Анализ рынка монтажной пены в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 178
Формат: Электронный
Дата: 20.03.2021
Цена:
70 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка монтажной пены в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка монтажной пены в России.
  2. Объем и темпы роста производства монтажной пены в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России монтажной пены.
  4. Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке монтажной пены в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке монтажной пены в России.
  6. Прогноз развития рынка (производства, импорта, экспорта) монтажной пены в России.
  7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) монтажной пены в России.
  8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка монтажной пены в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке монтажной пены и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России монтажной пены. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Производитель
  3. Бренд
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Доля импорта сокращается на рынке монтажных пен

На российском рынке монтажных пен продолжает расти доля продукции отечественного производства. Прогнозируется, что в ближайшие годы объем внутреннего производства продолжит расти, а объемы импортных поставок уменьшаться.

Российский рынок монтажных пен является крайне высококонкурентным. Динамика темпов прироста зависит от событий в строительной отрасли.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка монтажной пены в России в 2020 г. в натуральном выражении составил 73 тыс. тн. Доля отечественной продукции на рынке монтажной пены в России выросла в 2020 г. В отчете представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем рынка монтажной пены в России в 2013 - 2020 гг., тыс. тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В исследовании рынок монтажных пен рассмотрен в структуре сегментов:

  • Пистолетная (профессиональная) пена;
  • Ручная (бытовая) пена.

В отчете содержатся данные о концернах: GCE KRASS, GLOBAL SINERGY, HENKEL, KRIMELTE, MASTERTEX, SELENA, SOUDAL, ЗАО ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ, ООО БЕЛИНЭКО, ООО Герметизирующие материалы (GOLDMASTER), ООО МАРКОНФЛЕКС, ООО Нижегородский завод монтажных пен, ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО ПРОФФЛЕКС, ООО ПУТЕХПРОФ, ООО ТД ДЕЛЮКС, ТЕХНОНИКОЛЬ и другие.

В структуре рынка ручной монтажной пены в России по концернам основная доля пришлась на ТЕХНОНИКОЛЬ и KRIMELTE.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В стоимостном выражении в 2020 г. в России было произведено $139 092 тыс. монтажной пены. В структуре производства профессиональной монтажной пены в России в 2020 г. основную долю занимали Технониколь, ЗАО Эльф Филлинг и КРИМЕЛТЕ.

Объем производства монтажной пены в России в 2013 - 2020 гг., $ тыс. и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В связи с тем, что продукция одного бренда может выпускаться заводами разных концернов, в разделе отчета об импорте и экспорте структура импортных поставок монтажной пены представлена в разных разрезах в натуральном и стоимостном выражении:

  • по сегментам и концернам,
  • по сегментам,
  • концернам и брендам,
  • по сегментам и брендам.

В структуре импорта пистолетной монтажной пены в Россию в 2020 г. в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на SELENA (32,8%).

Доли концернов в общем объеме импорта пистолетной монтажной пены в Россию в 2020 г., % в натуральном выражении

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Так как в базах ТН ВЭД нет данных о поставках стран Таможенного союза, эта информация была проанализирована отдельно.

В 2020 г. экспорт монтажной пены из России составил 4 604 тн. Доля пистолетной пены составила 28,2% в натуральном выражении.

В структуре экспорта ручной монтажной пены из России в 2020 г. в натуральном выражении наибольшее количество поставок пришлось в страны ТС и на торговые марки: ТЕХНОНИКОЛЬ и KUDO.

В 2020 г. на рынке монтажной пены действовал новый завод концерна ТЕХНОНИКОЛЬ – ТН АЛАБУГА. Завод ориентирован на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме 

15 

Глава 1. Методология исследования 

17 

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики монтажной пены 

20 

     §2.1. Описание и основные характеристики

20

     §2.2. Классификация монтажной пены

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка монтажной пены в России 

27 

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

27

     §3.2. Структура рынка по сегментам

30

     §3.3. Структура рынка по концернам

32

        3.3.1. Пистолетная (профессиональная)

32

        3.3.2. Ручная (бытовая)

42

     §3.4. Прогноз развития рынка

49

Глава 4. Производство монтажной пены в России 

51 

     §4.1. Объем и темпы роста производства по сегментам

51

     §4.2. Структура производства по производителям

55

        4.2.1. Пистолетная (профессиональная)

