КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка инсулиновых шприц-ручек в России.
- Объем и темпы производства рынка инсулиновых шприц-ручек в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России инсулиновых шприц-ручек.
- Определить долю рынка инсулиновых шприц-ручек по каждому производителю.
- Анализ цен, конкурентной среды и стоимости владения
- Изучение клиентских предпочтений
- Экономический прогноз, включая оценку потенциала рынка (TAM/SAM/SOM)
- Анализ регуляторного контекста.
Объект исследования
Рынок инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка инсулиновых шприц-ручек
Инсулиновая шприц-ручка — это специальное устройство для подкожного введения инсулина пациентам с сахарным диабетом. Она представляет собой компактный инструмент, внешне похожий на обычную ручку, внутри которой находится картридж с инсулином и механизм точной регулировки дозы.
Эти устройства обеспечивают удобство и точность дозировки, минимизируя дискомфорт пациента и риск ошибок при введении инсулина.
Исследование посвящено изучению рынка одноразовых и многоразовых инсулиновых шприц-ручек, включая тенденции спроса, предпочтения потребителей, конкурентную среду и перспективы развития отрасли.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Доминирующим сегментом рынка являются одноразовые шприц-ручки, объем которого в 2025 году составил 52 497,8 тыс. штук.
Лидирующие позиции на рынке занимают международные компании Novo Nordisk, Sanofi-Aventis и Eli Lilly, а также российские производители «ГЕРОФАРМ», «Завод Медсинтез» и «Фармстандарт-УфаВИТА». При этом часть международных игроков, такие как Novo Nordisk и Sanofi-Aventis, осуществляют локализацию производства на территории России.
Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России в 2022-2025 гг., тыс. шт.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Производственные мощности по выпуску инсулиновых шприц-ручек сосредоточены в Иркутской, Калужской, Орловской и Московской областях.
Производством инсулиновых шприц-ручек в России занимаются отечественные компании «ГЕРОФАРМ», «Завод Медсинтез», «Фармстандарт-УфаВИТА», а также предприятия с локализацией производства: АО "Санофи Восток" и ООО "Ново Нордиск".
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по брендам, странам происхождения, странам назначения.
Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию в 2025 г. составил ₽ 666,2 млн.
Наибольшую долю импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в 2025 г. заняли производители: CUTEINPEN, WEGO, БИОМАТИКПЕН М, НОВО-ПЕН ЭХО, НОВО-ПЕН-4, РИНСАПЕН II.
Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме импорта в 2025 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Анализ конкурентов
Мы проанализировали продуктовую линейку инсулиновых шприц-ручек отечественных производителей («ГЕРОФАРМ», «Завод Медсинтез», «Фармстандарт-УфаВИТА») и предприятий с локализованным производством (АО "Санофи Восток", ООО "Ново Нордиск"). Исследованы функциональные особенности устройств, включая поддержку технологий Bluetooth и NFC, ведение журнала инъекций и интеграцию с системами непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Изучены цены изделий в различных каналах сбыта, доступность продукта в аптеках и возможные перебои поставок. Определены страны происхождения компонентов и существующие импортные ограничения. Дополнительно рассмотрены клиентские отзывы, жалобы и инсайты, полученные из открытых источников.
Экономический прогноз, включая оценку потенциала рынка (TAM/SAM/SOM)
Проведен комплексный анализ ключевых показателей рынка инсулиновых шприц-ручек:
- Оценены общий объем рынка (TAM), доступный рынок (SAM) и потенциальная доля нового игрока (SOM).
- Рассчитаны прогнозы роста сегмента цифровых шприцев-ручек ("умных") на ближайшие годы.
- Установлена возможная рыночная позиция нового участника.
- Выполнен сценарный анализ объема продаж нового продукта по трем сценариям: базовому/оптимальному, оптимистическому и консервативному.
Анализ цены и стоимости владения
В данном разделе были решены следующие задачи:
- Проведён сравнительный анализ стоимости российских инсулиновых шприц-ручек в различных каналах распространения относительно предложений конкурентов.
- Созданы сценарии формирования оптимальной ценовой политики для нового продукта, учитывающие рыночную ситуацию и бренд-стратегию.
- Изучен уровень восприятия потребителями предложенной цены и оценено воздействие её уровня на покупательское решение.
