Анализ рынка карьерных самосвалов в России (с базой импорта и экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку

Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.

Язык: Русский

Страниц: 168

Формат: Электронный

Дата: 08.09.2022

Демо. Отчёт Демо. База

Цена:

120 000 руб.

Скачать презентацию компании

2,4 Мб

Читать отзывы

Описание исследования

Содержание

Таблицы

Диаграммы

Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.

Задачи исследования

Объем и темпы роста рынка карьерных самосвалов в России:
- по группам грузоподъемности
- по маркам (брендам)
Прогноз объема рынка карьерных самосвалов в России до 2030 г. по группам грузоподъемности.
Объем производства карьерных самосвалов в России:
- по группам грузоподъемности
- по маркам (брендам)
- по моделям
Объем импорта и экспорта карьерных самосвалов в России:
- по группам грузоподъемности
- по видам (новый/БУ)
- по типу сочленения (Рамный /ADT шарнирно-сочлененный)
- по маркам (брендам)
- по моделям
Рыночные доли марок (брендов) на рынке карьерных самосвалов в России.
Конкурентная ситуация на рынке карьерных самосвалов в России.
Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) карьерных самосвалов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных самосвалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Рынок карьерных самосвалов в России

Карьерный самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – на открытых карьерах. Также такие самосвалы широко применяются при строительстве масштабных гидротехнических или промышленных объектов, при создании дорожно-магистральных комплексов, на перерабатывающих предприятиях и в других случаях.

Эти машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, почти не требуя замены. К тому же их ремонт значительно дешевле, чем замена на новые, т.к. карьерные самосвалы обычно собираются почти вручную очень небольшими партиями.

Объем и динамика российского рынка

По данным аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок карьерных самосвалов в России в 2021 г. достиг 1 416 шт. В 1 пол. 2022 г. рынок карьерных самосвалов достиг 835 шт.

Объем и темпы прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2020-1 пол. 2022 гг., шт. и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете содержатся данные по рынку карьерных самосвалов в России за период 2006-1 пол. 2022 гг., а не только за ограниченный период с 2020 г.

В рамках анализа рынка рассматривались три основные группы грузоподъемности карьерных самосвалов: до 60 тонн, 90-190 тонн и 218-360 тонн. Наибольшую долю рынка в натуральном выражении в 2021 г. заняли самосвалы с грузоподъемностью до 60 тонн.

В стоимостном выражении в 2021 г. большую долю от рынка занимали карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-190 тонн – 52,4% от всего объема рынка.

Если рассматривать рынок карьерных самосвалов в разрезе по брендам, то важно отметить, что в 2021 г. в натуральном выражении лидером на рынке стал БЕЛАЗ – 46,7% от всего объема рынка.

В отчете рассмотрены такие марки карьерных самосвалов как: ASTRA/CASE, BELL, CATERPILLAR, HITACHI, HOVA, HOWO, IVECO, JCB, JIEFANG, JOHN DEERE, KOMATSU, LGMG, LIEBHERR, MITSUBISHI, MITSUI, MOXY, NHL, NORTH BENZ, PERLINI, SHAANXI, SHOUGANG, SINOTRUK, TEREX, TONLY, VOLVO, WEICHAI, WESTERN STAR, WOCHI, XCMG, YTO, YUTONG, БЕЛАЗ, ТОНАР и др.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Производство, импорт и экспорт карьерных самосвалов

Данные по производству представлены в разрезе по производителям, моделям и грузоподъемности. В 2021 г. наибольший объем карьерных самосвалов был выпущен на ООО «Катерпиллар Тосно».

Говоря о производстве важно отметить, что в 2022 г. ситуация на рынке карьерных самосвалов претерпела значительные изменения. Основные производители остановили работу своих заводов в России - Caterpillar в г. Тосно и Komatsu в г. Ярославль.

Если говорить об импорте и экспорте, то важно отметить, что импорт карьерных самосвалов в 1 пол. 2022 г. составил 805 шт..

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

по группам;
по видам;
по подгруппам;
по группам и видам;
по группам и подгруппам;
по маркам;
по маркам и моделям.

В 2021 году импорт в Россию карьерных самосвалов на 46,2% состоял из машин грузоподъемностью от 30 до 60 тонн.

Доли групп грузоподъемности в импорте карьерных самосвалов в Россию в 2021 г., % от натурального выражения

Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2021 году импорт в Россию карьерных самосвалов в основном состоял из новых на 99,2% от всего объема импорта в натуральном выражении.

В Россию осуществлялись поставки как рамных самосвалов, так и шарнирно-сочлененных. В 2021 году импорт в Россию карьерных самосвалов на 73,2% в натуральном выражении состоял из рамных самосвалов.

