КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка наручных часов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка наручных часов в России.
- Объем и темпы роста производства наручных часов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России наручных часов.
- Рыночные доли производителей и брендов на рынке наручных часов в России.
- Сегменты рынка наручных часов в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) наручных часов в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка наручных часов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке наручных часов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России наручных часов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рынок наручных часов в России
Наручные часы – это стильный аксессуар, который показывает не только время, но и выполняет ряд других функций.
В данном отчете рассмотрен рынок кварцевых и механических наручных часов, куда не включены спортивные часы, а также носимая электроника – умные часы, фитнес-браслеты и т. д.
Рынок наручных часов в России представлен преимущественно иностранными брендами.
Объем рынка наручных часов в России составил 4 401 032 шт. в 2021 г.
Основную долю в объеме рынка занимают импортные поставки. Доля импорта составила в 2021 г. более 96%.
Объем и темпы прироста рынка наручных часов в России в 2018-2021 гг. шт., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В стоимостном выражении крупнейшим брендом на рынке наручных часов является ROLEX. Его доля составила 30,4% в 2021 г. На втором месте находится также швейцарский производитель часов класса «люкс» AUDEMARS PIGUET.
Доли брендов в общем объеме рынка наручных часов в России в 2021 г., % от стоимостного объема рынка.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Отечественное производство занимает незначительную долю в объеме рынка наручных часов в России.
В 2021 г. в России было произведено 262 530 шт. наручных часов, что на 2% больше, чем в 2020 г. Доля крупнейшего в России производителя наручных часов ЗАО ЧЧЗ ВОСТОК составила 19,3% от общего объема производства в 2021 г. в стоимостном выражении.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В стоимостном выражении объем импорта наручных часов в Россию составил 307 935,6 $ тыс. в 2021 г.
ROLEX является лидирующим брендом в стоимостном выражении по объему импорта наручных часов в Россию. Его доля составила 30,8% в 2021 г. Доля бренда в стоимостном объеме импорта механических наручных часов в Россию составила 43,6% в 2021 г.
В натуральном выражении основную долю в объеме импорта занимают кварцевые и электронные часы. Доля данного сегмента составила 94,7% в 2021 г.
В стоимостном выражении крупнейшим импортером наручных часов в Россию является родина большинства люксовых брендов наручных часов - Швейцария. Доля этой страны составила 81,6% в 2021 г.
Стоимостной объем экспорта наручных часов из России составил в 2021 г. 9 170,3$ тыс.
Крупнейшими экспортерами наручных часов из России являются ЗАО ЧЧЗ ВОСТОК и ООО ВОЛМАКС ГРУП. Доли российских производителей в общем объеме экспорта составили 4,8% и 3,3% соответственно в 2021 г. в натуральном выражении.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по сегментам;
- по сегментам и брендам;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
Ведущими брендами, представленными на рынке наручных часов, являются CASIO, AUDEMARS PIGUET, ROLEX, PATEK PHILIPPE, HUBLOT, TAG HEUER, TISSOT, ЗАО ЧЧЗ ВОСТОК, BREGUET, CARTIER, SOKOLOV, SUNLIGHT и другие.
Рынок наручных часов в России представлен в основном продукцией иностранного производства – китайскими, швейцарскими, японскими и другими производителями.
В стоимостном выражении лидерами рынка, несомненно, являются швейцарские люксовые бренды.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наручных часов в России, шт. и % прироста.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наручных часов в России, $ тыс. и % прироста.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наручных часов в России по брендам, шт.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наручных часов в России по производителям, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства наручных часов в России, шт.
Таблица 6. Объем производства наручных часов в России по субъектам федерации и производителям, шт.
Таблица 7. Объем производства наручных часов в России, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства наручных часов в России по производителям, $ тыс.
Таблица 9. Объем импорта наручных часов в Россию по сегментам, шт.
Таблица 10. Объем импорта наручных часов в Россию по сегментам и брендам, шт.
Таблица 11. Объем импорта наручных часов в Россию по сегментам, $ тыс.
Таблица 12. Объем импорта наручных часов в Россию по сегментам и брендам, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта наручных часов в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 14. Объем импорта наручных часов в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 15. Объем экспорта наручных часов из России по сегментам, шт.
Таблица 16. Объем экспорта наручных часов из России по сегментам и брендам, шт.
Таблица 17. Объем экспорта наручных часов из России по сегментам, $ тыс.
Таблица 18. Объем экспорта наручных часов из России по сегментам и брендам, $ тыс.
Таблица 19. Объем экспорта наручных часов из России по странам назначения, шт.
Таблица 20. Объем экспорта наручных часов из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 21. Финансовые показатели ЗАО ЧЧЗ ВОСТОК, тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели ООО УГЛИЧСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка наручных часов в России, шт., %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка наручных часов в России, $ тыс., %.
Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме рынка наручных часов в России, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме рынка наручных часов в России, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства наручных часов в России, шт., %.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства наручных часов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в общем объеме производства наручных часов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства наручных часов в России, $ тыс., %.
Диаграмма 9. Доли производителей в общем объеме производства наручных часов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в общем объеме производства наручных часов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта наручных часов в Россию, шт., %.
Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли брендов в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов в общем объеме импорта механических наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли брендов в общем объеме импорта кварцевых и электронных наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Объем и темпы прироста импорта наручных часов в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 17. Доли сегментов в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли брендов в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли брендов в общем объеме импорта механических наручных часов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Доли брендов в общем объеме импорта кварцевых и электронных наручных часов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли стран происхождения в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли стран происхождения в общем объеме импорта наручных часов в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Объем и темпы прироста экспорта наручных часов из России, шт., %.
Диаграмма 24. Доли сегментов в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 25. Доли брендов в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли брендов в общем объеме экспорта механических наручных часов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 27. Доли брендов в общем объеме экспорта кварцевых и электронных наручных часов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Объем и темпы прироста экспорта наручных часов из России, $ тыс., %.
Диаграмма 29. Доли сегментов в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 30. Доли брендов в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли брендов в общем объеме экспорта механических наручных часов из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 32. Доли брендов в общем объеме экспорта кварцевых и электронных наручных часов из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли стран назначения в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от натурального объема.
Диаграмма 34. Доли стран назначения в общем объеме экспорта наручных часов из России, % от стоимостного объема.