55

        4.2.2. Ручная (бытовая)

60

Глава 5. Импорт монтажной пены в Россию и экспорт монтажной пены из России 

65 

     §5.1. Импорт по сегментам

65

     §5.2. Структура импорта

67

        5.2.1. По концернам

67

        5.2.2. Импорт из стран Таможенного союза

77

        5.2.3. По концернам и торговым маркам

78

        5.2.4. По торговым маркам

94

     §5.3. Экспорт по сегментам

116

     §5.4. Структура экспорта

118

        5.4.1. По концернам

118

        5.4.2. Экспорт в страны Таможенного союза

128

        5.4.3. По концернам и торговым маркам

130

        5.4.4. По торговым маркам

149

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка монтажной пены в России 

165 

     §6.1. Импортозамещение на рынке монтажной пены

165

     §6.2. «ТехноНиколь» запустила производство строительной химии в ОЭЗ «Алабуга»

165

     §6.3. SOUDAL запускает строительство завода в России

166

     §6.4. SOUDAL приобрела российского производителя ПУ монтажной пены – компанию PROFFLEX

167

     §6.5. SIKA BOOM вышла на рынок монтажных пен

167

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка монтажной пены в России 

170 

     §7.1. Российские производители монтажной пены

170

        7.1.1. Технониколь

170

        7.1.2. ООО КРИМЕЛТЕ

170

        7.1.3. Profflex

172

        7.1.4. ЗАО «Эльф Филлинг» (KUDO)

172

        7.1.5. ООО «ДеЛюкс»

172

        7.1.6. «Премиум продукт» (Premium)

173

     §7.2. Зарубежные производители монтажной пены

173

        7.2.1. Henkel

173

        7.2.2. Penosil

174

        7.2.3. Soudal

175

        7.2.4. Dr. Schenk

176

        7.2.5. Illbruck

177

        7.2.6. Kim Teс

177

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 54 таблицы и 40 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка монтажной пены в России, тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка монтажной пены в России, шт. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка монтажной пены в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка монтажной пены в России по сегментам, тонн

Таблица 5. Объем рынка монтажной пены в России по сегментам, шт.

Таблица 6. Объем рынка монтажной пены в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства профессиональной монтажной пены в России по концернам, тонн

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства профессиональной монтажной пены в России по концернам, шт.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства профессиональной монтажной пены в России по концернам, $ тыс.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ручной монтажной пены в России по концернам, тонн

Таблица 11. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ручной монтажной пены в России по концернам, шт.

Таблица 12. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ручной монтажной пены в России по концернам, $ тыс.

Таблица 13. Прогноз развития рынка монтажной пены в Россиитонн и % прироста

Таблица 14. Прогноз развития рынка монтажной пены в России, шт. и % прироста

Таблица 15. Прогноз развития рынка монтажной пены в России, $ тыс. и % прироста

Таблица 16. Объем производства монтажной пены в России, тонн

Таблица 17. Объем производства монтажной пены в России, шт.

Таблица 18. Объем производства монтажной пены в России, $ тыс.

Таблица 19. Объем производства профессиональной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, тонн

Таблица 20. Объем производства профессиональной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, шт.

Таблица 21. Объем производства профессиональной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, $ тыс.

Таблица 22. Объем производства ручной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, тонн

Таблица 23. Объем производства ручной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, шт.

Таблица 24. Объем производства ручной монтажной пены в России по производителям и субъектам РФ, $ тыс.

Таблица 25. Импорт монтажной пены в Россию, тонн

Таблица 26. Импорт монтажной пены в Россию, шт.

Таблица 27. Импорт монтажной пены в Россию, $ тыс.

Таблица 28. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и концернам, тонн

Таблица 29. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и концернам, шт.

Таблица 30. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и концернам, $

Таблица 31. Импорт монтажной пены в Россию из стран Таможенного союза, тн

Таблица 32. Импорт монтажной пены в Россию из стран Таможенного союза, тыс. $

Таблица 33. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, тонн.

Таблица 34. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, шт.

Таблица 35. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам, концернам и торговым маркам, $ тыс.

Таблица 36. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и торговым маркам, тонн.

Таблица 37. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и торговым маркам, шт.

Таблица 38. Импорт монтажной пены в Россию по сегментам и торговым маркам, $ тыс.

Таблица 39. Экспорт монтажной пены из России, тонн.

Таблица 40. Экспорт монтажной пены из России, шт.

Таблица 41. Экспорт монтажной пены из России, $ тыс. и % прироста

Таблица 42. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и концернам, тонн.

Таблица 43. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и концернам, шт.

Таблица 44. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и концернам, $ тыс.

Таблица 45. Экспорт монтажной пены из России в страны Таможенного союза, тн.

Таблица 46. Экспорт монтажной пены из России в страны Таможенного союза, $ тыс.

Таблица 47. Экспорт монтажной пены из России в страны Таможенного союза по поставщикам, тн.

Таблица 48. Экспорт монтажной пены из России в страны Таможенного союза по поставщикам, $ тыс.

Таблица 49. Экспорт монтажной пены из России по сегментам, концернам и торговым маркам, тонн.

Таблица 50. Экспорт монтажной пены из России по сегментам, концернам и торговым маркам, шт.

Таблица 51. Экспорт монтажной пены из России по сегментам, концернам и торговым маркам, $ тыс.

Таблица 52. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и торговым маркам, тонн.

Таблица 53. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и торговым маркам, шт.

Таблица 54. Экспорт монтажной пены из России по сегментам и торговым маркам, $ тыс.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка монтажной пены в России, тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка монтажной пены в России, шт. и % прироста

Диаграмма 3. Объем рынка монтажной пены в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 4. Структура рынка монтажной пены в России по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 5. Структура рынка монтажной пены в России по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Доли концернов в общем объеме рынка профессиональной монтажной пены в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 7. Доли концернов в общем объеме рынка профессиональной монтажной пены в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 8. Доли концернов в общем объеме рынка ручной монтажной пены в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Доли концернов в общем объеме рынка ручной монтажной пены в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 10. Прогноз развития рынка монтажной пены в России, тонн и % прироста

Диаграмма 11. Прогноз развития рынка монтажной пены в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 12. Объем производства монтажной пены в России, тонн и % прироста

Диаграмма 13. Структура производства монтажной пены по категориям в России, % от объема производства в натуральном выражении.

Диаграмма 14. Объем производства монтажной пены в России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 15. Структура производства монтажной пены по категориям в России, % от объема производства в стоимостном выражении.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме производства профессиональной монтажной пены в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 17. Доли производителей в общем объеме производства профессиональной монтажной пены в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме производства ручной монтажной пены в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 19. Доли производителей в общем объеме производства ручной монтажной пены в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 20. Импорт монтажной пены в Россию, тонн и % прироста

Диаграмма 21. Импорт монтажной пены в Россию, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 22. Доли концернов в общем объеме импорта пистолетной монтажной пены в Россию, % в натуральном выражении.

Диаграмма 23. Доли концернов в общем объеме импорта ручной монтажной пены в Россию, % в натуральном выражении.

Диаграмма 24. Доли концернов в общем объеме импорта пистолетной монтажной пены в Россию, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 25. Доли концернов в общем объеме импорта ручной монтажной пены в Россию, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 26. Доли торговых марок в общем объеме импорта пистолетной монтажной пены в Россию, % в натуральном выражении.

Диаграмма 27. Доли торговых марок в общем объеме импорта ручной монтажной пены в Россию, % в натуральном выражении.

Диаграмма 28. Доли торговых марок в общем объеме импорта пистолетной монтажной пены в Россию, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 29. Доли торговых марок в общем объеме импорта ручной монтажной пены в Россию, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 30. Экспорт монтажной пены из России, тонн и % прироста

Диаграмма 31. Экспорт монтажной пены из России, $ тыс. и % прироста

Диаграмма 32. Доли концернов в общем объеме экспорта пистолетной монтажной пены из России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 33. Доли концернов в общем объеме экспорта ручной монтажной пены из России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 34. Доли концернов в общем объеме экспорта пистолетной монтажной пены из России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 35. Доли концернов в общем объеме экспорта ручной монтажной пены из России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 36. Доли торговых марок в общем объеме экспорта пистолетной монтажной пены из России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 37. Доли торговых марок в общем объеме экспорта ручной монтажной пены из России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 38. Доли торговых марок в общем объеме экспорта пистолетной монтажной пены из России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 39. Доли торговых марок в общем объеме экспорта ручной монтажной пены из России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 40. Структура рынка монтажной пены в России по происхождению продукции (отечественная, импортная), % от натурального объема.