Анализ рынка биоразлагаемых имплантатов в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка биоразлагаемых имплантатов в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка биоразлагаемых имплантов в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России биоразлагаемых имплантатов.
3. Объем и темпы роста производства биоразлагаемых имплантатов в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке биоразлагаемых имплантатов в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке биоразлагаемых имплантатов в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) биоразлагаемых имплантатов в России.
7. Тендеры по закупкам биоразлагаемых имплантатов.
8. Регистрация биоразлагаемых имплантатов.

Объект исследования

Рынок биоразлагаемых имплантатов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке биоразлагаемых имплантатов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Российский рынок биоразлагаемых имплантатов

Биоразлагаемые (резорбируемые) имплантаты – это искусственно разработанные пластины, винты, пины, сетки, которые используются для выравнивания и фиксации при переломах, остеотомии, артродезах и полностью рассасываются в организме в течение 2-4 лет (в зависимости от области применения).

В состав биоразлагаемых имплантатов входят молочная кислота (L-лактид); гликолевая кислота (гликолид); L,D-лактид; триметилен карбонат (TMC). Эти составляющие являются естественными для организма человека. Для каждого имплантата подбирается оптимальное соотношение данных полимеров, в зависимости от тех свойств, которыми должен обладать конечный продукт (прочность, эластичность, пластичность, время деградации).

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка биоразлагаемых имплантатов в России в 2025 г. составил 570 879 шт.

Объем и темпы прироста рынка биоразлагаемых имплантатов в России в 2021-2025 гг., шт. и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В расчетах учтены поставки в Россию из стран ЕАЭС и из России в страны ЕАЭС.

В исследовании представлены данные по производителям биоразлагаемых имплантатов: BICON, BIOTECK, NEODURA, OSSTEM, GEISTLICH PHARMA, MICROAIRE SURGICAL INSTRUMENTS, COLLAGEN MATRIX, REPROBONE, OSSIX, STRYKER, TST и прочие.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Наибольшую долю производства имплантов биоразлагаемых в натуральном выражении в 2025 г. занял производитель ООО «ОРТОСОФТ». Его доля составила 33,7%.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• По брендам;
• По категориям;
• По странам происхождения;
• По странам назначения.

Экспорт биоразлагаемых имплантатов из России фактически являлся реэкспортом на протяжении всего рассматриваемого периода.

Наибольший объем импорта биоразлагаемых имплантатов в Россию в 2025 г. осуществил бренд GEISTLICH PHARMA AG. На его долю пришлось 65,1% от натурального объема импорта.

Доли брендов в общем объеме импорта биоразлагаемых имплантатов в Россию в 2025 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

* Указаны условные доли

В 2025 г. структура тендерных закупок биоразлагаемых имплантатов характеризовалась практически паритетным распределением между закупками по ФЗ-223 и ФЗ-44.

Развитие рынка биоразлагаемых имплантатов в России регулируется в первую очередь Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. («Фарма-2030»), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2023 г. №1495-р, а также Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 г. (утверждена Указом Президента РФ от 8 декабря 2025 г. №896).

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.