- Произведён расчёт совокупных затрат владельца одной инсулиновой шприц-ручки, включающих расходы на покупку устройства, игл и сменных картриджей, необходимых среднему пациенту.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽.
Таблица 3. Средневзвешенный курс доллара в России, ₽/$.
Таблица 4. Объем рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, тыс. шт.
Таблица 5. Объем рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, млн ₽.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт.
Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽.
Таблица 8. Средневзвешенный курс доллара в России, ₽/$.
Таблица 9. Объем рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, шт.
Таблица 10. Объем рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, млн ₽.
Таблица 11. Цены в аптечных сетях
Таблица 12. Цены на маркетплейсах (Ozon, WB, Yandex)
Таблица 13. ТОП-10 брендов инсулинов по стоимостному объему
Таблица 14. Объем производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, тыс. шт.
Таблица 15. Объем производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, млн ₽.
Таблица 16. Объем производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 17. Объем производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, млн ₽.
Таблица 18. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽.
Таблица 20. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, тыс. шт.
Таблица 21. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, млн ₽.
Таблица 22. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 23. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, млн ₽.
Таблица 24. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, тыс. шт.
Таблица 25. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽.
Таблица 26. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, тыс. шт.
Таблица 27. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, млн ₽.
Таблица 28. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, тыс. шт.
Таблица 29. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, млн ₽.
Таблица 30. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, шт.
Таблица 31. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽.
Таблица 32. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, шт.
Таблица 33. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, млн ₽.
Таблица 34. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 35. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, млн ₽.
Таблица 36. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, шт.
Таблица 37. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽.
Таблица 38. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, шт.
Таблица 39. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, млн ₽.
Таблица 40. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, шт.
Таблица 41. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, млн₽.
Таблица 42. Цены на шприц-ручки ООО "Завод Медсинтез"
Таблица 43. Цены на шприц-ручки ООО "ГЕРОФАРМ"
Таблица 44. Цены на шприц-ручки Novo Nordisk
Таблица 45. Цены на шприц-ручки Sanofi-Aventis
Таблица 46. Цены на шприц-ручки ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"
Таблица 47. Сводная таблица рыночных цен на «умные» инсулиновые шприц-ручки
Таблица 48. Топ-10 запросов и проблем пациентов
Таблица 49. Основные аспекты восприятия категории «умной ручки»
Таблица 50. Ключевые элементы интерфейса и их восприятие
Таблица 51. TAM (Общий адресуемый рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 52. SAM (Доступный рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 53. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 54. TAM (Общий адресуемый рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 55. SAM (Доступный рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 56. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек. Консервативный (Стандартный вход на рынок)
Таблица 57. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек. Консервативный (Стандартный вход на рынок). Агрессивный (Замещение импорта)
Таблица 58. Прогноз продаж и доля рынка (SAM) по сценариям, тыс. шт. и %
Таблица 59. Прогноз продаж и доля рынка (SAM) по сценариям, млн руб. и %
Таблица 60. Факторы, определяющие реализацию сценариев
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽. и %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли брендов рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 6. Доли брендов рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт. и %.
Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽. и %.
Диаграмма 10. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 11. Доли брендов рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 12. Доли брендов рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 13. Сегменты рынка инсулинов, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Сегменты рынка инсулинов, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15 Динамика емкости рынка инсулинов в России, млн уп. и %.
Диаграмма 16. Динамика емкости рынка инсулинов в России, млрд руб. и %.
Диаграмма 17. Доли рынка инсулинов разной длительности действия, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли рынка инсулинов разной длительности действия, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 20. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽ и %.
Диаграмма 22. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт. и %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽ и %.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, тыс. шт. и %.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽ и %.
Диаграмма 27. Импорт одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Импорт одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста экспорта инсулиновых шприц-ручек из России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽ и %.
Диаграмма 31. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли по странам назначения одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 34. Доли по странам назначения одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Объем и темп прироста импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, шт. и %.
Диаграмма 36. Объем и темп прироста импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽ и %.
Диаграмма 37. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 38. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Объем и темп прироста экспорта инсулиновых шприц-ручек из России, шт. и %.
Диаграмма 40. Объем и темп прироста экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽. и %.
Диаграмма 41. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 42. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
