Анализ рынка аргинина в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка аргинина в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка аргинина в России.
2. Объем и темпы роста производства аргинина в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России аргинина.
4. Рыночные доли производителей на рынке аргинина в России.
5. Уровень цен на рынке аргинина в России.
6. Прогноз развития рынка аргинина до 2030 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка аргинина в России.

Объект исследования

Рынок аргинина в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке аргинина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России аргинина . База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Динамика российского рынка аргинина

Аргинин является одной из незаменимых аминокислот, играющей ключевую роль в белковом обмене и целом ряде метаболических процессов у сельскохозяйственных животных и птицы. Дефицит аргинина, который часто наблюдается в стандартных рационах, лимитирует рост продуктивности, поэтому его целенаправленная добавка в комбикорма позволяет оптимизировать кормовые затраты и напрямую повысить экономическую эффективность животноводства и птицеводства.

В расчетах учтены поставки аргинина из России в страны ЕАЭС и импорт аргинина из стран ЕАЭС в Россию.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка аргинина в России в 2024 г. составил 1 742,7 тонн.

Ведущими производителями рынка аргинина являются: CJ LIAOCHENG BIOTECH CO. LTD, CJ SHENYANG BIOTECH CO. LTD, DAESANG CORP., FOODCHEM INTERNATIONAL CORP., HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO. LTD, REBERMO INTERSERVICE UND HANDEL GMBH, SHIJIAZHUANG HAITIAN AMINO ACID CO. LTD, WUXI JINGHAI AMINO ACID CO.LTD.

Объем и темп прироста рынка аргинина в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., тонн и %.

Объем и темпы прироста производства в России

В России на данный момент не налажено собственное промышленное производство аргинина. 

Потенциальная ёмкость рынка

Для оценки потенциальной емкости рынка аргинина был проведен анализ максимально возможного объема потребления, основанный на нуждах конечных пользователей. Основная часть аргинина используется в производстве кормов для свиней, птицы, КРС, домашних животных, тогда как другие направления — такие как фармацевтика или пищевая промышленность — занимают незначительную долю, составляющую от 1% до 1,5% общего рынка.

Для расчета потенциального спроса на аргинин были использованы данные о поголовье свиней и птицы из отраслевых источников, а также нормативы потребления корма и рекомендованное содержание аргинина в кормовой массе. На основе этих данных определена общая ёмкость рынка.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.

Наибольшую долю импорта аргинина в 2024 г. заняли производители: ARTELV, BEIJING DESA INVESTMENT CORPORATION, GUIDE, INFIRAY, MARCH, VECTOR OPTICS, VORTEX, ZERO COMPROMISE, ЗЕНИТ-БЕЛОМО, МЕОРТА, ОАО РОГАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ДИАПРОЕКТОР, ООО НПФ ДИПОЛЬ.

Доли производителей аргинина в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ключевые выводы

Запуск производства аргинина в России представляет собой стратегически выгодную возможность благодаря уникальной рыночной конъюнктуре: с одной стороны, существует колоссальный незаполненный спрос — фактическое потребление в десятки раз ниже нормативной потребности, а с другой — отраслевые планы Минсельхоза по масштабному наращиванию производства в животноводстве гарантируют устойчивый рост рынка. При этом государственная поддержка импортозамещения и крупные инвестиции в АПК создают исключительно благоприятные условия для локализации производства, несмотря на существующую конкуренцию с китайскими и южнокорейскими поставщиками, которые в настоящий момент полностью доминируют в импорте. Текущий момент формирует идеальное окно возможностей для охвата значительной доли перспективного рынка.