КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка каландрированной и тонкой бумаги в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка каландрированной и тонкой бумаги в России.
- Объем и темпы роста производства каландрированной и тонкой бумаги в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России каландрированной и тонкой бумаги.
- Рыночные доли основных участников рынка каландрированной и тонкой бумаги в России.
- Конкурентная ситуация на рынке каландрированной и тонкой бумаги в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке каландрированной и тонкой бумаги и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России каландрированной и тонкой бумаги. База включает в себя большое число различных показателей:
- Назначение продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Резюме
Анализ рынка каландрированной и тонкой бумаги (кaлька, пергамин, жиронепроницаемая) в России
Каландрированная бумага — это бумага, пропущенные через суперкаландр для придания ей повышенной гладкости, глянцевого блеска и гибкости. Иными словами, это бумага высокой степени гладкости. Каландрированные сорта бумаги получают посредством обработки мелованных и немелованных бумаг — это каландрирование или сатинирование (лощение). Бумажное полотно пропускается через множества валов бумагоделательной машине, сильно прессуется и разглаживается. С помощью разных каландров получают разные сорта каландрированных материалов.
В данном отчёте рассмотрены три вида каландрированной и тонкой бумаги:
- бумага жиронепроницаемая;
- калька;
- пергамин.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка каландрированной и тонкой бумаги в России в 2022 г. составил 10 476,8 тонн. Наибольшую долю рынка каландрированной и тонкой бумаги в натуральном выражении занимает бумага жиронепроницаемая - в 2022 г. её доля составила 77,7% от всего объема рынка в натуральном выражении.
Объем и темпы прироста рынка каландрированной и тонкой бумаги в России в натуральном выражении в 2019-I пол.2023 гг., тонн и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете представлены данные о компаниях: AHLSTROM-MUNKSJO, DUNAFIN ZRT, KRPA PAPER A.S., METSA GROUP, NORDIC PAPER AS, NOVACART S.P.A., PAPETERIES DU LEMAN, SUZHOU SМD PAPER CO.LTD., TERVAKOSKI OY, TOO VACUUM PRINT INK, АО «ГОЗНАК», ООО «КИРОВПЕЙПЕР», ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ БУМАГА-СПБ», ПАО «БФ КОММУНАР» и другие.
Объем производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, наибольшую долю производства каландрированной и тонкой бумаги в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель АО «ГОЗНАК». В отчете предоставлена информация о товарах-заменителях: пергамент и подпергамент. По итогам 2022 г. на АО «Сокольский ЦБК» производство крафт-бумаги и подпергамента увеличилось – на 4%, до 24,2 тыс. тонн. Комбинат является единственным в стране предприятием, выпускающим небеленую жиростойкую бумагу (подпергамент).
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по видам бумаги;
- по производителям;
- по странам.
В расчетах учтены объемы поставок из стран ЕАЭС в Россию и экспорта бумаги из России в страны ЕАЭС.
Объем импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию в I пол.2023 г. составил $5 697,4 тыс. В стоимостном выражении в 2022 г. наибольший объём импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию осуществил производитель TERVAKOSKI OY. На его долю пришлось 20,3%. В структуре импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию по странам происхождения в 2022 г. в стоимостном выражении лидировала Финляндия.
Доли производителей в объёме импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию в 2022 г., в стоимостном выражении %
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшая часть каландрированной и тонкой бумаги, экспортируемой из России — это жиронепроницаемая бумага. В структуре экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России по странам назначения в натуральном выражении в 2022 г. лидировал Казахстан.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства каландрированной и тонкой бумаги в России, тонн.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства каландрированной и тонкой бумаги в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка каландрированной и тонкой бумаги в России по категориям в натуральном выражении, тонн
Таблица 4. Объем рынка каландрированной и тонкой бумаги в России по категориям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, тонн.
Таблица 6. Объем производства жиронепроницаемой бумаги в России по производителям и субъектам федерации, тонн.
