КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Объект исследования
Рынок карьерных самосвалов в России.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России по сегментам.
- Прогноз развития рынка карьерных самосвалов в России.
- Объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных самосвалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок карьерных самосвалов в России
Карьерный самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – на открытых карьерах. Также такие самосвалы широко применяются при строительстве масштабных гидротехнических или промышленных объектов, при создании дорожно-магистральных комплексов, на перерабатывающих предприятиях и в других случаях.
Эти машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, почти не требуя замены. К тому же их ремонт значительно дешевле, чем замена на новые, т.к. карьерные самосвалы обычно собираются почти вручную очень небольшими партиями.
По данным аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок карьерных самосвалов в России в 2024 г. составил 1 594 шт.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2021-1 пол. 2025 гг., шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
В рамках анализа рынка рассматривались три основные группы грузоподъемности карьерных самосвалов: до 60 тонн, 90-190 тонн и 218-360 тонн.
Наибольшую долю заняли самосвалы с грузоподъемностью до 60 тн.
В Отчете рассмотрены такие марки карьерных самосвалов как: ASTRA/CASE, BELL, CATERPILLAR, HITACHI, HOVA, HOWO, IVECO, JCB, JIEFANG, JOHN DEERE, KOMATSU, LGMG, LIEBHERR, MITSUBISHI, MITSUI, MOXY, NHL, NORTH BENZ, PERLINI, SHAANXI, SHOUGANG, SINOTRUK, TEREX, TONLY, VOLVO, WEICHAI, WESTERN STAR, WOCHI, XCMG, YTO, YUTONG, БЕЛАЗ, ТОНАР и др.
В объеме рынка карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-190 тонн лидером стал БЕЛАЗ – 57,4% от всего объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 2. Доли брендов объеме рынка карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-190 тонн в России в 2024 г., % от натурального выражения рынка
Источник: расчеты Discovery Research Group
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В 2024 г. наибольший объем карьерных самосвалов был выпущен на ООО МЗ ТОНАР. На данный момент это единственный производитель карьерных самосвалов в России.
В 2024 г. лидирующей группой в поставках импорта стали карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 60 тонн – 55,5% от всего объема импорта в натуральном выражении.
В 2024 г. импорт в Россию карьерных самосвалов в основном состоял из новых – 99,4% от всего объема импорта в натуральном выражении.
В 2024 г. больше всего карьерных самосвалов было поставлено от БЕЛАЗа, на втором месте – SANY (17,3% от всего объема импорта в натуральном выражении). В 1 пол. 2025 г. лидером по поставкам карьерных самосвалов также стал БЕЛАЗ.
Наибольший объем карьерных самосвалов в 2024 г. был поставлен из Китая – 60,6% от всего объема импорта в натуральном выражении, но только 34,8% от стоимостного выражения.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по группам;
- по видам;
- по подгруппам;
- по группам и видам;
- по группам и подгруппам;
- по маркам;
- по маркам и моделям
- по странам происхождения.
Обращая внимание на конкретные модели карьерных самосвалов, которые импортировались в Россию, отметим, что за исключением моделей БЕЛАЗа, в 2024 г. были следующие лидеры по импорту в натуральном выражении:
- грузоподъемность до 30 тонн – поставок не было
- грузоподъемность 30-60 тонн – модель SKT90S от SANY
- грузоподъемность 90-100 тонн – модель HD785-7 от KOMATSU
- грузоподъемность 120-150 тонн – модель SET150S от SANY
- грузоподъемность 151-190 тонн – модель NTE200 от TEREX/NHL
- грузоподъемность 218-240 тонн – модель NTE240 от TEREX/NHL
- грузоподъемность 320-360 тонн – поставок не было.
Самыми популярными моделями БЕЛАЗа в 2024 г. стали:
- грузоподъемность до 30 тонн – поставок не было
- грузоподъемность 30-60 тонн – модель 7547
- грузоподъемность 90-100 тонн – модель 7558P
- грузоподъемность 120-150 тонн – модель 7513D
- грузоподъемность 151-190 тонн – не было поставок
- грузоподъемность 218-240 тонн – модель 7530G
- грузоподъемность 320-360 тонн – поставок не было.
В заключении хотелось бы отметить, что БЕЛАЗ остается лидером на российском рынке карьерных самосвалов и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Но нужно отметить, что относительно быстро на лидирующие позиции выходят также карьерные самосвалы из Китая.
