КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
- Объем и темпы роста производства.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России.
- Сегменты рынка.
- Рыночные доли брендов основных участников рынка.
- Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка, а также препятствующие росту рынка.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
- Уровень цен на рынке.
Объект исследования
Рынок средств женской личной гигиены в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств женской личной гигиены в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств женской личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
В рамках данного отчета рассматриваются такие сегменты рынка средств личной женской гигиены как прокладки и тампоны.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2019 г. составил в натуральном выражении 55 239,1 тонн. Рынок средств женской гигиены находится в пределах 55 тыс. тонн в год (с небольшими подвижками в большую или меньшую стороны), что обусловлено тем, что женщины не стремятся отказываться от таких средств как прокладки и тампоны в принципе, т.к. эти средства гигиены стали неотъемлемыми спутниками комфортной современной жизни в период менструации, которые позволяют оставаться женщинам активными.
Диаграмма 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2017-2019 гг., тонн
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Если рассматривать категории, из которых состоит рынок, то согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доли объема рынка средств женской личной гигиены в России в 2019 году распределились следующим образом – 88,5% от натурального объема пришлось на прокладки и 11,5% на тампоны.
Диаграмма 2. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России в 2019 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group
В 2019 г. в структуре рынка средств женской личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка BELLA. В последние годы появилось много недорогих брендов, в том числе так называемые частные торговые марки или СТМ (прокладки и тампоны под брендами магазинов, например, Каждый День или Lenta), но они пока не могут составить полноценную конкуренцию всем давно известным брендам, к тому же часто их качество оставляет желать лучшего.
Национальное производство средств женской личной гигиены в России развито относительно слабо - на рынке доминируют международные корпорации, которые локализовали часть своего производства на российской территории. В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: российских представителей мировых концернов – TZMO (бренд Bella), Essity (бренд Libresse), Kimberly-Clark (бренд Kotex). Также известны российские ЗАО Фирма Гигиена (бренд Милана), ООО Си Айрлайд (бренды Bliss, Bibi) и другие.
В 2019 г. было импортировано 23 506,1 тонн средств женской личной гигиены, из которых на прокладки пришлось 85,6%. Экспорт средств женской личной гигиены в 2019 г. составил 8 393 тонн, из которых на прокладки пришлось 98,8%. Интересно, что на страны ЕАЭС пришлось 71,1% от всего объема экспорта из России в 2019 г. в натуральном выражении.
Если рассматривать импорт по брендам, то за 2019 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок из ЕАЭС) пришелся на ALWAYS – 26,5% от импорта в натуральном выражении.
В 2019 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок стран ЕАЭС) был поставлен из Венгрии – 55% от всего объема импорта в натуральном выражении.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- С учетом стран ЕАЭС;
- без учета стран ЕАЭС;
- по категориям;
- по категориям и группам;
- по брендам;
- по категориям и брендам;
- по странам происхождения и странам назначения.
В заключении хотелось бы отметить, что COVID-19 оказывает незначительное влияние на продажи в 2020 году, так как средства личной женской гигиены – это продукция с довольно фиксированным спросом. Падение реальных доходов домашних хозяйств приводит к ограничению бюджетов, что способствует росту более дешевых, более базовых категорий и снижению стоимости более дорогих продуктов, но не отказу от них.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание
|
8
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
10
|
|
Таблицы:
|
10
|
|
Диаграммы:
|
11
|
|
Резюме
|
13
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
14
|
|
§1.1. Объект исследования
|
14
|
|
§1.2. Цель исследования
|
14
|
|
§1.3. Задачи исследования
|
14
|
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных
|
14
|
|
§1.5. Источники получения информации
|
14
|
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
15
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств женской личной гигиены
|
16
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств женской личной гигиены в России
|
17
|
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка
|
17
|
|
§3.2. Объем и темпы роста рынка по категориям
|
20
|
|
§3.3. Структура рынка по брендам
|
22
|
|
Глава 4. Производство средств женской личной гигиены в России
|
30
|
|
§4.1. Объем и темпы роста производства – всего
|
30
|
|
§4.2. Структура производства по брендам
|
33
|
|
Глава 5. Импорт средств женской личной гигиены в Россию и экспорт средств женской личной гигиены из России
|
38
|
|
§5.1. Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС
|
38
|
|
§5.2. Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС
|
39
|
|
§5.3. Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС
|
41
|
|
§5.4. Импорт и экспорт по категориям и группам
|
42
|
|
§5.5. Импорт и экспорт по брендам
|
43
|
|
§5.6. Импорт и экспорт по категориям и брендам
|
47
|
|
§5.7. Импорт по странам происхождения
|
53
|
|
§5.8. Экспорт по странам назначения
|
55
|
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка средств женской личной гигиены в России
|
57
|
|
§6.1. Влияние экономических факторов и COVID-19 на рынок средств женской личной гигиены в России
|
57
|
|
§6.2. Нелегальный рынок и контрафактное производство средств женской личной гигиены
|
58
|
|
§6.3. Продажи женских гигиенических прокладок в аптеках упали
|
62
|
|
§6.4. Экологический вопрос использования средств женской личной гигиены и альтернативы им
|
63
|
|
§6.5. Исследование качества прокладок на российском рынке
|
65
|
|
§6.6. Турецкая «Севинчлер» может локализовать производство гигиенической продукции в Татарстане
|
67
|
|
§6.7. Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства прокладок.
|
67
|
|
Глава 7. Каналы продаж и тендеры на поставку средств женской личной гигиены
|
69
|
|
Глава 8. Уровень цен на рынке средств женской личной гигиены в России
|
70
|
|
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств женской личной гигиены в России
|
72
|
|
§9.1. ЗАО Фирма Гигиена
|
72
|
|
§9.2. ООО Белла Восток
|
72
|
|
§9.3. OOO Гигиена-Сервис
|
73
|
|
§9.4. ООО Хайджин Кинетикс
|
74
|
|
§9.5. ООО Си Айрлайд
|
75
|
|
§9.6. ООО Фармаком
|
76
|
|
§9.7. ООО Кимберли-Кларк
|
77
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 32 таблицы и 13 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Таблица 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, тонн
Таблица 4. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, $ тыс.
Таблица 5. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, тонн
Таблица 6. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, тонн
Таблица 8. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, $ тыс.
Таблица 9. Производители и бренды средств женской гигиены, выпускающиеся в России
Таблица 10. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, тонн
Таблица 11. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, $ тыс.
Таблица 12. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тонн
Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 16. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 17. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, тонн
Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, $ тыс.
Таблица 20. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, тонн
Таблица 21. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, $ тыс.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, тонн
Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, $ тыс.
Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тонн
Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, $ тыс.
Таблица 26. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, тонн
Таблица 27. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 28. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, тонн
Таблица 29. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 30. Доли каналов продаж в объеме рынка средств женской личной гигиены в России 2019 г., %.
Таблица 31. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России по федеральным округам, руб./упак.
Таблица 32. Розничные цены на некоторые бренды женских прокладок в России, руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, тонн
Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс.
Диаграмма 5. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от натурального выражения
Диаграмма 9. Объем производства средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от стоимостного выражения
Диаграмма 11. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России, руб./упак.
