КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка по категориям.
- Объем и темпы роста производства.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России.
- Сегменты рынка.
- Рыночные доли брендов основных участников рынка.
- Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка, а также препятствующие росту рынка.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
- Уровень цен на рынке.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке средств женской личной гигиены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России средств женской личной гигиены. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Присутствие зарубежных игроков на рынке средств женской личной гигиены
В рамках данного отчета рассматриваются такие сегменты рынка средств личной женской гигиены как прокладки и тампоны.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2020 г. составил в натуральном выражении 55 861 тонн. Рынок средств женской гигиены находится в пределах 55 тыс. тонн в год (с небольшими подвижками в большую или меньшую стороны), что обусловлено тем, что женщины не стремятся отказываться от таких средств как прокладки и тампоны в принципе, т.к. эти средства гигиены стали неотъемлемыми спутниками комфортной современной жизни в период менструации, которые позволяют оставаться женщинам активными.
Объем рынка средств женской личной гигиены в России в 2017-2020 гг., тонн и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доли объема рынка средств женской личной гигиены в России в 2020 году распределились следующим образом – 89,5% от натурального объема пришлось на прокладки и 10,5% на тампоны. Прокладки являются более традиционным средством личной гигиены, к тому же многие женщины опасаются синдрома токсического шока, который может быть вызван использованием тампонов.
Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России в 2019 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group
В 2020 г. в структуре рынка средств женской личной гигиены в России в натуральном выражении лидирует торговая марка BELLA. В последние годы появилось много недорогих брендов, в том числе так называемые частные торговые марки или СТМ (прокладки и тампоны под брендами магазинов, например, Каждый День или Lenta), но они пока не могут составить полноценную конкуренцию всем давно известным брендам, к тому же часто их качество оставляет желать лучшего.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Национальное производство средств женской личной гигиены в России развито относительно слабо - на рынке доминируют международные корпорации, которые локализовали часть своего производства на российской территории. В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: российских представителей мировых концернов – TZMO (бренд Bella), Essity (бренд Libresse), Kimberly-Clark (бренд Kotex), Procter & Gamble (бренд Discreet). Также известны российские ЗАО Фирма Гигиена (бренд Милана), ООО Си Айрлайд (бренды Bliss, Bibi) и другие.
В отчете представлены данные по брендам: ALWAYS, BELLA, CAREFREE, DAY SPA, DISCREET, GREEN DAY, HELEN HARPER, KOTEX, LA FRESH, LIBERTE, LIBRESSE, NATURELLA, O.B., OLA, SECRET DAY, TAMPAX, VIVI, АНГЕЛИНА-НЕВИС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КРАСНАЯ ЛИНИЯ, МИЛАНА, РУСАЛОЧКА, Я САМАЯ и другие.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- С учетом стран ЕАЭС;
- без учета стран ЕАЭС;
- по категориям;
- по категориям и группам;
- по брендам;
- по категориям и брендам;
- по странам происхождения и странам назначения.
В 2020 г. было импортировано $174 012,4 тыс. средств женской личной гигиены. В натуральном выражении на прокладки пришлось 86,5%.
В 2020 г. наибольший объем экспорта средств женской личной гигиены из России (за исключением стран ЕАЭС) был поставлен на Украину. На страны ЕАЭС пришлось 73% от всего объема экспорта из России в 2020 г. в натуральном выражении.
Если рассматривать импорт по брендам, то за 2020 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок из ЕАЭС) пришелся на NATURELLA – 32,5% от импорта в натуральном выражении.
Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам в 2020 г., % от натурального объема
Источник: расчеты Discovery Research Group
В 2020 г. наибольший объем импорта средств женской личной гигиены в Россию (без учета поставок стран ЕАЭС) был поставлен из Венгрии.
