КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
- Объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России фармацевтических продуктов, медицинских препаратов.
- Сегменты рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
- Рыночные доли производителей и брендов на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
- Конкурентная ситуация на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
- Прогноз объема рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России до 2023 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фармацевтических продуктов, медицинских препаратов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Развитие российского рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в условиях пандемии COVID-19
Глобальный фармрынок является одним из самых масштабных потребительских рынков планеты. Фармацевтическое производство и продажи сопоставимы в своих объемах, например, с нефтяной индустрией, и демонстрируют непрерывную поступательную динамику развития.
В 2020 г. произошли значительные изменения в структуре спроса на лекарственные средства. Отсутствовала явная в предыдущие годы сезонность, а потребление противовирусных препаратов и лекарственных средств типа «Парацетамол» значительно возросло.
В 2020 г. объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов составил 6,02 млрд. упаковок. Доля лекарств импортного производства на рынке в ценах конечного потребления по итогам 2020 года составила 56,3%. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в 2019-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:
- Коммерческий сегмент;
- Государственные закупки;
Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики, а государственный сегмент включает аптечные продажи лекарств по различным национальным и региональным программам (в частности, Программа ДЛО, региональные льготные программы, реализация лекарств в ЛПУ). Наибольшую долю рынка в стоимостном выражении занимает коммерческий сегмент.
Основным драйвером роста коммерческого сегмента по итогам 2020 г. стали продажи безрецептурных препаратов.
Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России достаточно стабильна в последние годы. Препараты списка ЖНВЛП занимают долю около 53% от общего объёма рынка лекарственных средств в натуральном выражении.
Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России в 2020 г., % в натуральном выражении.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация — международная система классификации лекарственных средств. В исследовании рассмотрена структура рынка в разрезе по основным группам АТХ классификации.
В 2020 г. наибольшую долю рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов занял Sanofi. В стоимостном выражении доля производителя составила 3,8%.
Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям в 2020 г., % в стоимостном выражении.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете присутствует информация о компаниях: Abbott, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, Gedeon Richter, GSK, Johnson & Johnson, KRKA, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Servier, Stada, Teva, АО «Р-Фарм», «Валента Фарм», «Биокад», «Озон Фармацевтика» «Отисифарм», «Фармстандарт», и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям группам;
- По производителям;
- По торговым маркам (препаратам).
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2020 г. в Россию было импортировано фармацевтических продуктов, медицинских препаратов на $7 745,3 млн. с учетом поставок со стран и в страны ТС.
Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в 2019-2020 гг., $ млн., % прироста.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в 2020 г. доля Южной Кореи составила 0,12% в стоимостном выражении. В 2020 г. наибольшие поставки продукции из Южной Кореи пришлись на производителя GREEN CROSS CORPORATION. Если рассматривать структуру импорта из Южной Кореи в Россию в разрезе по лекарственным средствам, то наибольшую долю поставок 6,8% занял ЛОЗАП АМ. На втором месте АМАРИЛ.
Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по лекарственным средствам в 2020 г., % в стоимостном выражении.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в 2020 г. наибольший объем продукции был поставлен в Казахстан. Доля страны составила 26,2% в общем объеме экспорта.
В 2020 году инфляция на лекарства (7,3%) была выше, чем в целом индекс потребительских цен Госкомстата (4,91%).
Согласно решению, с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий.
Стратагемой развития отечественной фармакологической отрасли в горизонте 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных.
Таблицы
Таблица 1. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.
Таблица 2. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в России, $ млн., % прироста.
Таблица 3. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России, млрд. руб., % прироста.
Таблица 4. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млрд. руб., $ млрд., % прироста.
Таблица 5. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по сегментам, млрд. руб., % прироста.
Таблица 6. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, млн. упак., % прироста.
Таблица 7. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.
Таблица 8. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, млн. упак., % прироста.
Таблица 9. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, млрд. руб.
Таблица 10. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, тыс. упак.
Таблица 11. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.
Таблица 12. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, млн. упак., % прироста.
Таблица 13. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млрд. руб., % прироста.
Таблица 14. Объем коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млрд. руб., % прироста.
Таблица 15. Объем коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России по производителям, млн. упак., % прироста.
Таблица 16. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в России млн. руб., % прироста.
Таблица 17. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в России млрд. руб., % прироста.
Таблица 18. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по категориям в России тыс. упак., % прироста.
Таблица 19. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, $ млн., % прироста.
Таблица 20. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.
Таблица 21. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.
Таблица 22. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.
Таблица 23. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям в Россию, $ млн.
Таблица 24. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям в Россию, $.
Таблица 25. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям и категориям в Россию, $.
Таблица 26. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по торговым маркам/препаратам и категориям в Россию, $.
Таблица 27. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, $ млн., % прироста.
Таблица 28. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, тыс. упак., % прироста.
Таблица 29. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам назначения и категориям из России, $ млн.
Таблица 30. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по странам происхождения и категориям из России, $ млн.
Таблица 31. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям из России, $.
Таблица 32. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по производителям и категориям из России, $.
Таблица 33. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов по торговым маркам/препаратам и категориям из России, $.
Таблица 34. Прогноз развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млн. руб. и % прироста
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.
Диаграмма 2. Объем рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, млрд. руб., $ млрд., % прироста.
Диаграмма 3. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 4. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по сегментам, % в натуральном выражении.
Диаграмма 5. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по типу отпуска, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 6. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по типу отпуска, % в натуральном выражении.
Диаграмма 7. Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 8. Доля ЖНВЛП на рынке фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, % в натуральном выражении.
Диаграмма 9. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 10. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в натуральном выражении.
Диаграмма 11. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 12. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по группам, % в натуральном выражении.
Диаграмма 13. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 14. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 15. Структура рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 16. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах производителей в Россию млн. руб., % прироста.
Диаграмма 17. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в ценах конечного потребления в Россию млрд. руб., % прироста.
Диаграмма 18. Объем производства фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию тыс. упак., % прироста.
Диаграмма 19. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, $ млн., % прироста.
Диаграмма 20. Объем импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию, тыс. упак. % прироста.
Диаграмма 21. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по странам происхождения, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 22. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 23. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по лекарственным средствам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 24. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из Южной Кореи в Россию по покупателям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 25. Структура импорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 26. Структура импорта расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 27. Структура импорта не расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 28. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, $ млн., % прироста.
Диаграмма 29. Объем экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России, тыс. упак., % прироста.
Диаграмма 30. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по странам назначения, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 31. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Южную Корею из России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 32. Структура экспорта фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 33. Структура экспорта расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 34. Структура экспорта не расфасованных фармацевтических продуктов, медицинских препаратов из России по производителям, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 35. Структура коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 36. Структура коммерческого сегмента рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.
Диаграмма 37. Прогноз развития рынка фармацевтических продуктов, медицинских препаратов в России, млн. руб. и % прироста.