КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка бытовых маршрутизаторов в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка бытовых маршрутизаторов в России.
- Объем и темпы роста производства бытовых маршрутизаторов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России бытовых маршрутизаторов по сегментам.
- Ценовая сегментация рынка бытовых маршрутизаторов в России.
- Сценарии прогноза объема рынка (производства, импорта, экспорта) бытовых маршрутизаторов в России до 2025 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка бытовых маршрутизаторов в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка бытовых маршрутизаторов в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка бытовых маршрутизаторов в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка бытовых маршрутизаторов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке бытовых маршрутизаторов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России бытовых маршрутизаторов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Импортозамещение на российском рынке бытовых маршрутизаторов
В 2018 году Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству разработать предложения «по повышению ввозных таможенных пошлин до 20% для электронного и телекоммуникационного оборудования зарубежного производства». Однако, это предложение было отклонено.
Принятие этой инициативы послужило бы прекрасным стимулом для отечественных производителей телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также привело бы к повышению степени локализации производств в России.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка бытовых маршрутизаторов в России в 2020 г. составил 8 451 527 шт.
Объем рынка бытовых маршрутизаторов в России в 2019-2020 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими брендами рынка бытовых маршрутизаторов являются: ASUS, D-LINK, HUAWEI, KEENETIC, MERCUSYS, MIKROTIK, NETIS, SNR, TENDA, TP-LINK, XIAOMI, ZTE, БИЛАЙН и РОТЕК/РОСТЕЛЕКОМ.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Объем производства бытовых маршрутизаторов в России в 2020 г. составил $ 1 865,1 тыс.
Объем производства бытовых маршрутизаторов в России в 2019-2020 гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Основные производственные мощности рынка бытовых маршрутизаторов сосредоточены в Новосибирской области и г. Санкт-Петербург. Крупнейшими отечественными производителями бытовых маршрутизаторов являются: ООО ИРЗ и ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
Наибольшую долю импорта бытовых маршрутизаторов в 2020 г. заняли бренды: TP-LINK (28,6%), ASUS, D-LINK, HUAWEI, KEENETIC, MERCUSYS, MI BAND, MIKROTIK, NETIS, SNR, TENDA, XIAOMI, ZTE, БИЛАЙН и РОТЕК/РОСТЕЛЕКОМ.
Объем экспорта бытовых маршрутизаторов из России в 2020 г. составил 253 284 шт.
Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 9 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 10 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 13 |
§1.1. Объект исследования | 13 |
§1.2. Цель исследования | 13 |
§1.3. Задачи исследования | 13 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 13 |
§1.5. Источники получения информации | 14 |
§1.6. Объем и структура выборки | 14 |
Глава 2. Классификация маршрутизаторов | 16 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка маршрутизаторов в России | 19 |
§3.1. Объем и темпы роста рынка | 19 |
§3.2. Объем рынка бытовых маршрутизаторов по брендам | 21 |
Глава 4. Производство бытовых маршрутизаторов в России | 29 |
§4.1. Производство по брендам | 29 |
Глава 5. Импорт бытовых маршрутизаторов в Россию и экспорт бытовых маршрутизаторов из России | 35 |
§5.1. Импорт | 35 |
5.1.1. Импорт по брендам | 37 |
§5.2. Экспорт | 41 |
5.2.1. Экспорт по брендам | 43 |
Глава 6. Ценовая сегментация рынка маршрутизаторов в России | 47 |
Глава 7. Прогноз развития рынка бытовых маршрутизаторов в России | 49 |
Глава 8. Импортозамещение на рынке маршрутизаторов в России | 51 |
§8.1. Реестр ТОРП | 52 |
§8.2. Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» | 58 |
Глава 9. Тенденции и перспективы развития рынка маршрутизаторов | 61 |
§9.1. Отставание отечественных изделий от зарубежных | 65 |
§9.2. Совета Федерации РФ планирует ввести налоговые льготы для производителей телекоммуникационного оборудования | 66 |
§9.3. Новые преференции для электронной промышленности с 2021 года | 66 |
§9.4. Минэкономразвития не поддержало идею производителей электроники повысить пошлины | 68 |
§9.5. Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники | 69 |
§9.6. Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства | 69 |
§9.7. Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора | 72 |
