Анализ рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 119
Формат: Электронный
Дата: 29.05.2021
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
  2. Объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России фармацевтических продуктов, медицинских препаратов.
  4. Сегменты рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
  5. Рыночные доли производителей и брендов на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
  6. Конкурентная ситуация на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
  7. Прогноз объема рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России до 2023 г.
  8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фармацевтических продуктов, медицинских препаратов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Развитие российского рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в условиях пандемии COVID-19

Глобальный фармрынок является одним из самых масштабных потребительских рынков планеты. Фармацевтическое производство и продажи сопоставимы в своих объемах, например, с нефтяной индустрией, и демонстрируют непрерывную поступательную динамику развития.

В 2020 г. произошли значительные изменения в структуре спроса на лекарственные средства. Отсутствовала явная в предыдущие годы сезонность, а потребление противовирусных препаратов и лекарственных средств типа «Парацетамол» значительно возросло.

В 2020 г. объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов составил 6,02 млрд. упаковок. Доля лекарств импортного производства на рынке в ценах конечного потребления по итогам 2020 года составила 56,3%. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в 2019-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:

  1. Коммерческий сегмент;
  2. Государственные закупки;

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики, а государственный сегмент включает аптечные продажи лекарств по различным национальным и региональным программам (в частности, Программа ДЛО, региональные льготные программы, реализация лекарств в ЛПУ). Наибольшую долю рынка в стоимостном выражении занимает коммерческий сегмент.

Основным драйвером роста коммерческого сегмента по итогам 2020 г. стали продажи безрецептурных препаратов.

Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России достаточно стабильна в последние годы. Препараты списка ЖНВЛП занимают долю около 53% от общего объёма рынка лекарственных средств в натуральном выражении.

Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России в 2020 г., % в натуральном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация — международная система классификации лекарственных средств. В исследовании рассмотрена структура рынка в разрезе по основным группам АТХ классификации.

В 2020 г. наибольшую долю рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов занял Sanofi. В стоимостном выражении доля производителя составила 3,8%.

Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям в 2020 г., % в стоимостном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете присутствует информация о компаниях: Abbott, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, Gedeon Richter, GSK, Johnson & Johnson, KRKA, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Servier, Stada, Teva, АО «Р-Фарм», «Валента Фарм», «Биокад», «Озон Фармацевтика» «Отисифарм», «Фармстандарт», и другие.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

  • По категориям группам;
  • По производителям;
  • По торговым маркам (препаратам).

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2020 г. в Россию было импортировано фармацевтических продуктов, медицинских препаратов на $7 745,3 млн. с учетом поставок со стран и в страны ТС.

Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в 2019-2020 гг., $ млн., % прироста.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в 2020 г. доля Южной Кореи составила 0,12% в стоимостном выражении. В 2020 г. наибольшие поставки продукции из Южной Кореи пришлись на производителя GREEN CROSS CORPORATION. Если рассматривать структуру импорта из Южной Кореи в Россию в разрезе по лекарственным средствам, то наибольшую долю поставок 6,8% занял ЛОЗАП АМ. На втором месте АМАРИЛ.

Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по лекарственным средствам в 2020 г., % в стоимостном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в 2020 г. наибольший объем продукции был поставлен в Казахстан. Доля страны составила 26,2% в общем объеме экспорта.

В 2020 году инфляция на лекарства (7,3%) была выше, чем в целом индекс потребительских цен Госкомстата (4,91%).

Согласно решению, с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий.

Стратагемой развития отечественной фармакологической отрасли в горизонте 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

13

Резюме 

15 

Глава 1. Технологические характеристики исследования 

17 

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

19

Глава 2. Основные характеристики и классификация фармацевтических продуктов, медицинских препаратов 

20 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России 

23 

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

23

        3.1.1. Объем и темпы роста рынка по сегментам

26

        3.1.2. Объем и темпы роста рынка по типу отпуска

30

        3.1.3. ЖНВЛП

32

        3.1.4. Объем и темпы роста рынка по группам

34

     §3.2. Коммерческий сегмент

37

        3.2.1. Объем и темпы роста сегмента по группам

38

     §3.3. Объем и темпы роста рынка по производителям

41

        3.3.1. Коммерческий сегмент

43

Глава 4. Производство фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России 

47 

     §4.1. Объем и темпы роста производства

47

     §4.2. Производители на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов

49

        4.2.1. АО «Р-Фарм»

