Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка средств женской личной гигиены в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 80
Формат: Электронный
Дата: 17.08.2021
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
  3. Объем и темпы роста производства.
  4. Объем импорта в Россию и экспорта из России.
  5. Сегменты рынка.
  6. Рыночные доли брендов основных участников рынка.
  7. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
  8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка, а также препятствующие росту рынка.
  9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
  10. Уровень цен на рынке.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств женской личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств женской личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Бренд
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Присутствие зарубежных игроков на рынке средств женской личной гигиены

В рамках данного отчета рассматриваются такие сегменты рынка средств личной женской гигиены как прокладки и тампоны.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2020 г. составил в натуральном выражении 55 861 тонн. Рынок средств женской гигиены находится в пределах 55 тыс. тонн в год (с небольшими подвижками в большую или меньшую стороны), что обусловлено тем, что женщины не стремятся отказываться от таких средств как прокладки и тампоны в принципе, т.к. эти средства гигиены стали неотъемлемыми спутниками комфортной современной жизни в период менструации, которые позволяют оставаться женщинам активными.

Объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2017-2020 гг., тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доли объема рынка средств женской личной гигиены в России в 2020 году распределились следующим образом – 89,5% от натурального объема пришлось на прокладки и 10,5% на тампоны. Прокладки являются более традиционным средством личной гигиены, к тому же многие женщины опасаются синдрома токсического шока, который может быть вызван использованием тампонов.

Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России в 2019 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2020 г. в структуре рынка средств женской личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка BELLA. В последние годы появилось много недорогих брендов, в том числе так называемые частные торговые марки или СТМ (прокладки и тампоны под брендами магазинов, например, Каждый День или Lenta), но они пока не могут составить полноценную конкуренцию всем давно известным брендам, к тому же часто их качество оставляет желать лучшего.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Национальное производство средств женской личной гигиены в России развито относительно слабо - на рынке доминируют международные корпорации, которые локализовали часть своего производства на российской территории. В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: российских представителей мировых концернов – TZMO (бренд Bella), Essity (бренд Libresse), Kimberly-Clark (бренд Kotex), Procter & Gamble (бренд Discreet). Также известны российские ЗАО Фирма Гигиена (бренд Милана), ООО Си Айрлайд (бренды Bliss, Bibi) и другие.

В отчете представлены данные по брендам: ALWAYS, BELLA, CAREFREE, DAY SPA, DISCREET, GREEN DAY, HELEN HARPER, KOTEX, LA FRESH, LIBERTE, LIBRESSE, NATURELLA, O.B., OLA, SECRET DAY, TAMPAX, VIVI, АНГЕЛИНА-НЕВИС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КРАСНАЯ ЛИНИЯ, МИЛАНА, РУСАЛОЧКА, Я САМАЯ и другие.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • С учетом стран ЕАЭС;
  • без учета стран ЕАЭС;
  • по категориям;
  • по категориям и группам;
  • по брендам;
  • по категориям и брендам;
  • по странам происхождения и странам назначения.

В 2020 г. было импортировано $174 012,4 тыс. средств женской личной гигиены. В натуральном выражении на прокладки пришлось 86,5%.

В 2020 г. наибольший объем экспорта средств женской личной гигиены из России (за исключением стран ЕАЭС) был поставлен на Украину. На страны ЕАЭС пришлось 73% от всего объема экспорта из России в 2020 г. в натуральном выражении.

Если рассматривать импорт по брендам, то за 2020 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок из ЕАЭС) пришелся на NATURELLA – 32,5% от импорта в натуральном выражении.

Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2020 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок стран ЕАЭС) был поставлен из Венгрии.

COVID-19 оказал незначительное влияние на продажи в 2020 году, так как это категория с довольно фиксированным спросом. Падение реальных доходов домашних хозяйств привело к ограничению бюджетов, что способствовало росту более дешевых, более базовых категорий и снижению стоимости более дорогих продуктов.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

15

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики средств женской личной гигиены

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств женской личной гигиены в России

19

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

19

     §3.2. Объем и темпы роста рынка по категориям

22

     §3.3. Структура рынка по брендам

24

Глава 4. Производство средств женской личной гигиены в России

32

     §4.1. Объем и темпы роста производства – всего

32

     §4.2. Структура производства по брендам

36

Глава 5. Импорт средств женской личной гигиены в Россию и экспорт средств женской личной гигиены из России

41

     §5.1. Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС

41

     §5.2. Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС

42

     §5.3. Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС

44

     §5.4. Импорт и экспорт по категориям и группам

45

     §5.5. Импорт и экспорт по брендам

46

     §5.6. Импорт и экспорт по категориям и брендам

50

     §5.7. Импорт по странам происхождения

56

     §5.8. Экспорт по странам назначения

58

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств женской личной гигиены в России

60

     §6.1. Влияние экономических факторов и COVID-19 на рынок средств женской личной гигиены в России

60

     §6.2. Нелегальный рынок и контрафактное производство средств женской личной гигиены

61

     §6.3. Экологический вопрос использования средств женской личной гигиены и альтернативы им

65

     §6.4. «Волшебная свежесть» выйдет на рынок средств женской гигиены

67

     §6.5. P&G запустила в РФ производство средств женской гигиены

68

     §6.6. Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства прокладок.

69

     §6.7. Влияние мировых тенденций

70

     §6.8. Прокладки и тампоны научились выявлять молочницу

71

Глава 7. Каналы продаж

74

Глава 8. Уровень цен на рынке средств женской личной гигиены в России

75

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств женской личной гигиены в России

77

     §9.1. ЗАО Фирма Гигиена

77

     §9.2. ООО Белла Восток

77

     §9.3. ООО Хайджин Кинетикс

78

     §9.4. ООО Фармаком

79

     §9.5. ООО Кимберли-Кларк

80

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 33 таблицы и 13 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста    

Таблица 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста  

Таблица 3. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, тонн

Таблица 4. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, $ тыс.

Таблица 5. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, тонн   

Таблица 6. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, $ тыс.

Таблица 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, тонн

Таблица 8. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, $ тыс.          

Таблица 9. Производители и бренды средств женской гигиены, выпускающиеся в России

Таблица 10. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, тонн

Таблица 11. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, $ тыс. 

Таблица 12. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тонн         

Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, $ тыс.       

Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тонн    

Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, тонн

Таблица 16. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.

Таблица 17. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, $ тыс.         

Таблица 18. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, тонн   

Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, $ тыс.  

Таблица 20. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, тонн           

Таблица 21. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, $ тыс.    

Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, тонн        

Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, $ тыс.      

Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тонн         

Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, $ тыс.        

Таблица 26. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, тонн   

Таблица 27. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, $ тыс.    

Таблица 28. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, тонн 

Таблица 29. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 30. Доли каналов продаж в объеме рынка средств женской личной гигиены в России 2019 г., %.          

Таблица 31. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России по федеральным округам, руб./упак.      

Таблица 32. Розничные цены на некоторые бренды женских прокладок в России, руб.     

Таблица 33. Розничные цены на некоторые бренды женских тампонов в России, руб.       

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста        

Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, тонн 

Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс.

Диаграмма 5. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема         

Диаграмма 6. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема         

Диаграмма 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста         

Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от натурального выражения

Диаграмма 9. Объем производства средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста       

Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от стоимостного выражения

Диаграмма 11. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от натурального объема         

Диаграмма 12. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема         

Диаграмма 13. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России, руб./упак.