Анализ рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 72
Формат: Электронный
Дата: 21.12.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России.

Задачи исследования:

  1. объем рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  2. рыночные доли основных участников рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  3. конкурентная ситуация на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  4. ключевые тенденции и перспективы развития рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  5. ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  6. факторы, препятствующие росту рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  7. прогноз рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России до 2025 г.
  8. финансово-хозяйственная деятельность участников рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России
  9. потенциальная целевая аудитория, на которую будут направлены маркетинговые инструменты.

Объект исследования

Рынок сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. 

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. 

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика. 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России наблюдательных оптических приборов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Производитель
  3. Бренд
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

На рынке сервисных услуг металлообрабатывающего оборудования лидирует Москва

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка сервисных услуг металлообрабатывающего оборудования в России.

Сервисное обслуживание - это комплекс профилактических мер по отношению к исправному оборудованию, призванных обеспечить его безаварийную работу и расчетную производительность в течение длительного периода эксплуатации.

Сервисное обслуживание включает в себя следующие мероприятия:
  • проведение диагностики;
  • проведение регламентных работ;
  • ремонт в послегарантийный период.
Сервисные центры по ремонту/техническому обслуживанию/… металлообрабатывающего оборудования и станков условно можно разделить на:
  • компании, основным видом деятельности которых является оказание услуг по ремонту/техническому обслуживанию/… металлообрабатывающего оборудования и станков;
  • компании, осуществляющие производство металлообрабатывающего оборудования и дополнительно оказывающие сервисные услуги по определенному типу оборудования;
  • компании, реализующие металлообрабатывающее оборудование и дополнительно оказывающие сервисные услуги по данному типу оборудования собственными силами.

Объем и динамика российского рынка

Согласно классификатору ОКПД 2, Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков относятся к группе 33.12 «Услуги по ремонту оборудования», что соответствует коду ОКПД2 33.12.22.

Объем рынка услуг выражен в объеме полученной выручки компаниями.

оценке аналитиков DISCOVERY Research Group суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по итогам 2019 г. составила порядка 55 млрд. рублей.

Наибольшая выручка среди компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего» по итогам 2019 г. у следующих компаний: ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ», «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА» ООО, «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» ООО, «ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ» ОАО, «ЯРОСЛАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ООО, «САСТА» ОАО, «ГРС УРАЛ» АО, «ИПН СТАНКОСТРОЕНИЕ» АО, «ШИРОН РУС» ООО.

Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по итогам 2019 г. составила 40 622,6 млн.рублей.

Наибольший объем суммарной выручки предприятиями, основным видом деятельности которых является «Оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.12, получен в Москве (48%).

Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.12, по выручке 2019 г. в разрезе субъектов, %

* Указаны условные доли

Объем парка металлообрабатывающего оборудования предприятий России сегодня составляет 1,5 - 2,0 млн. ед.

В сервисном обслуживании более нуждаются металлорежущие станки.

Российский рынок станкоинструментальной продукции можно условно разделить на 2 сегмента - предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданские сектора промышленности. Основным потребителем станочной продукции является оборонно-промышленный комплекс. Это порядка 70%.

В 2019 г. наибольшая сумма закупок услуг по ремонту металлообрабатывающих станков приходилась на ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Ожидается рост спроса на сервисные услуги по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России в период до 2025 г.

Возможным вариантом дальнейшего развития ситуации на рынках продаж и сервисного обслуживания металлообрабатывающего оборудования будет их укрупнение, что будет связано с распространением профессиональных сервисных компаний.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

10

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

11

Диаграммы:

11

Глава 1. Методология исследования

12

     §1.1. Объект исследования

12

     §1.2. Цель исследования

12

     §1.3. Задачи исследования

12

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

12

     §1.5. Источники получения информации

13

     §1.6. Объем и структура выборки

13

Глава 2. Классификация и основные характеристики сервисных услуг металлообрабатывающего оборудования

14

     §2.1. Сервисное обслуживание оборудования

14

Глава 3. Объем рынка металлообрабатывающего оборудования в России

17

     §3.1. Объем рынка металлообрабатывающего оборудования

18

     §3.2. Объем производства

18

     §3.3. Импорт и экспорт

21

Глава 4. Объем и темпы роста рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России. Рыночные доли участников рынка.

23

     §4.1. Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

25

     §4.2. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

29

     §4.3. Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов

31

     §4.4. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является производство оборудования металлообрабатывающего

35

     §4.5. Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является оптовая торговля металлообрабатывающими станками

37

     §4.6. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является оптовая торговля металлообрабатывающими станками исходя из кода ОКПД 2 46.62

40

     §4.7. Объем оказанных услуг, компаниями, дополнительным видом деятельности которых является оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

42

Глава 5. Какие станки нуждались в сервисном обслуживании. Целевая аудитория

43

     §5.1. Государственные закупки

44

     §5.2. Коммерческие закупки

48

     §5.3. Производство комплектующих

50

Глава 6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сервисных услуг по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России

53

Глава 7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России

60

Глава 8. Прогноз рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России до 2025 г.

62

Глава 9. Ключевые факторы, препятствующие росту рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России

63

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России

66

     §10.1. ГК ФИНВАЛ (г.Москва)

67

     §10.2. СТАНКОРЕМСЕРВИС, ООО (г.Москва)

69

     §10.3. ТЯЖПРЕССМАШ, ОАО (Рязанская область)

70

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 25 таблиц и 4 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Перечень металлообрабатывающего оборудования по коду ОКПД 2

Таблица 2. Объем производства металлообрабатывающего оборудования по группам, шт.

Таблица 3. Производство отдельных подгрупп продукции станкостроения в России, шт.

Таблица 4. Показатели, характеризующие развитие рынка металлообрабатывающих станков, в России., тыс. шт.

Таблица 5. Импорт и экспорт станкостроительной продукции, млн.$

Таблица 6. Состояние и динамика обновления основных производственных фондов в промышленности России, в %

Таблица 7. Классификатор кодов ОКПД2, категорий и групп услуг

Таблица 8. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования» (всех типов), в разрезе субъектов, тыс.руб.

Таблица 9. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по выручке

Таблица 10. Классификатор кодов ОКПД2, категорий и групп товаров

Таблица 11. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего и станков», в разрезе субъектов, тыс.руб.

Таблица 12. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего» по выручке

Таблица 13. Классификатор кодов ОКПД2, категорий и групп товаров/услуг

Таблица 14. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.12 , в разрезе субъектов, тыс.руб.

Таблица 15. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Оптовая торговля металлообрабатывающими станками» из кода ОКПД 2 46.62 по выручке

Таблица 16. Крупнейшие компании, оказывающие услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков, но которые не являются основным видом их деятельности, по выручке

Таблица 17. ТОП-30 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам, руб.

Таблица 18. ТОП-30 государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе суммы закупки и по заказчикам, руб.

Таблица 19. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе выполняемых сервисных работ, руб.

Таблица 20. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе типа станков, руб.

Таблица 21. Количество коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе выполняемых сервисных работ, закупок

Таблица 22. Количество коммерческих закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в разрезе типа станков, закупок

Таблица 23. Выручка ГК ФИНВАЛ, тыс. руб.

Таблица 24. Выручка СТАНКОРЕМСЕРВИС, тыс. руб.

Таблица 25. Выручка ОАО ТЯЖПРЕССМАШ, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура предприятий станкостроительного комплекса по технологическим направлениям, % от натурального объема

Диаграмма 2. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту оборудования», по выручке в разрезе субъектов, %

Диаграмма 3. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Производство оборудования металлообрабатывающего и станков», по выручке в разрезе субъектов, %

Диаграмма 4. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «оптовая торговля металлообрабатывающими станками» по коду ОКПД 2 46.62.12, по выручке в разрезе субъектов, %