49

        4.2.2. Sanofi

50

        4.2.3. Novartis

50

        4.2.4. Bayer

51

        4.2.5. Johnson & Johnson

52

        4.2.6. GSK

53

        4.2.7. Отисифарм

55

        4.2.8. Merck

55

        4.2.9. Stada

56

        4.2.10. Pfizer

57

        4.2.11. Teva

58

        4.2.12. Servier

58

        4.2.13. AstraZeneca

59

        4.2.14. Биокад

60

        4.2.15. KRKA

61

        4.2.16. Berlin-Chemie

62

        4.2.17. Фармстандарт

63

        4.2.18. Abbott

64

        4.2.19. Gedeon Richter

66

        4.2.20. Валента Фарм

67

        4.2.21. Озон Фармацевтика

68

Глава 5. Импорт фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию и экспорт фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России 

70 

     §5.1. Импорт фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию

70

        5.1.1. Импорт по категориям

70

        5.1.2. Импорт по странам происхождения и категориям

73

        5.1.3. Импорт из Южной Кореи по производителям и препаратам

75

        5.1.4. Импорт из Южной Кореи по покупателям

78

        5.1.5. Импорт по производителям

80

        5.1.6. Импорт по производителям и категориям

82

        5.1.7. Импорт по торговым маркам/препаратам и категориям

86

     §5.2. Экспорт фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России

89

        5.2.1. Экспорт по категориям

89

        5.2.2. Экспорт по странам назначения и категориям

90

        5.2.3. Экспорт в Южную Корею по производителям и препаратам

94

        5.2.4. Экспорт по производителям

95

        5.2.5. Экспорт по производителям и категориям

98

        5.2.6. Экспорт по торговым маркам/препаратам и категориям

101

Глава 6. Уровень цен на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России 

104 

     §6.1. Правительство разрешило повышать цены на лекарства из перечня ЖНВЛП в случае их дефектуры

107

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России 

110 

     §7.1. Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении

112

     §7.2. Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети

113

     §7.3. Спрос на лекарства от COVID-19

114

Глава 8. Прогноз рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России 

116 

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 34 таблицы и 37 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.

Таблица 2. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в России, $ млн., % прироста.

Таблица 3. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России, млрд. руб., % прироста.

Таблица 4. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млрд. руб., $ млрд., % прироста.

Таблица 5. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по сегментам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 6. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, млн. упак., % прироста.

Таблица 7. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 8. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, млн. упак., % прироста.

Таблица 9. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, млрд. руб.

Таблица 10. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, тыс. упак.

Таблица 11. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 12. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, млн. упак., % прироста.

Таблица 13. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млрд. руб., % прироста.

Таблица 14. Объем коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млрд. руб., % прироста.

Таблица 15. Объем коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млн. упак., % прироста.

Таблица 16. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в России млн. руб., % прироста.

Таблица 17. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России млрд. руб., % прироста.

Таблица 18. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по категориям в России тыс. упак., % прироста.

Таблица 19. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, $ млн., % прироста.

Таблица 20. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.

Таблица 21. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.

Таблица 22. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.

Таблица 23. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.

Таблица 24. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям в Россию, $.

Таблица 25. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям и категориям в Россию, $.

Таблица 26. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по торговым маркам/препаратам и категориям в Россию, $.

Таблица 27. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, $ млн., % прироста.

Таблица 28. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, тыс. упак., % прироста.

Таблица 29. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам назначения и категориям из России, $ млн.

Таблица 30. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям из России, $ млн.

Таблица 31. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям из России, $.

Таблица 32. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям и категориям из России, $.

Таблица 33. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по торговым маркам/препаратам и категориям из России, $.

Таблица 34. Прогноз развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млн. руб. и % прироста

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.

Диаграмма 2. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, млрд. руб., $ млрд., % прироста.

Диаграмма 3. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по типу отпуска, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по типу отпуска, % в натуральном выражении.

Диаграмма 7. Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 8. Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 10. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 11. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 12. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 13. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 16. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в Россию млн. руб., % прироста.

Диаграмма 17. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в Россию млрд. руб., % прироста.

Диаграмма 18. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию тыс. упак., % прироста.

Диаграмма 19. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, $ млн., % прироста.

Диаграмма 20. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, тыс. упак. % прироста.

Диаграмма 21. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по странам происхождения, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 22. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 23. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по лекарственным средствам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 24. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по покупателям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 25. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 26. Структура импорта расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 27. Структура импорта не расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 28. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, $ млн., % прироста.

Диаграмма 29. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, тыс. упак., % прироста.

Диаграмма 30. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по странам назначения, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 31. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Южную Корею из России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 32. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 33. Структура экспорта расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 34. Структура экспорта не расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 35. Структура коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 36. Структура коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 37. Прогноз развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млн. руб. и % прироста.