КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка ERP-систем в России.
- Определить рыночные доли основных участников рынка ERP-систем в России.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ERP-систем в России.
- Составить прогноз ключевых показателей рынка ERP-систем в России.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ERP-систем в России.
- Определить отраслевую принадлежность потребительского спроса.
Объект исследования
Рынок ERP-систем в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ERP-систем и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка ERP-систем
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ERP-систем в России.
ERP, от англ. Enterprise Resource Planning — «планирование ресурсов предприятия» — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о рынке ERP-систем в разрезе вендоров, интеграторов, географии распределения, а также отраслевой принадлежности потребительского спроса.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2022 году объем рынка ERP-систем в России составил 51,1 млрд. руб.
Объем и темп прироста рынка ERP-систем в России в 2020 – 8 мес. 2023 гг., млрд. руб. и %.
В 2022 г. На российском рынке ERP-систем можно выделить 5 ключевых вендоров: 1С Акционерное общество, БизнесАвтоматика НПЦ, SAP SE, ИТАН (ФинПроСофт), ITLand Group (АйТиЛенд-Софт).
По количеству выданных лицензий на пользование ERP-системой в России лидирующие позиции занимают интеграторы: 1С-Рарус, ИнфоСофт Новосибирск, Деснол Софт, Райтек ДТГ (Raytec DTG), Интерсофт (Краснодар).
География рынка ERP-систем в России
Отчет содержит данные о географии распределения заказчиков на рынке ERP-систем в России. В 2022 г. наибольший объем внедрений ERP-систем приходится на Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Центральный ФО и Южный ФО.
Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России в 2022 г., % от натурального объема
* Указаны условные доли.
Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем в России
Отраслевое распределение проектов внедрения ERP-систем в России
Также в рамках исследования была определена отраслевая принадлежность потребительского спроса ERP-систем.
В 2022 г. отрасль «Машиностроения и приборостроения» заняла лидирующие позицию с долей 9,8%. Также в ТОП-5 отраслей по количеству реализованных ERP-систем вошли: «Информационные технологии», «Торговля», «Фармацевтика, медицина, здравоохранение» и «Электротехника и микроэлектроника».
ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно в 2022 г., % от натурального объема
* Указаны условные доли.
В 2023г. участники рынка сообщают о возобновлении отложенных в 2022 г. планов, а также появлении новых, связанных с импортозамещением. Активно развиваются вендоры и компании, оказывающие независимую техническую поддержку.
Таблица 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка , млрд. руб. и % прироста
Таблица 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России , шт. и % прироста
Таблица 3. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России , %
Таблица 4. ТОП-10 ключевых вендоров по продуктам и количеству реализованных проектов в России суммарно за период , продуктов и проектов
Таблица 5. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России., шт. лицензий и %
Таблица 7. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 8. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 9. ТОП-25 подрядчиков по количеству реализованных проектов по городам в на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов и %
Таблица 10. Распределение систем по подрядчикам и количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период , подрядчиков и проектов
Таблица 11. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов
Таблица 12. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России , %
Таблица 13. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 14. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, проектов
Таблица 15. Распределение систем по количеству проектов, включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора, на рынке ERP-систем в России , лицензий
Таблица 16. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России , заказчиков
Таблица 17. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , заказчиков и %
Таблица 18. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , подрядчиков и %
Таблица 19. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , проектов и %
Таблица 20. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно за период , проектов
Таблица 21. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем
Таблица 22. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем.
Таблица 23. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем
Таблица 24. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в 8 мес.2023 г.
Таблица 25. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение " , проектов
Таблица 26. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Машиностроение и приборостроение" , проектов
Таблица 27. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Фармацевтика, медицина, здравоохранение" , проектов
Таблица 28. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Информационные технологии" , проектов
Таблица 29. Распределение интеграторов ERP-систем по проектам в отрасли "Электротехника и микроэлектроника ", проектов
Таблица 30. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 31. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России., шт. лицензий и %
Таблица 32. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 33. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, шт. лицензий и %
Таблица 34. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Таблица 35. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
Диаграмма 1. Объем рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 2. Количество завершенных проектов на рынке ERP-систем в России , шт. и % прироста
Диаграмма 3. Ключевые вендоры по количеству реализованных проектов в России, % от натурального объема
Диаграмма 4. ТОП-10 ключевых вендоров по количеству реализованных проектов в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 5. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 6. ТОП-5 подрядчиков-лидеров по количеству выданных ими лицензий на пользование ERP-системой в России 8 мес. 2023 г., % от натурального объема
Диаграмма 7. Распределение систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 8. ТОП-10 систем по количеству реализованных проектов на базе этих систем на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 9. Доли систем по количеству всех реализованных проектов на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 10. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 11. Распределение базовых систем по количеству реализованных проектов, не включая партнерские решения, на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 12. Распределение заказчиков по федеральным округам на рынке ERP-систем в России, % от натурального объема
Диаграмма 13. Распределение заказчиков по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 14. Распределение подрядчиков на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 15. Распределение реализованных проектов на рынке ERP-систем по городам на рынке ERP-систем в России суммарно за период , % от натурального объема
Диаграмма 16. Отраслевая специфика проектов ERP в России
Диаграмма 17. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема
Диаграмма 18. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно., % от натурального объема
Диаграмма 19. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема
Диаграмма 20. ТОП-5 отраслей по количеству реализованных проектов ERP-систем в России суммарно, % от натурального объема
Диаграмма 21. ТОП-5 отраслей по количеству лицензий на пользование ERP-системой в России, % от натурального объема
Диаграмма 22. Прогноз развития объема рынка ERP-систем в России по суммарной выручке игроков рынка, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка по количеству завершенных проектов на рынке ERP-систем в России, шт. и % прироста
