КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России.
Задачи исследования:
- Объем рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Рыночные доли основных участников рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Конкурентная ситуация на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Ключевые тенденции и перспективы развития рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Факторы, препятствующие росту рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
- Прогноз рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России до 2025 г.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования
Парк металлообрабатывающего оборудования на российских предприятиях находится в несоответствующем современным требованиям состоянии. Весомую его долю составляют физически изношенное и морально устаревшее оборудование. Поддержанием металлообрабатывающего оборудования в работоспособном состоянии занимаются сервисные компании.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Сервисное обслуживание - это комплекс профилактических мер по отношению к исправному оборудованию, призванных обеспечить его безаварийную работу и расчетную производительность в течение длительного периода эксплуатации.
Сервисное обслуживание включает в себя следующие мероприятия:
- проведение диагностики;
- проведение регламентных работ;
- ремонт в послегарантийный период.
Наиболее распространенным видом современного металлообрабатывающего оборудования являются токарные станки.
Объем парка металлообрабатывающего оборудования предприятий России сегодня составляет 1,5 - 2,0 млн. ед.
Сервисные центры по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования условно можно разделить на:
- компании, основным видом деятельности которых является оказание услуг по ремонту/техническому обслуживанию/… металлообрабатывающего оборудования и станков;
- компании, осуществляющие производство металлообрабатывающего оборудования и дополнительно оказывающие сервисные услуги по определенному типу оборудования;
- компании, реализующие металлообрабатывающее оборудование и дополнительно оказывающие сервисные услуги по данному типу оборудования собственными силами.
Объем производства металлообрабатывающего оборудования в 2021 составил 13 228 шт.
Объем и темп прироста производства металлообрабатывающего оборудования по группам в 2017-2021 гг., шт. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольший объем суммарной выручки предприятиями, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающее», получен в г. Санкт-Петербург (18,7%).
Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего и станков», по выручке 2021 г. в разрезе субъектов, %
Источник: Discovery Research Group.
Согласно классификатору ОКПД 2, Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков относятся к группе 33.12 «Услуги по ремонту оборудования», что соответствует коду ОКПД 2 33.12.22.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по итогам 2021 г. составила порядка 60 106,9 млн. рублей.
Согласно классификатору ОКПД 2, оборудование металлообрабатывающее относится к группе 28.4 «Оборудование металлообрабатывающее и станки», что соответствует коду ОКПД 2 28.41.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных услуг, оказываемых компаниями, основным видом деятельности которых является производство оборудования металлообрабатывающего, в 2021 г. составил порядка 1,7-3,5 млрд. рублей.
Согласно классификатору ОКПД 2, торговля оптовая металлообрабатывающими станками относится к группе 46.62 «Торговля оптовая станками», что соответствует коду ОКПД 2 46.62.2.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных услуг, оказываемых компаниями, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками», в 2021 г. составил порядка 2,7-5,4 млрд. рублей.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России в 2021 г. составил порядка 67,25-73,32 млрд. рублей.
Таблица 1. Перечень металлообрабатывающего оборудования по коду ОКПД 2 28.41
Таблица 2. Объем производства металлообрабатывающего оборудования по группам, шт.
Таблица 3. Производство отдельных подгрупп продукции станкостроения в России, шт.
Таблица 4. Производство отдельных подгрупп продукции станкостроения в России, тыс. руб.
Таблица 5. Классификатор кодов ОКПД2 33.12, категорий и групп услуг
Таблица 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования» по коду ОКПД 2 33.12, тыс. руб.
Таблица 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования» (всех типов) , в разрезе субъектов, тыс.руб.
Таблица 8. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по выручке
Таблица 9. Классификатор кодов ОКПД2 28.4, категорий и групп товаров
Таблица 10. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Оборудование металлообрабатывающее» по коду ОКПД 2 28.41, тыс. руб.
Таблица 11. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего и станков» , в разрезе субъектов, тыс.руб.
Таблица 12. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего» по выручке
Таблица 13. Классификатор кодов ОКПД2 46.62, категорий и групп товаров/услуг
Таблица 14. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.2, тыс. руб.
Таблица 15. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая станками» по коду ОКПД 2 46.62, тыс. руб.
Таблица 16. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.2 , в разрезе субъектов, тыс.руб.
Таблица 17. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками» из кода ОКПД 2 46.62.2 по выручке
Таблица 18. Крупнейшие компании, оказывающие услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков, но которые не являются основным видом их деятельности, по выручке
Таблица 19. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования, тыс. руб.
Таблица 20. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования, тендеров.
Таблица 21. Объем государственных тендеров на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования по регионам в России, тыс. руб.
Таблица 22. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе типа станков, руб.
Таблица 23. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе вида станков, тыс. руб.
Таблица 24. ТОП-30 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам в России, тыс. руб.
Таблица 25. ТОП-30 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам в России, тыс. руб.
Таблица 26. ТОП-30 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам в России, тыс. руб.
Таблица 27. Объем коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования, шт.
Таблица 28. Количество коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе типа станков, закупок
Таблица 29. Количество коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе вида станков, закупок
Таблица 30. ТОП-10 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам в России, закупок
Таблица 31. ТОП-10 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам в России, закупок
Таблица 32. Целевые значения ключевых показателей эффективности реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период
Таблица 33. Финансовая отчётность АО «ИПК ФИНВАЛ», тыс. руб.
Таблица 34. Финансовая отчётность ООО «СТАНКОРЕМСЕРВИС», тыс. руб.
Таблица 35. Финансовая отчётность ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем производства металлообрабатывающего оборудования по группам, шт. и %.
Диаграмма 2. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования» по коду ОКПД 2 33.12, тыс. руб. и %.
Диаграмма 3. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования», по выручке 2021 г. в разрезе субъектов, %
Диаграмма 4. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Оборудование металлообрабатывающее» по коду ОКПД 2 28.41, тыс. руб. и %.
Диаграмма 5. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего и станков», в разрезе субъектов, %
Диаграмма 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.2, тыс. руб. и %.
Диаграмма 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля оптовая станками» по коду ОКПД 2 46.62, тыс. руб. и %.
Диаграмма 8. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.12, в разрезе субъектов, %
Диаграмма 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Оборудование металлообрабатывающее» по коду ОКПД 2 28.41, тыс. руб. и %.
Диаграмма 10. Объем коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования, шт. и %.
