КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка попутного нефтяного газа в России.
Задачи исследования
- Объем и темпы роста рынка попутного нефтяного газа в России.
- Объем и темпы производства рынка попутного нефтяного газа в России.
- Определить долю рынка попутного нефтяного газа по каждому производителю.
- Основные методы утилизации и переработки попутного нефтяного газа.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) попутного нефтяного газа в России.
- Государственная политика в отношении попутного нефтяного газа.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка попутного нефтяного газа в России.
Методы сбора данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке попутного нефтяного газа и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка попутного нефтяного газа
В 2022 г. показатель утилизации попутного нефтяного газа в России снизился. Причиной этого стал резкий спад объемов экспорта голубого топлива в Европу. Нефтяные компании вышли с предложением временного снижения или отмены штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ в факелах. Однако Минэнерго и Минприроды отклонили эту инициативу.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
По итогам 2022 г. объем добычи природного и попутного нефтяного газа составил 673,8 млрд. куб. м. В этом же году было извлечено из недр 99,8 млрд. куб. м. попутного нефтяного газа (без учета сожжённого).
Объем добычи природного и попутного нефтяного газа в России 2014-2022 гг. (без учета сожженного), млрд. куб. м.
* Указаны условные объемы в 2014-2021 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Попутный нефтяной газ используется по трем основным направлениям:
- Переработка
- Сжигание в факелах
- Энергетика, закачка в ГТС, обратная закачка в пласт
Направление использования попутного нефтяного газа в России в 2022 г, млрд. куб. м.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Степень утилизации попутного нефтяного попутного газа в 2022 г. составила 82,2%, что является самым низким показателем с 2014 г.
Добычу природного и попутного нефтяного газа на территории Российской Федерации осуществляют более 250 предприятий:
- Компании, входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов (ВИНК).
- Дочерние компании в составе Газпром.
- Структурные подразделения НОВАТЭК.
- Независимые нефтегазодобывающие компании.
- Предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (операторы СРП).
СИБУР является крупнейшей нефтехимической компанией в России по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) и производству легких углеводородов. Также значимые объемы попутного нефтяного газа перерабатываются на мощностях ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл».
В России утилизация ПНГ развивается по четырём направлениям: поставки ПНГ местным потребителям; закачка в газотранспортную систему; переработка на газоперерабатывающих заводах; выработка электроэнергии для собственных нужд.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 9 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 10 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 13 |
Объект исследования | 13 |
Цель исследования | 13 |
Задачи исследования | 13 |
Метод сбора и анализа данных | 13 |
Источники получения информации | 14 |
Объем и структура выборки | 14 |
Глава 2. Общие понятия о попутном нефтяном газе | 15 |
Экологические проблемы сжигания ПНГ | 16 |
Утилизация ПНГ | 17 |
Глава 3. Объем рынка попутного нефтяного газа в России | 19 |
Мировая практика по снижению факельного сжигания попутного нефтяного газа | 19 |
Объем добычи природного и попутного нефтяного газа (без учета сожженного) | 21 |
Объем добычи попутного нефтяного газа общий | 27 |
Текущее положение на рынке попутного нефтяного газа | 30 |
Новости рынка попутного нефтяного газа | 34 |
ООО «Средневолжская газовая компания» реализовала проект по приему попутного нефтяного газа | 34 |
«Роснефть» реализовала проект по закачке попутного нефтяного газа в подземное хранилище | 34 |
На Юрубчено-Тохомском месторождении началась реализация газовой программы | 36 |
«Сибур» предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии | 37 |
Налог на добычу полезных ископаемых на попутный нефтяной газ | 38 |
Российским нефтяникам сохранили штрафы за выбросы ПНГ | 39 |
Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа | 40 |
РФ приостановила публикацию статистики по нефти и газу | 42 |
Глава 4. Основные игроки рынка попутного нефтяного газа в России | 43 |
ПАО «Сибур Холдинг» | 50 |
ПАО «Сургутнефтегаз» | 55 |
ПАО «Лукойл» | 57 |
Глава 5. Утилизация и переработка попутного нефтяного газа | 59 |
Текущее состояние | 59 |
Утилизация ПНГ | 60 |
Основные направления утилизации ПНГ | 60 |
Сокращение эмиссии метана | 62 |
Внедрение наилучших доступных технологий | 64 |
Перспективы и цели | 64 |
Глава 6. Государственная политика в отношении попутного нефтяного газа | 66 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка попутного нефтяного газа | 71 |
ПАО «СИБУР Холдинг» | 71 |
ПАО «Сургутнефтегаз» | 74 |
ПАО «Лукойл» | 77 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 15 таблиц и 12 диаграмм.
Таблица 1. Показатель эффективности использования ПНГ в крупнейших по добычи нефти странах мира
Таблица 2. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа в России(без учета сожженного), млрд. куб. м.
Таблица 3. Доли добычи природного и попутного нефтяного газа в России(без учета сожженного), %.
Таблица 4. Объем добычи попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.
Таблица 5. Степень утилизации попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.
Таблица 6. Добыча и использование ПНГ по компаниям в России, млрд. куб. м.
Таблица 7. Объем переработки ПНГ по компаниям в России млн. куб. м.
Таблица 8. Использование ПНГ в структурных подразделениях «Роснефти» в 2021 году.
Таблица 9. Объем переработки попутного нефтяного газа компании ПАО «СИБУР Холдинг» в, млрд. куб. м.
Таблица 10. Рациональное использование ПНГ в российских организациях Группы Лукойл, %.
Таблица 11. Введённые в эксплуатацию объекты в 2022 г. Группы Лукойл
Таблица 12. Распределение валовой добычи ПНГ по Группе Лукойл
Таблица 13. Финансовые показатели ПАО «Сибур Холдинг»
Таблица 14. Финансовые показатели ПАО «Сургутнефтегаз»
Таблица 15. Финансовые показатели ПАО «Лукойл»
Диаграмма 1. Структура объемов сожжённого ПНГ по странам мира
Диаграмма 2. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 3. Объем добычи природного и попутного нефтяного газа по сегментам в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 4. Объем добычи природного газа в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 5. Объем добычи попутного нефтяного газа (без учета сожженного) в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 6. Доля добычи попутного нефтяного газа в общей структуре добычи газа (без учета сожженного) в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 7. Объем добычи попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 8. Объем добычи попутного нефтяного газа по сегментам в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 9. Объем добычи сожженного попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м. и %.
Диаграмма 10. Степень утилизации попутного нефтяного газа в России, %.
Диаграмма 11. Направление использования попутного нефтяного газа в России, млрд. куб. м.
Диаграмма 12. Объем переработки попутного нефтяного газа компании ПАО «СИБУР Холдинг» в, млрд. куб. м. и %.
