КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамику развития рынка EPC-контрактов в России.
- Основные сегменты рынка EPC-контрактов в России.
- Конкурентная ситуация на рынке EPC-контрактов в России.
- Ключевые события, тенденции и перспективы развития рынка EPC-контрактов в России.
- Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка EPC-контрактов в России и факторы, препятствующие росту рынка EPC-контрактов в России.
Объект исследования
Рынок EPC-контрактов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке EPC-контрактов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок EPC-контрактов в России
EPC (от англ. Engineering, procurement and construction) — способ контрактования в строительной отрасли.
При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет функции Заказчика:
- Инжиниринг (engineering) — изыскательные, проектные и согласовательные работы;
- Снабжение (procurement) — производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта;
- Строительство (construction) — выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы.
ЕРС-подряд может использоваться для строительства промышленных объектов практически в любых отраслях экономики.
В 2023 г. объем внутреннего рынка инжиниринга в России составил 3,7 трлн. руб. По итогам 2024 г. ожидается, что он составит около 4 трлн. руб.
Диаграмма 1. Объем рынка внутреннего рынка инжиниринга в России в стоимостном выражении в 2022-2024 гг., трлн. руб. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
По оценкам экспертов, в 2023 г. доля EPC-контрактов на рынке инжиниринга в России – 38%.
В структуре рынка EPC-контрактов в России большая доля приходится на нефтегазовый сектор.
В Отчете рассмотрены такие компании как: АО ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ, АО НИПИГАЗ, АО ПРОМСТРОЙ (ГРУПП), ОАО НИИК, ООО ВЕЛЕССТРОЙ, ООО КОМПАНИЯ ТЕХНОТЕКС, ООО НИПИ НГ ПЕТОН и др.
В заключении хотелось бы отметить, что на фоне ухода ряда зарубежных компаний рынок переформатируется, но ряд контрактов российские компании не могут выполнить по различным причинам, т.е. глубокого «импортозамещения» не произошло.