§9.8. VI Всероссийской конференции «Разработка и производство оборудования, приборов и устройств для построения информационной инфраструктуры – Made in Russia 2021» | 74 |
§9.9. Дефицит полупроводников | 78 |
§9.10. Компания «Элтекс» инвестирует 400 млн рублей | 81 |
Глава 10. Факторы развития рынка маршрутизаторов в России | 82 |
§10.1. Факторы, тормозящие развитию рынка маршрутизаторов | 82 |
10.1.1. Низкие таможенные ставки на иностранное телекоммуникационное оборудование | 82 |
10.1.2. Инерционность системы | 84 |
10.1.3. Недостаточная развитость компонентной базы | 84 |
10.1.4. Факторы, способствующие развитию рынка | 85 |
10.1.5. Льготный режим налогов и страховых взносов для производителей телекоммуникационного оборудования. | 85 |
10.1.6. Создание единого реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) | 85 |
10.1.7. Государственная программа | 87 |
10.1.8. Ограничение заказчиков в использовании импортного телекоммуникационного оборудования | 88 |
10.1.9. Введение практики практика сквозных проектов | 88 |
Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка маршрутизаторов | 90 |
§11.1. TP-LINK | 90 |
§11.2. KEENETIC | 92 |
§11.3. D-LINK | 93 |
§11.4. SERCOM | 94 |
§11.5. ООО Предприятие ЭЛТЕКС | 95 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 20 таблиц и 20 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка бытовых маршрутизаторов в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка бытовых маршрутизаторов в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем рынка бытовых маршрутизаторов в России по брендам, шт.
Таблица 4. Объем рынка бытовых маршрутизаторов в России по брендам, тыс.$.
Таблица 5. Объем производства бытовых маршрутизаторов по брендам и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 6. Объем производства бытовых маршрутизаторов по брендам и субъектам федерации в России, тыс. $
Таблица 7. Объем импорта бытовых маршрутизаторов в Россию, шт.
Таблица 8. Объем импорта бытовых маршрутизаторов в Россию, тыс. $.
Таблица 9. Объем импорта бытовых маршрутизаторов в Россию по брендам, шт.
Таблица 10. Объем импорта бытовых маршрутизаторов в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 11. Объем экспорта бытовых маршрутизаторов из России, шт.
Таблица 12. Объем экспорта бытовых маршрутизаторов из России, тыс. $.
Таблица 13. Объем экспорта бытовых маршрутизаторов из России по брендам, шт.
Таблица 14. Объем экспорта бытовых маршрутизаторов из России по брендам, тыс. $.
Таблица 15. Средние цена импорта/экспорта на бытовые маршрутизаторы по брендам в России (в ценах ФТС), тыс. $/шт.
Таблица 16. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка маршрутизаторов бытовых в России, шт.
Таблица 17. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка маршрутизаторов бытовых в России, тыс.$.
Таблица 18. Целевые показатели Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
Таблица 19. Объем федерального бюджета Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
Таблица 20.Финансовые показатели ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС, тыс. руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка бытовых маршрутизаторов в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка бытовых маршрутизаторов в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доли брендов рынка бытовых маршрутизаторов в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 4. Доли брендов рынка бытовых маршрутизаторов в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 5. Объем производства бытовых маршрутизаторов в России, шт. %.
Диаграмма 6. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в объеме производства бытовых маршрутизаторов, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Объем производства бытовых маршрутизаторов в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 9. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства бытовых маршрутизаторов, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта бытовых маршрутизаторов в Россию, шт.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта бытовых маршрутизаторов в Россию, тыс. $.
Диаграмма 13. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста экспорта бытовых маршрутизаторов из России, шт.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта бытовых маршрутизаторов из России, тыс. $.
Диаграмма 17. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли брендов бытовых маршрутизаторов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка маршрутизаторов бытовых в России, шт. и %.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка маршрутизаторов бытовых в России, тыс.$ и %.
