КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
- Объем и темпы роста производства.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России.
- Сегменты рынка.
- Рыночные доли брендов основных участников рынка.
- Конкурентная ситуация.
- Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств медицинской (взрослой) личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств медицинской (взрослой) личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Российский рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены растет.
Средствами медицинской (взрослой) личной гигиены являются различные средства, которые могут быть использованы как в домашних условиях, так и в специальных медицинских (например, в больницах после операции) для защиты от недержания различной степени тяжести. Наиболее распространенными категориями являются:
- Подгузники (трусы);
- Впитывающие пеленки;
- Урологические прокладки.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в стоимостном выражении объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России за 2021 году составил $422 328,9 тыс., за 7 мес. 2022 г. – $258 501,2 тыс.
Объем и темпы прироста рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в стоимостном выражении в 2018-7 мес. 2022 гг., $ тыс.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Если рассматривать категории, из которых состоит рынок, то важно отметить, что в 2021 году 49,8% от рынка в натуральном объеме пришлось на урологические прокладки.
Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2021 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2021 г. в структуре рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка SENI.
В Отчете рассмотрены такие бренды как: ABENA, ALWAYS, AMELIA, DAILEE, DEPEND, ID, MOLINEA, MOLIMED, OPTIO, SANA, SENI, TENA, TEREZA, TEREZA MED, TEREZALADY и др.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Производство, импорт и экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены.
Объем производства подгузников в стоимостном выражении в 2021 г. составил 47,3% от всего объема производства.
При этом по итогам 2022 г. объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены может снизиться, т.к. существуют сложности с поставкой сырья для производства средств взрослой личной гигиены и ожидается некоторое снижение импорта (в связи с санкциями).
За 2021 г. было импортировано 575 407,7 тыс. шт. средств медицинской (взрослой) личной гигиены. За 7 мес. 2022 г. – 337 220,2 тыс. шт.
Экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в 2021 г. составил 117 111,4 тыс. шт. За 7 мес. 2022 г. – 77 884,8 тыс. шт. На экспорт в страны ЕАЭС в 2021 г. пришлось 77% от всего объема экспорта в натуральном выражении.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- с учетом стран ЕАЭС;
- без учета стран ЕАЭС;
- по категориям;
- по брендам;
- по категориям и брендам;
- по странам происхождения и странам назначения.
В заключении хотелось бы отметить, что рынок в России отстает от мирового в своих тенденциях в среднем на 3-5 лет. В целом, востребованность средств медицинской (взрослой) личной гигиены вырастет соразмерно количеству пожилого населения.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
|
Содержание
|
8
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
10
|
|
Таблицы:
|
10
|
|
Диаграммы:
|
11
|
|
Резюме
|
12
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
13
|
|
Объект исследования
|
13
|
|
Цель исследования
|
13
|
|
Задачи исследования
|
13
|
|
Метод сбора и анализа данных
|
13
|
|
Источники получения информации
|
14
|
|
Объем и структура выборки
|
14
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств медицинской (взрослой) личной гигиены
|
16
|
|
Подгузники для взрослых
|
16
|
|
Впитывающие пеленки
|
17
|
|
Урологические прокладки
|
19
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
|
23
|
|
Объем и темпы роста рынка
|
23
|
|
Объем и темпы роста рынка по категориям
|
25
|
|
Структура рынка по брендам
|
27
|
|
Глава 4. Производство средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
|
33
|
|
Объем и темпы роста производства – всего
|
33
|
|
Структура производства по производителям и брендам
|
35
|
|
Глава 5. Импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию и экспорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России
|
38
|
|
Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС
|
38
|
|
Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС
|
40
|
|
Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС
|
43
|
|
Импорт и экспорт по брендам
|
44
|
|
Импорт и экспорт по категориям и брендам
|
47
|
|
Импорт по странам происхождения
|
56
|
|
Экспорт по странам назначения
|
58
|
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
|
60
|
|
Правительство запретило больницам закупать импортные подгузники
|
60
|
|
Необходимые документы для участия в тендерах
|
60
|
|
Почему в России не производили подгузники и прокладки из местного сырья
|
65
|
|
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
|
67
|
|
ООО Белла Восток/TZMO
|
67
|
|
ООО Эссиэй Хайджин Продактс Раша/SCA Group
|
68
|
|
ООО Драйлок Текнолоджиз/ Drylock Technologies
|
69
|
|
Приложения
|
71
|
|
ГОСТ подгузники для взрослых
|
71
|
|
ГОСТ пеленки впитывающие
|
92
|
|
ГОСТ прокладки урологические
|
107
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 31 таблицу и 8 диаграмм.
Таблица 1. Соотношение размера и впитываемости пеленок для взрослых
Таблица 2. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 4. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, тыс. шт.
Таблица 5. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям в России, $ тыс.
Таблица 6. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, тыс. шт.
Таблица 7. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по основным торговым маркам, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, тыс. шт.
Таблица 9. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по категориям, $ тыс.
Таблица 10. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, тыс. шт.
Таблица 11. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России по производителям и брендам, $ тыс.
Таблица 12. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 15. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 16. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 17. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, тыс. шт.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 19. Объем импорта и экспорта пеленок по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 20. Объем импорта и экспорта подгузников по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 21. Объем импорта и экспорта урологических прокладок по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, тыс. шт.
Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по категориям, $ тыс.
Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, тыс. шт.
Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по брендам, $ тыс.
Таблица 26. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тыс. шт.
Таблица 27. Объем импорта и экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по категориям и брендам, $ тыс.
Таблица 28. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 29. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 30. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, тыс. шт.
Таблица 31. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены из России по странам назначения, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт.
Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, $ тыс.
Диаграмма 5. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 8. Объем производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
