Анализ рынка ERP-систем в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 92
Формат: Электронный
Дата: 10.08.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.

Задачи исследования:

  1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
  2. Выделить и описать основные сегменты рынка ERP-систем в России.
  3. Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
  4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
  5. Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
  6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
  7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ERP-систем в России.
  8. Определить факторы, препятствующие росту рынка ERP-систем в России.
  9. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка ERP-систем в России.

Объект исследования

Рынок ERP-систем в России.

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России сохранилась на уровне предыдущих лет: конкуренция на рынке между игроками остается прежней, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб.

В I пол. 2020 г. на всех отраслях сказалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в России: по сравнению с I пол. 2019 года объем рынка значительно снизился. Заказчики оптимизируют свои затраты, а поскольку ERP-система – это дорогостоящий проект, то реализацию проекта в компании заказчика отложили во многих фирмах на неопределенный срок.

За период с 2013 по I пол. 2020 гг. можно отметить динамику постепенного уменьшения количества реализованных проектов за год по внедрению ERP-систем на предприятии заказчика. Если в 2013 году было внедрено 531 ERP-систем, то в 2019 году количество составило уже 242 проекта.

На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, SAP SE, Microsoft, Directum (Директум) и БизнесАвтоматика НПЦ.

Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С Акционерное общество, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2019 году эксперты оценивают долю компании уже в 50,2%.

Ключевыми подрядчиками на рынке ERP-систем в России являются компании 1С: Первый БИТ (ранее 1С: Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, Компас, 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер), Парус, 1С:ВДГБ, Epicor Software Corporation, 1С: Автоматизация.

Согласно прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году количество реализованных проектов по внедрению ERP-систем на предприятиях заказчиков сократится по сравнению с 2019 годом.

На российском рынке отечественные разработки становятся все более привлекательными как в плане функциональности, так и в плане стоимости реализации и цены лицензии на пользование системой. В связи с кризисной ситуацией на рынке данный тренд стал проявляться сильнее.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Список таблиц и диаграмм

11

        Таблицы:

11

        Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

16

     §1.1. Объект исследования

16

     §1.2. Цель исследования

16

     §1.3. Задачи исследования

16

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

16

     §1.5. Источники получения информации

17

     §1.6. Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация и основные характеристики ERP-систем

18

     §2.1. Описание и основные характеристики

18

     §2.2. Классификация ERP-систем

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ERP-систем в России

20

     §3.1. Объем рынка в стоимостном выражении

20

     §3.2. Количество завершенных проектов

22

     §3.3. Количество лицензий

23

Глава 4. Ключевые игроки рынка ERP-систем в России

24

     §4.1. Ключевые вендоры по количеству проектов внедрений ERP-систем

24

     §4.2. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий

28

     §4.3. ТОП-25 подрядчиков-лидеров по количеству реализованных проектов по городам – всего за период

31

Глава 5. Основные системные решения на рынке ERP-систем в России

33

     §5.1. ERP-системы по количеству проектов внедрений

33

     §5.2. Распределение базовых систем по количеству проектов

38

     §5.3. Распределение систем по количеству лицензий

42

Глава 6. География рынка ERP-систем в России

43

     §6.1. Заказчики

43

        6.1.1. Структура по федеральным округам

43

        6.1.2. ТОП-5 городов по количеству заказчиков

44

        6.1.3. Структура по городам – всего за период

46

     §6.2. Подрядчики

49

     §6.3. Проекты

52

Глава 7. Отраслевое распределение игроков и проектов на рынке ERP-систем в России

55

     §7.1. Отраслевое распределение по подрядчикам

55

     §7.2. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем

57

     §7.3. Отраслевое распределение по подрядчикам и проектам

58

        7.3.1. Торговля

58

        7.3.2. Машиностроение и приборостроение

59

        7.3.3 Фармацевтика, медицина, здравоохранение

60

        7.3.4. Строительство

61

        7.3.5. Пищевая промышленность

62

     §7.4. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой

63

Глава 8. Прогноз развития рынка ERP-систем в России

66

     §8.1. Прогноз объема рынка в стоимостном выражении

66

     §8.2. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов

67

Глава 9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России

69

     §9.1. Переход ERP-проектов SAP и Oracle на облачные решения

69

     §9.2. Новая ERP-система на российском рынке - ТУРБО ERP

69

     §9.3. Отказ от перехода на новые ERP-системы при отсутствии внешних факторов

72

     §9.4. Импортозамещение на рынке ERP-систем

73

     §9.5. Развитие рынка облачных решений в сфере ERP-систем на российском рынке

75

     §9.6. Тренд автоматизации процессов управления производством

76

     §9.7. SAP оштрафовал отказавшийся от его ПО Челябинский металлургический комбинат

77

     §9.8. Использование искусственного интеллекта в ERP-системах

78

     §9.9. Совершенствование защиты данных в ERP-системах

79

     §9.10. Проект «Институт проблем предпринимательства» перевел процессы на Турбо ERP

79

     §9.11. Внедрение «1С:ERP Управление предприятием» на заводе «Кондитер Кубани»

80

     §9.12. Переход проектного офиса национального проекта «Образование» на Directum RX

81

Глава 10. Профили ключевых игроков рынка ERP-систем в России

83

     §10.1. Российские игроки рынка ERP-систем

83

        10.1.1. 1C Акционерное общество

83

        10.1.2. Корпорация Галактика

83

        10.1.3. Корпорация Парус

84

        10.1.4. Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»

84

        10.1.5. Directum

85

        10.1.6. 1С: Первый БИТ

86

        10.1.7. 1С-Рарус

86

        10.1.8. Корус Консалтинг

87

        10.1.9. Ансофт (Ansoft)

88

     §10.2. Иностранные игроки рынка ERP-систем

89

        10.2.1. SAP

89

        10.2.2. Microsoft

90

        10.2.3. Oracle

90

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 34 таблицы и 23 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Таблица 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Таблица 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, %

Таблица 5. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период, продуктов и проектов

Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 9. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 10. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 11. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и проектов

Таблица 12. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 13. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 15. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов

Таблица 16. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России лицензий

Таблица 17. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 18. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, %

Таблица 19. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, заказчиков и %

Таблица 20. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и %

Таблица 21. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %

Таблица 22. Отраслевое распределение подрядчиков на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков

Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, проектов

Таблица 24. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Торговля", проектов

Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение", проектов

Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение", проектов

Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Строительство", проектов

Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Пищевая промышленность", проектов

Таблица 29. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %

Таблица 33. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Таблица 34. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста

Диаграмма 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста

Диаграмма 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема

Диаграмма 5. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России I пол. 2020 г., % от натурального объема

Диаграмма 8. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 9. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 10. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 12. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 13. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 14. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема

Диаграмма 15. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 16. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 17. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема

Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема

Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста