Анализ рынка изолейцина в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка изолейцина в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка изолейцина в России.
2. Объем и темпы роста производства изолейцина в России.
3. Потенциальная емкость рынка изолейцина
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России изолейцина.
5. Рыночные доли производителей на рынке изолейцина в России.
6. Уровень цен на рынке изолейцина в России.
7. Прогноз развития рынка изолейцина до 2030 г.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка изолейцина в России.

Объект исследования

Рынок изолейцина в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке изолейцина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России изолейцина. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Страны получатели, отправители и производители товара
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
7. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка изолейцина

Изолейцин является одной из незаменимых аминокислот, играющей ключевую роль в белковом обмене и целом ряде метаболических процессов у сельскохозяйственных животных и птицы. Дефицит изолейцина, который часто наблюдается в стандартных рационах, лимитирует рост продуктивности, поэтому его целенаправленная добавка в комбикорма позволяет оптимизировать кормовые затраты и напрямую повысить экономическую эффективность животноводства и птицеводства.

В расчетах учтены поставки изолейцина из России в страны ЕАЭС и импорт изолейцина из стран ЕАЭС в Россию.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка изолейцина в России в 2024 г. составил 3 105,4  тонн.

Ведущими производителями рынка изолейцина являются: CJ SHENYANG BIOTECH CO. LTD, FOODCHEM INTERNATIONAL CORP, INFOARK INTERNATIONAL CO., LTD, XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIE CO.LTD.

Объем и темп прироста рынка изолейцина в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., тонн и %.

Объем и темпы прироста производства в России

В настоящее время Россия не обладает собственным промышленным производством изолейцина. Развитие этой отрасли планируется в рамках двух ключевых проектов:

1. Проект «Аминопром» в Липецкой области, реализуемый АО «Неоджениум».
2. Масштабный биотехнологический комплекс в Татарстане, который реализует ПАО «Татнефть».

Оба проекта направлены на создание отечественного производства изолейцина и снижение зависимости от импорта.

Потенциальная ёмкость рынка

Для оценки потенциальной емкости рынка изолейцина был проведен анализ максимально возможного объема потребления, основанный на нуждах конечных пользователей. Основная часть изолейцина используется в производстве кормов для свиней, птицы и КРС (молочных коров), тогда как другие направления — такие как фармацевтика или пищевая промышленность — занимают незначительную долю, составляющую от 1% до 1,5% общего рынка.

Для расчета потенциального спроса на изолейцин были использованы данные о поголовье свиней и птицы из отраслевых источников, а также нормативы потребления корма и рекомендованное содержание изолейцина в кормовой массе.  На основе этих данных определена общая ёмкость рынка.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.

Наибольшую долю импорта изолейцина в 2024 г. заняли производители: CJ SHENYANG BIOTECH CO. LTD, FOODCHEM INTERNATIONAL CORP, INFOARK INTERNATIONAL CO., LTD, XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIE CO.LTD.

Доли производителей изолейцина в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ключевые выводы

Развитие в России новых производственных мощностей по выпуску изолейцина сохраняет высокую инвестиционную привлекательность даже с учётом планируемого запуска проекта «Аминопром» в 2028 году и ПАО «Татнефть» в 2026-2027 гг.

Потенциал для инвестиций обусловлен значительным разрывом между текущим потреблением и перспективной ёмкостью рынка. Прогнозируемый рост спроса будет обеспечен в рамках государственных программ развития АПК и увеличением доли аминокислот в комбикормах.