Анализ рынка карьерных самосвалов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 135
Формат: Электронный
Дата: 01.04.2021
Цена:
100 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка карьерных самосвалов в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка карьерных самосвалов в России по сегментам.
  3. Прогноз развития рынка карьерных самосвалов в России.
  4. Объем и темпы роста производства карьерных самосвалов в России.
  5. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов.

Объект исследования

Рынок карьерных самосвалов в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных самосвалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Карьерный самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – на открытых карьерах. Также такие самосвалы широко применяются при строительстве масштабных гидротехнических или промышленных объектов, при создании дорожно-магистральных комплексов, на перерабатывающих предприятиях и в других случаях.

Эти машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, почти не требуя замены. К тому же их ремонт значительно дешевле, чем замена на новые, т.к. карьерные самосвалы обычно собираются почти вручную очень небольшими партиями.

Объем и динамика российского рынка

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок карьерных самосвалов в России в 2019 г. составил 1 237 шт.

Объем и темпы прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2015-2019 гг., шт. и % прироста

В рамках анализа рынка рассматривались три основные группы грузоподъемности карьерных самосвалов: до 60 тонн, 90-190 тонн и 218-360 тонн. В 2019 г. большую долю рынка занимали карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60 тонн – 48% от всего объема рынка в натуральном выражении.

Доли групп грузоподъемности на рынке карьерных самосвалов в России в 2019 г., % от натурального выражения

Источник: расчеты Discovery Research Group

В стоимостном выражении в 2019 г. большую долю от рынка занимали карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-190 тонн – 47,6% от всего объема рынка.

Если рассматривать рынок карьерных самосвалов в разрезе по брендам, то важно отметить, что в 2019 г. в натуральном выражении лидером на рынке стал БЕЛАЗ – 44,7% от всего объема рынка. В стоимостном выражении лидером рынка в 2019 г. стал также БЕЛАЗ. В исследовании фигурируют также такие бренды как: Bell, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Volvo, Тонар и др.

Интересно, что лидером во всех группах грузоподъемности стал БЕЛАЗ, но в группе грузоподъемности 90-190 тонн KOMATSU идет прямо за БЕЛАЗом (182 шт. против 197 шт. в 2019 г.).

Ожидается рост рынка карьерных самосвалов в России в перспективе ближайших лет. Ему будут способствовать восстановление спроса на нефть, инвестиции в отрасль и стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России и в мире.

Производство, импорт и экспорт карьерных самосвалов

Говоря о производстве карьерных самосвалов в России, стоит отметить, что в настоящее время в стране открыто несколько производств по выпуску карьерных самосвалов. Хотя еще несколько лет назад данный вид техники в России не производился. На данный момент в России организовано производство карьерных самосвалов Caterpillar, Komatsu, ТОНАР, до недавнего времени Bell. Эти производства окажут влияние на позиции компании БЕЛАЗа на российском рынке. Напомним, что сейчас БЕЛАЗ является безусловным лидером российского рынка карьерных самосвалов практически во всех сегментах по грузоподъемности.

В 2019 г. в России наибольший объем карьерных самосвалов был произведен на ООО Катерпиллар Тосно – 57,7% от всего объема производства в России.

Если говорить об импорте и экспорте, то важно отметить, что в 2019 году импорт в Россию карьерных самосвалов в натуральном выражении составил 1 015 шт., из которых 45,2% грузоподъемностью от 30 до 60 тонн. Экспорт в 2019 г. достиг 17 шт., из которых 70,6% грузоподъемностью 90-100 тонн.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
  • по группам;
  • по видам;
  • по подгруппам;
  • по группам и видам;
  • по группам и подгруппам;
  • по маркам;
  • по маркам и моделям.

В 2019 году импорт в Россию карьерных самосвалов в основном состоял из новых машин – 99,3% от всего объема импорта в натуральном выражении.

В 2019 году импорт в Россию карьерных самосвалов на 79,2% в натуральном выражении состоял из Рамных самосвалов.

