КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Маркетинговое обоснование строительства элитного коттеджного поселка Московской области
Задачи исследования
- Анализ местоположения участка.
- Характеристика расположения участка, существующей окружающей застройки и транспортной доступности.
- Исходные технико-экономические параметры проекта перспективной застройки.
- Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта.
- Общее описание рынка жилой недвижимости региона
- Ценовый анализ на первичном рынке коттеджных поселков и ИЖС региона
- Анализ спроса на первичном рынке коттеджных поселков и ИЖС.
- Прогноз развития ситуации на первичном рынке коттеджных поселков и ИЖС
- Прогноз доходной части Проекта
Объект исследования
Рынок элитной загородной недвижимости в коттеджных поселках Московской области
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке цифровой наружной рекламы (медиафасады) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка элитной загородной недвижимости в коттеджных поселках Московской области
С июля 2023 года по июль 2024 года спрос на элитную загородную недвижимость в Подмосковье вырос на 50%. Строительство новых коттеджных поселков стало драйвером развития обширной территории в радиусе 50 км от Москвы. Это социальная, детская, спортивная, образовательная, медицинская, торговая и рекреационная инфраструктура.
Повышенный интерес к загородному рынку наметился еще в период пандемии 2020 г.: благодаря удаленному формату работы москвичи оценили все преимущества собственного участка и собственного дома.
Покупатели рассматривают загородные коттеджи как альтернативу элитной недвижимости в городе. Если перевести в расчет на квадратный метр, то жилье за городом все еще значительно дешевле. Например, элитный дом за городом может стоить 300 тыс. руб. за 1 кв. м, в то время как в Москве цена на квартиру в таком же сегменте составит от 1 млн руб. за 1 кв. м. Эта разница привлекает многих людей.
В отчете, подготовленном агентством, был проведен конкурентный анализ проектов строительства элитной загородной недвижимости в коттеджных поселках Московской области. Критериями сравнения стали: расположение объекта (км от МКАД), средняя цена объекта, площадь дома, инфраструктура.
Объем и динамика предложения
На первичном рынке в I кв. 2024 г. предлагались коттеджи и участки в 23 коттеджных поселках, относящихся к элитному классу. Среди них 16 поселков премиум-класса и 7 поселков делюкс-класса. Объем предложения первичного рынка снизился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 482 лота. Предложение класса «премиум» составляет 89% от общего объема предложения.
Динамика объема предложения на первичном загородном элитном рынке в Московской обл., шт.
На рынок коттеджей в Подмосковье приходится более половины от всего рынка элитной загородной недвижимости в Московской области. Лидирующую позицию по объему предложения на первичном и на вторичном рынке удерживает Новорижское шоссе. Второе место на первичном рынке занимает Рублево-Успенское шоссе – 18% лотов.
Структура первичного предложения по направлениям, %
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
По формату предложения первичный рынок в большей степени представлен земельными участками без обязательного подряда на строительство, которые составляют 71% в общем объеме предложения. Тем не менее, по итогам первых 3 месяцев 2024 г. на рынке фиксируется максимальный за последние два года объем предложения коттеджей на первичном рынке.
Объем и динамика спроса
Рост объема предложения и расширение его разнообразия в 2022–2023 гг. позволили увеличить продажи на первичном рынке относительно прошлого года. В итоге за I кв. 2024 г. на первичном загородном элитном рынке было реализовано порядка 45 лотов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Динамика количества сделок на первичном рынке в 2020-2023 гг., шт.
Лидерами по спросу на первичном загородном рынке в сегменте коттеджей стали проекты Маслово Forest Club, Papushevo Park, Corner Lapino в сегменте участков без подряда – проекты VISION и CRYSTAL ISTRA.
Более половины сделок на первичном рынке пришлась на формат коттеджей.
Коттеджи от застройщиков в основном предлагаются без отделки. При этом за год доля объектов с отделкой на первичном рынке увеличилась с 11% до 25%. Покупатели элитных объектов стоимостью от 200 млн рублей — люди, которые высоко ценят свое время и комфорт. Как утверждают эксперты рынка, из десяти клиентов, интересующихся загородной недвижимостью, только двое готовы приобретать коттедж без отделки, и лишь один выражает желание строиться с нуля. Остальные стремятся переехать в новое жилье в кратчайшие сроки.
Средняя стоимость коттеджей в Подмосковье составляет 477 млн руб., средняя стоимость квадратного метра – 481 тыс. руб.