Обращая внимание на конкретные модели карьерных самосвалов, которые импортировались в Россию, отметим, что за исключением моделей БЕЛАЗа, в 2021 г. были следующие лидеры по импорту в натуральном выражении:

грузоподъемность до 30 тонн – модель A30G от VOLVO
грузоподъемность 30-60 тонн – модель HM400-3MO от KOMATSU
грузоподъемность 90-100 тонн – модель HD785-7 от KOMATSU
грузоподъемность 120-150 тонн – модель HD1500-8 от KOMATSU
грузоподъемность 151-190 тонн – модель 789D от CATERPILLAR
грузоподъемность 218-240 тонн – модель 793D от CATERPILLAR
грузоподъемность 320-360 тонн – не было поставок

Если говорить о поставках карьерных самосвалов БЕЛАЗ в Россию, то в 1 полугодии 2022 г. в классе грузоподъемности от 30 до 60 тонн лидировала модель 7547. В классе грузоподъемности 90-100 тонн – модель 75585. В классе грузоподъемности 120-150 тонн лидировала модель 75131. В классе грузоподъемности 218-240 тонн – модель 75306. А в классе грузоподъемности 320-360 тонн лидирующую позицию разделили две модели – 75603 и 75605.

В заключении хотелось бы отметить, что БЕЛАЗ остается лидером на российском рынке карьерных самосвалов и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Но БЕЛАЗ не сможет быстро закрыть потребности российского рынка, которые возникли из-за остановки импорта карьерных самосвалов крупнейшими зарубежными игроками. Ожидается рост поставок китайской техники, а также наращивание объемов производства и/или запуск новых производств карьерных самосвалов в России.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	12
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Метод сбора и анализа данных	15
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики карьерных самосвалов	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка карьерных самосвалов в России	23
По группам	23
По маркам	29
По маркам в процентах	39
По группам и маркам	47
По группам и маркам в процентах	65
Прогноз	77
Глава 4. Производство карьерных самосвалов в России	80
Проекты по производству карьерных самосвалов в России	80
Завод Caterpillar в г. Тосно	80
Завод Komatsu в г. Ярославль	81
Завод ТОНАР в Губино	81
Совместный проект ООО «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд» и ОАО «НЕФАЗ»	83
СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex	83
Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге	84
Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области	85
Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области	86
Новые карьерные самосвалы от КАМАЗ	87
Объем производства	90
Глава 5. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт карьерных самосвалов из России	92
Импорт и экспорт по группам	92
Импорт и экспорт по видам	96
Импорт и экспорт по подгруппам	97
Импорт и экспорт по группам и видам	99
Импорт и экспорт по группам и подгруппам	104
Импорт и экспорт по маркам	109
Импорт и экспорт по группам и маркам	115
Импорт по группам, маркам и моделям	126
Экспорт по группам, маркам и моделям	158
Импорт карьерных самосвалов БЕЛАЗ в 2022 г.	165

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 71 таблицу и 13 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 5. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 6. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 7. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 8. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 9. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 10. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 11. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 12. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 13. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения

Таблица 14. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения

Таблица 15. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения

Таблица 16. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 17. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 18. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 19. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 20. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 21. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 22. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 23. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 24. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 25. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 26. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 27. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения

Таблица 28. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения

Таблица 29. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения

Таблица 30. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 31. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 32. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 33. Прогноз объема рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 34. Объем производства карьерных самосвалов в России по производителям, моделям и видам в натуральном выражении, шт.

Таблица 35. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 36. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 37. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 38. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 39. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 40. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 41. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 42. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 43. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 44. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 45. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 46. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 47. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 48. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 49. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 50. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 51. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 52. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 53. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 54. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 55. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 56. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 57. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 58. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 59. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 60. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 61. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 62. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 63. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 64. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 65. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 66. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 67. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 68. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 69. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 70. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 71. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов БЕЛАЗ по группам и моделям в натуральном выражении, шт.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.

Диаграмма 2. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, $ тыс. и %.

Диаграмма 6. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 8. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Прогноз объема и темпа прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.

Диаграмма 12. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Отзывы

ООО "Курскхимволокно"

ЗАО Группа компаний "НАВИГАТОР"

Новакосметикс

ООО "Вилма Торг"

АО "БВП"

ООО НПП "ИНЖЕКТ"

Мясокомбинат Южный

Рассвет

Все отзывы

Мы используем максимально полный набор источников

Мы обновляем исследование на момент его приобретения

Мы максимально визуализируем данные

Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах word и excel

Мы осуществляем послепродажную поддержку

Исследования

Как мы проводим исследования

Первый этап исследования

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar tempor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus sapien nunc eget.

Как мы проводим исследования 2

Первый этап исследования