COVID-19 оказал незначительное влияние на продажи в 2020 году, так как это категория с довольно фиксированным спросом. Падение реальных доходов домашних хозяйств привело к ограничению бюджетов, что способствовало росту более дешевых, более базовых категорий и снижению стоимости более дорогих продуктов.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
§1.1. Объект исследования | 15 |
§1.2. Цель исследования | 15 |
§1.3. Задачи исследования | 15 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 15 |
§1.5. Источники получения информации | 15 |
§1.6. Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств женской личной гигиены | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка средств женской личной гигиены в России | 19 |
§3.1. Объем и темпы роста рынка | 19 |
§3.2. Объем и темпы роста рынка по категориям | 22 |
§3.3. Структура рынка по брендам | 24 |
Глава 4. Производство средств женской личной гигиены в России | 32 |
§4.1. Объем и темпы роста производства – всего | 32 |
§4.2. Структура производства по брендам | 36 |
Глава 5. Импорт средств женской личной гигиены в Россию и экспорт средств женской личной гигиены из России | 41 |
§5.1. Импорт и экспорт по категориям – с учетом объемов поставок стран ЕАЭС | 41 |
§5.2. Импорт и экспорт по категориям: страны ЕАЭС | 42 |
§5.3. Импорт и экспорт по категориям – без учета объемов поставок стран ЕАЭС | 44 |
§5.4. Импорт и экспорт по категориям и группам | 45 |
§5.5. Импорт и экспорт по брендам | 46 |
§5.6. Импорт и экспорт по категориям и брендам | 50 |
§5.7. Импорт по странам происхождения | 56 |
§5.8. Экспорт по странам назначения | 58 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка средств женской личной гигиены в России | 60 |
§6.1. Влияние экономических факторов и COVID-19 на рынок средств женской личной гигиены в России | 60 |
§6.2. Нелегальный рынок и контрафактное производство средств женской личной гигиены | 61 |
§6.3. Экологический вопрос использования средств женской личной гигиены и альтернативы им | 65 |
§6.4. «Волшебная свежесть» выйдет на рынок средств женской гигиены | 67 |
§6.5. P&G запустила в РФ производство средств женской гигиены | 68 |
§6.6. Нулевая ставка таможенной пошлины ЕАЭС установлена и на суперабсорбенты для производства прокладок. | 69 |
§6.7. Влияние мировых тенденций | 70 |
§6.8. Прокладки и тампоны научились выявлять молочницу | 71 |
Глава 7. Каналы продаж | 74 |
Глава 8. Уровень цен на рынке средств женской личной гигиены в России | 75 |
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка средств женской личной гигиены в России | 77 |
§9.1. ЗАО Фирма Гигиена | 77 |
§9.2. ООО Белла Восток | 77 |
§9.3. ООО Хайджин Кинетикс | 78 |
§9.4. ООО Фармаком | 79 |
§9.5. ООО Кимберли-Кларк | 80 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 33 таблицы и 13 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Таблица 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, тонн
Таблица 4. Объем рынка средств женской личной гигиены по категориям в России, $ тыс.
Таблица 5. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, тонн
Таблица 6. Структура рынка средств женской личной гигиены в России по основным торговым маркам, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, тонн
Таблица 8. Объем производства средств женской личной гигиены в России по категориям, $ тыс.
Таблица 9. Производители и бренды средств женской гигиены, выпускающиеся в России
Таблица 10. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, тонн
Таблица 11. Объем производства средств женской личной гигиены в России по брендам, $ тыс.
Таблица 12. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, тонн
Таблица 13. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям с учетом объемов поставок стран ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 15. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, тонн
Таблица 16. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 17. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по странам ЕАЭС, $ тыс.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, тонн
Таблица 19. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям, $ тыс.
Таблица 20. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, тонн
Таблица 21. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по категориям и группам, $ тыс.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, тонн
Таблица 23. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены по брендам, $ тыс.
Таблица 24. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, тонн
Таблица 25. Объем импорта и экспорта средств женской личной гигиены в Россию по категориям и брендам, $ тыс.
Таблица 26. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, тонн
Таблица 27. Объем импорта средств женской личной гигиены в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 28. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, тонн
Таблица 29. Объем экспорта средств женской личной гигиены из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 30. Доли каналов продаж в объеме рынка средств женской личной гигиены в России 2019 г., %.
Таблица 31. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России по федеральным округам, руб./упак.
Таблица 32. Розничные цены на некоторые бренды женских прокладок в России, руб.
Таблица 33. Розничные цены на некоторые бренды женских тампонов в России, руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 3. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, тонн
Диаграмма 4. Доли категорий в объеме рынка средств женской личной гигиены в России, $ тыс.
Диаграмма 5. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка средств женской личной гигиены по основным торговым маркам, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Объем производства средств женской личной гигиены в России, тонн и % прироста
Диаграмма 8. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от натурального выражения
Диаграмма 9. Объем производства средств женской личной гигиены в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 10. Доли категорий в объеме производства средств женской личной гигиены в России, % от стоимостного выражения
Диаграмма 11. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства средств женской личной гигиены в России по брендам, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Динамика потребительских цен на прокладки женские гигиенические ежедневные в России, руб./упак.