Обращая внимание на конкретные модели карьерных самосвалов, которые импортировались в Россию, отметим, что за исключением моделей БЕЛАЗа, в 2019 г. были следующие лидеры по импорту в натуральном выражении:

  • грузоподъемность до 30 тонн – модель B30E от BELL
  • грузоподъемность 30-60 тонн – модель A40G от VOLVO
  • грузоподъемность 90-100 тонн – модель HD785-7 от KOMATSU
  • грузоподъемность 120-150 тонн – модель HD1500-8 от KOMATSU
  • грузоподъемность 151-190 тонн – не было поставок
  • грузоподъемность 218-240 тонн – не было поставок
  • грузоподъемность 320-360 тонн – не было поставок

В заключении хотелось бы отметить, что БЕЛАЗ остается лидером на российском рынке карьерных самосвалов и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Тем не менее, развитие на территории России производств от мировых лидеров может способствовать изменению долей игроков на рынке и снижению доли БЕЛАЗа в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Список таблиц и диаграмм

9

Таблицы:

9

Диаграммы:

11

Резюме 

13 

Глава 1. Методология исследования 

14 

     §1.1. Объект исследования

14

     §1.2. Цель исследования

14

     §1.3. Задачи исследования

14

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

14

     §1.5. Источники получения информации

14

     §1.6. Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация и основные характеристики карьерных самосвалов  

16 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка карьерных самосвалов в России 

22 

     §3.1. По группам

22

     §3.2. По маркам

26

     §3.3. По маркам в процентах

34

     §3.4. По группам и маркам

40

     §3.5. По группам и маркам в процентах

53

     §3.6. Прогноз

61

Глава 4. Производство карьерных самосвалов в России 

64 

     §4.1. Проекты по производству карьерных самосвалов в России

64

         4.1.1. Завод Caterpillar в г. Тосно

64

         4.1.2. Завод Komatsu в г. Ярославль

65

         4.1.3. Завод ТОНАР в Губино

66

         4.1.4. Совместный проект ООО «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд» и ОАО «НЕФАЗ»

67

         4.1.5. СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex

68

         4.1.6. Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге

69

         4.1.7. Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области

70

         4.1.8. Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области

71

     §4.2. Объем производства

73

Глава 5. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт карьерных самосвалов из России 

74 

     §5.1. Импорт и экспорт по группам

74

     §5.2. Импорт и экспорт по видам

76

     §5.3. Импорт и экспорт по подгруппам

78

     §5.4. Импорт и экспорт по группам и видам

80

     §5.5. Импорт и экспорт по группам и подгруппам

84

     §5.6. Импорт и экспорт по маркам

88

     §5.7. Импорт и экспорт по группам и маркам

93

     §5.8. Импорт по группам, маркам и моделям

103

     §5.9. Экспорт по группам, маркам и моделям

129

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 51 таблицу и11диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка карьерных самосвалов по группам в России в стоимостном выражении, $ тыс. и % прироста

Таблица 5. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 6. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 7. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 8. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 9. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения

Таблица 10. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от натурального выражения

Таблица 11. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 12. Объем рынка карьерных самосвалов в России по маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 13. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 14. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 15. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в натуральном выражении, шт.

Таблица 16. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 17. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 18. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам в стоимостном выражении, $ тыс.

Таблица 19. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения

Таблица 20. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от натурального выражения

Таблица 21. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 22. Объем рынка карьерных самосвалов в России по группам и маркам, % от стоимостного выражения.

Таблица 23. Прогноз объема рынка карьерных самосвалов по группам в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Таблица 24. Объем производства карьерных самосвалов в России по производителям, моделям и видам в натуральном выражении, шт.

Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 26. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам в натуральном и стоимостном выражениях, шт. и $ тыс.

Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 29. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 30. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 31. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 32. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 33. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 34. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 35. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 36. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и видам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 37. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 38. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 39. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и подгруппам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 40. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 41. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 42. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 43. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 44. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 45. Объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных самосвалов по группам и маркам в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 46. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 47. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 48. Объем импорта в Россию карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 49. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 50. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Таблица 51. Объем экспорта из России карьерных самосвалов по группам, маркам и моделям в натуральном и стоимостном выражениях, шт.  и $ тыс.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.

Диаграмма 2. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка карьерных самосвалов в России, $ тыс.  и %.

Диаграмма 5. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 6. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Прогноз объема и темпа прироста рынка карьерных самосвалов в России, шт. и %.

Диаграмма 10. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли групп в объеме рынка карьерных самосвалов в России, % от натурального объема.