КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
Задачи исследования:
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
- Выделить и описать основные сегменты рынка ERP-систем в России.
- Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
- Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
- Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ERP-систем в России.
- Определить факторы, препятствующие росту рынка ERP-систем в России.
- Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка ERP-систем в России.
Объект исследования
Рынок ERP-систем в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России сохранилась на уровне предыдущих лет: конкуренция на рынке между игроками остается прежней, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб.
В I пол. 2020 г. на всех отраслях сказалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мире и в России: по сравнению с I пол. 2019 года объем рынка значительно снизился. Заказчики оптимизируют свои затраты, а поскольку ERP-система – это дорогостоящий проект, то реализацию проекта в компании заказчика отложили во многих фирмах на неопределенный срок.
За период с 2013 по I пол. 2020 гг. можно отметить динамику постепенного уменьшения количества реализованных проектов за год по внедрению ERP-систем на предприятии заказчика. Если в 2013 году было внедрено 531 ERP-систем, то в 2019 году количество составило уже 242 проекта.
На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, SAP SE, Microsoft, Directum (Директум) и БизнесАвтоматика НПЦ.
Лидирующую позицию по количеству реализуемых проектов в год занимает 1С Акционерное общество, при этом доля данного игрока растет каждый год: если в 2017 году компания занимала 33,77% на рынке (по количеству реализуемых проектов), то в 2019 году эксперты оценивают долю компании уже в 50,2%.
Ключевыми подрядчиками на рынке ERP-систем в России являются компании 1С: Первый БИТ (ранее 1С: Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, Компас, 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер), Парус, 1С:ВДГБ, Epicor Software Corporation, 1С: Автоматизация.
Согласно прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 году количество реализованных проектов по внедрению ERP-систем на предприятиях заказчиков сократится по сравнению с 2019 годом.
На российском рынке отечественные разработки становятся все более привлекательными как в плане функциональности, так и в плане стоимости реализации и цены лицензии на пользование системой. В связи с кризисной ситуацией на рынке данный тренд стал проявляться сильнее.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста
Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста
Таблица 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Таблица 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, %
Таблица 5. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период, продуктов и проектов
Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 9. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 10. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %
Таблица 11. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и проектов
Таблица 12. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов
Таблица 13. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 15. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 16. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России лицензий
Таблица 17. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 18. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, %
Таблица 19. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, заказчиков и %
Таблица 20. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков и %
Таблица 21. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, проектов и %
Таблица 22. Отраслевое распределение подрядчиков на рынке ERP-систем в России суммарно за период, подрядчиков
Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, проектов
Таблица 24. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Торговля", проектов
Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение", проектов
Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение", проектов
Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Строительство", проектов
Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Пищевая промышленность", проектов
Таблица 29. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 33. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Таблица 34. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России шт. и % прироста
Диаграмма 3. Количество лицензий, включая продукты партнеров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Диаграмма 4. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема
Диаграмма 5. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России I пол. 2020 г., % от натурального объема
Диаграмма 8. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 9. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 10. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 12. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 13. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 14. ТОП-5 городов по количеству заказчиков на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 15. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 16. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 17. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период, % от натурального объема
Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
