Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка ERP-систем в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 93
Формат: Электронный
Дата: 21.10.2023
Цена:
80 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.

Задачи исследования

  1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
  2. Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
  3. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
  4. Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
  5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
  6. Определить отраслевую принадлежность потребительского спроса.

Объект исследования

Рынок ERP-систем в России.  

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ERP-систем и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 

Резюме

Динамика российского рынка ERP-систем

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.

ERP, от англ. Enterprise Resource Planning — «планирование ресурсов предприятия» — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о рынке ERP-систем в разрезе вендоров, интеграторов, географии распределения, а также отраслевой принадлежности потребительского спроса.

Объем и динамика российского рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2022 году объем рынка ERP-систем в России составил 51,1 млрд. руб.

Объем и темп прироста рынка ERP-систем в России в 2020 – 8 мес. 2023 гг., млрд. руб. и %.

В 2022 г. На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, БизнесАвтоматика НПЦ, SAP SE, ИТАН (ФинПроСофт), ITLand Group (АйТиЛенд-Софт).

По количеству выданных лицензий на пользование ERP-системой в России лидирующие позиции занимают интеграторы: 1С-Рарус, ИнфоСофт Новосибирск, Деснол Софт, Райтек ДТГ (Raytec DTG), Интерсофт (Краснодар).

География рынка ERP-систем в России

Отчет содержит данные о географии распределения заказчиков на рынке ERP-систем в России. В 2022 г. наибольший объем внедрений ERP-систем приходится на Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Центральный ФО и Южный ФО.

Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России в 2022 г., % от натурального объема

* Указаны условные доли.

Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем в России

Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем в России

Также в рамках исследования была определена отраслевая принадлежность потребительского спроса ERP-систем.

В 2022 г. отрасль «Машиностроения и приборостроения» заняла лидирующие позицию с долей 9,8%. Также в ТОП-5 отраслей по количеству реализованных ERP-систем вошли: «Информационные технологии», «Торговля», «Фармацевтика, медицина, здравоохранение» и «Электротехника и микроэлектроника».

ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно в 2022 г., % от натурального объема

* Указаны условные доли.

В 2023г. участники рынка сообщают о возобновлении отложенных в 2022 г. планов, а также появлении новых, связанных с импортозамещением. Активно развиваются вендоры и компании, оказывающие независимую техническую поддержку. 

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

Объект исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики ERP-систем

17

Описание и основные характеристики

17

Классификация ERP-систем

17

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ERP-систем в России

19

Объем рынка в стоимостном выражении

19

Количество завершенных проектов

20

Ключевые вендоры по количеству проектов внедрений ERP-систем

21

ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий

25

ТОП-25 подрядчиков-лидеров по количеству реализованных проектов по городам – всего за период

28

Глава 4. Основные системные решения на рынке ERP-систем в России

30

ERP-системы по количеству проектов внедрений

30

Распределение базовых систем по количеству проектов

34

Распределение систем по количеству лицензий

36

Глава 5. География рынка ERP-систем в России

37

Заказчики

37

Структура по федеральным округам

37

Структура по городам – всего за период

38

Подрядчики

41

Проекты

44

Глава 6. Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем в России

47

ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в период 2020-2022 гг.

49

Отраслевое распределение по подрядчикам и проектам

53

Машиностроение и приборостроение

53

Торговля

54

Фармацевтика, медицина, здравоохранение

55

Информационные технологии

56

Электротехника и микроэлектроника

57

ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой

58

Глава 7. Прогноз развития рынка ERP-систем в России

61

Прогноз объема рынка в стоимостном выражении

61

Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов

62

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России

63

Ситуация на рынке в 2022 году

63

Драйверы и барьеры рынка в 2022 году

64

2022: Технологические тренды в развитии ERP-систем

67

Госкомпании увеличили расходы на замену ERP-систем ушедших с российского рынка SAP и Oracle

68

Как изменится рынок ERP-систем за 3-5 лет

70

Эксперты: рынок систем управления бизнес-процессами в РФ может вырасти в 2023 году на 20%

71

Прогноз «Эдит про»: 2023 станет годом «1С» и нишевых ERP-продуктов

73

Локализованные в России продукты SAP получили патент

74

Глава 9. Профили ключевых игроков рынка ERP-систем в России

76

§1. Российские игроки рынка ERP-систем

76

1C Акционерное общество

76

Корпорация Галактика

76

Корпорация Парус

77

Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»

77

Группа Борлас (Borlas)

78

1С: Первый БИТ

80

1С-Рарус

81

Корус Консалтинг

82

Т1 Консалтинг

85

Группа компаний ITPS

86

Novardis

87

Парус

88

§2. Иностранные игроки рынка ERP-систем

89

SAP

89

Microsoft

90

Oracle

91

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 35 таблицы и 23 диаграммы.

Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка , млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России , шт. и % прироста

Таблица 3. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России , %

Таблица 4. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период , продуктов и проектов

Таблица 5. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России., шт. лицензий и %

Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 9. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов и %

Таблица 10. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период , подрядчиков и проектов

Таблица 11. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов

Таблица 12. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России , %

Таблица 13. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 15. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России , лицензий

Таблица 16. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России , заказчиков

Таблица 17. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , заказчиков и %

Таблица 18. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , подрядчиков и %

Таблица 19. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов и %

Таблица 20. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период , проектов

Таблица 21. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем

Таблица 22. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем.

Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем

Таблица 24. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в 8 мес.2023 г.

Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение " , проектов

Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение" , проектов

Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение" , проектов

Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Информационные технологии" , проектов

Таблица 29. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Электротехника и микроэлектроника ", проектов

Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России., шт. лицензий и %

Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 33. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 34. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Таблица 35. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России , шт. и % прироста

Диаграмма 3. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России,  % от натурального объема

Диаграмма 4. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 5. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России 8 мес. 2023 г., % от натурального объема

Диаграмма 7. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 8. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 9. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 10. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 13. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 14. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 15. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема

Диаграмма 16. Отраслевая специфика проектов ERP в России

Диаграмма 17. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема

Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно., % от натурального объема

Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема

Диаграмма 20. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема

Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста