КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка комплектных распределительных устройств в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка комплектных распределительных устройств в России.
- Объем и темпы роста производства комплектных распределительных устройств в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России комплектных распределительных устройств.
- Рыночные доли производителей и брендов на рынке комплектных распределительных устройств в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) комплектных распределительных устройств в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка комплектных распределительных устройств в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка комплектных распределительных устройств в России.
- Ключевые отрасли, потребляющие комплектные распределительные устройства в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке комплектных распределительных устройств и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России комплектных распределительных устройств. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рынок комплектных распределительных устройств в России
Комплектное распределительное устройство (КРУ) - распределительное устройство, собранное из типовых унифицированных блоков (ячеек) высокой степени готовности, собранных в заводских условиях.
Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения.
На напряжении до 35 кВ ячейки изготовляют в виде шкафов, соединяемых боковыми стенками в общий ряд.
Объем рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г. составил 38 468 ячейки.
Рынок комплектных распределительных устройств в России достаточно сильно фрагментирован. На рынке присутствует большое количество игроков, занимающих небольшие доли. Большинство отечественных производителей производят КРУ, КРУЭ и КСО общегражданского применения.
Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., шт ., %.*
Источник: расчеты Discovery Research Group.
*Объемы рынка, импорта, экспорта и производства в отчете рассчитаны в ячейках КРУ
В стоимостном выражении лидерами на рынке комплектных распределительных устройств в 2022 г. стали отечественные производители АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА и АО НИПОМ. Доля компании АО НИПОМ составила 6,9% от общего объема рынка комплектных распределительных устройств в 2022 г. в стоимостном выражении.
Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г., % от стоимостного объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.
Стоимостной объем производства комплектных распределительных устройств в России и составил 253 933,6 $ тыс. в 2022 г.
В отчете рассмотрены такие производители как АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, АО НИПОМ, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS AG, АО ПО ЭЛТЕХНИКА, ООО БЭМП, ООО МОСЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ТИТАН ИНЖИНИРИНГ, ООО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, SHANGHAI SIEYUAN HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR CO. LTD, EATON INDUSTRIES, YUEQING WEISEN ELECTRIC CO. LTD., АО ГРУППА СВЭЛ, АО ЧЭАЗ, АО САМАРСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР (Холдинг ОЭнТ), SHANGHAI HENGBIN ELECTRICAL CO. LTD. и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Стоимостной объем импорта КРУ составил 61 076 $ тыс. в 2022 г.
Крупнейшим импортером комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г. стала компания SHANGHAI HENGBIN ELECTRICAL CO. LTD. Доля производителя составила 16,7% в 2022 г. в натуральном выражении.
В 2022 г. из России было экспортировано 117 ячеек комплектных распределительных устройств.
В стоимостном выражении крупнейшим экспортером ячеек КРУ из России стала компания ООО МОСЭЛЕКТРОЩИТ.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по сегментам;
- по производителям;
- по странам происхождения
- по странам назначения.
Из-за того, что крупнейшие иностранные поставщики электротехнической продукции приняли решение покинуть российский рынок из-за ситуации на Украине, отечественные производители комплектных распределительных устройств переходят на комплектующие отечественного производства.
В условиях усиления санкционного давления со стороны ЕС и США предполагается дальнейшее укрепление позиций отечественных производителей КРУ на рынке.
В России, как и во всем мире, крупнейшим сегментом конечных пользователей, потребляющим комплектные распределительные устройства, является коммунальное хозяйство, городские распределительные сети.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Список таблиц и диаграмм | 11 |
Таблицы: | 11 |
Диаграммы: | 12 |
Резюме | 14 |
Глава 1. Методология исследования | 16 |
Объект исследования | 16 |
Цель исследования | 16 |
Задачи исследования | 16 |
Метод сбора и анализа данных | 16 |
Источники получения информации | 17 |
Объем и структура выборки | 17 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики комплектных распределительных устройств | 19 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка комплектных распределительных устройств в России | 22 |
Объем и темпы роста рынка | 22 |
Объем рынка по производителям | 25 |
В натуральном выражении | 25 |
В стоимостном выражении | 31 |
Глава 4. Производство комплектных распределительных устройств в России | 37 |
Объем и темпы роста производства | 39 |
В натуральном выражении | 39 |
В стоимостном выражении | 43 |
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России комплектных распределительных устройств | 48 |
Импорт по сегментам | 48 |
В натуральном выражении | 48 |
В стоимостном выражении | 49 |
Импорт по производителям | 51 |
В натуральном выражении | 51 |
В стоимостном выражении | 52 |
Импорт по странам происхождения | 54 |
В натуральном выражении | 54 |
В стоимостном выражении | 56 |
Экспорт по сегментам | 58 |
В натуральном выражении | 58 |
В стоимостном выражении | 60 |
Экспорт по производителям | 61 |
В натуральном выражении | 61 |
В стоимостном выражении | 63 |
Экспорт по странам назначения | 64 |
В натуральном выражении | 64 |
В стоимостном выражении | 66 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка комплектных распределительных устройств в России | 67 |
Швейцарская ABB приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии | 67 |
Siemens и Schneider корректируют бизнес в России. | 67 |
АО ПО ЭЛТЕХНИКА: планы по расширению производства | 69 |
Глава 7. Ключевые отрасли, потребляющие комплектные распределительные устройства в России | 70 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка комплектных распределительных устройств в России | 72 |
АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА | 72 |
АО НИПОМ | 74 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 22 таблицы и 27 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России, шт. и % прироста.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России, $ тыс. и % прироста.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России по производителям, шт.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России по производителям, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, шт.
Таблица 6. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, по субъектам федерации и производителям, шт.
Таблица 7. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства комплектных распределительных устройств в России по субъектам федерации и производителям, $ тыс.
Таблица 9. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по сегментам, шт.
Таблица 10. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по сегментам, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по производителям, шт.
Таблица 12. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 14. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 15. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по сегментам, шт.
Таблица 16. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по сегментам, $ тыс.
Таблица 17. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по производителям, шт.
Таблица 18. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по производителям, $ тыс.
Таблица 19. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по странам назначения, шт.
Таблица 20. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 21. Финансовые показатели АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели АО НИПОМ, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России, шт., %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России, $ тыс., %.
Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства комплектных распределительных устройств в России, шт., %.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства комплектных распределительных устройств в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства комплектных распределительных устройств в России, $ тыс., %.
Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме производства комплектных распределительных устройств в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию, шт., %.
Диаграмма 10. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли стран происхождения в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли стран происхождения в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России, шт., %.
Диаграмма 18. Доли сегментов в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России, $ тыс., %.
Диаграмма 20. Доли сегментов в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли производителей в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли стран назначения в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли стран назначения в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Структура потребления комплектных распределительных устройств по отраслям в России, в натуральном выражении.
Диаграмма 26. Выручка АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, тыс. руб.
Диаграмма 27. Выручка АО НИПОМ, тыс. руб.