Таблица 7. Объем производства кальки в России по производителям и субъектам федерации, тонн.
Таблица 8. Объем производства пергамина в России по производителям и субъектам федерации, тонн.
Таблица 9. Объем производства каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, тыс. $.
Таблица 10. Объем производства жиронепроницаемой бумаги в России по производителям и субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 11. Объем производства кальки в России по производителям и субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 12. Объем производства пергамина в России по производителям и субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию по видам бумаги, тонн.
Таблица 14. Объем импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию по видам бумаги, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию по производителям, тонн.
Таблица 16. Объем импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию производителям, тыс. $.
Таблица 17. Объем импорта кальки в Россию по производителям, тонн.
Таблица 18. Объем импорта кальки в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта пергамина в Россию по производителям, тонн.
Таблица 20. Объем импорта пергамина в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 21. Импорт каландрированной и тонкой бумаги в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 22. Импорт каландрированной и тонкой бумаги в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России по видам бумаги, тонн.
Таблица 24. Объем экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России по видам бумаги, тыс. $.
Таблица 25. Объем экспорта бумаги жиронепроницаемой из России по производителям, тонн.
Таблица 26. Объем экспорта бумаги жиронепроницаемой из России по производителям, тыс. $.
Таблица 27. Объем экспорта кальки из России по производителям, тонн.
Таблица 28. Объем экспорта кальки из России по производителям, тыс. $.
Таблица 29. Объем экспорта пергамина из России по производителям, тонн.
Таблица 30. Объем экспорта пергамина из России по производителям, тыс. $.
Таблица 31. Экспорт каландрированной и тонкой бумаги из России по странам назначения, тонн.
Таблица 32. Экспорт каландрированной и тонкой бумаги из России по странам назначения, тыс. $.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка каландрированной и тонкой бумаги в России, тонн и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка каландрированной и тонкой бумаги в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Структура рынка каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Структура рынка каландрированной и тонкой бумаги по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка каландрированной и тонкой бумаги по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства каландрированной и тонкой бумаги в России, тонн и %.
Диаграмма 8. Структура производства каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, % от натурального объема
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства каландрированной и тонкой бумаги в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 10. Структура производства каландрированной и тонкой бумаги в России по видам бумаги, % от стоимостного объема
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию, тонн., %.
Диаграмма 12. Структура импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию по видам бумаги, % от натурального объема
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 14. Структура импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию по видам бумаги, % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Доли производителей в объёме импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 16. Доли производителей в объёме импорта каландрированной и тонкой бумаги в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Доли производителей в объёме импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 18. Доли производителей в объёме импорта бумаги жиронепроницаемой в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 19. Доли производителей в объёме импорта кальки в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 20. Доли производителей в объёме импорта кальки в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 21. Доли производителей в объёме импорта пергамина в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 22. Доли производителей в объёме импорта пергамина в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 23. Импорт каландрированной и тонкой бумаги в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Импорт каландрированной и тонкой бумаги в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Объем и темпы прироста экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России, тонн. и %.
Диаграмма 26. Структура экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России по видам бумаги, % от натурального объема
Диаграмма 27. Объем и темпы прироста экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России, тыс. $ и %.
Диаграмма 28. Структура экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 29. Доли производителей в объёме экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России, % от натурального объема
Диаграмма 30. Доли производителей в объёме экспорта каландрированной и тонкой бумаги из России, % от стоимостного объема
Диаграмма 31. Доли производителей в объёме экспорта бумаги жиронепроницаемой из России, % от натурального объема
Диаграмма 32. Доли производителей в объёме экспорта бумаги жиронепроницаемой из России, % от стоимостного объема
Диаграмма 33. Доли производителей в объёме экспорта кальки из России, % от натурального объема
Диаграмма 34. Доли производителей в объёме экспорта кальки из России, % от стоимостного объема
Диаграмма 35. Экспорт каландрированной и тонкой бумаги из России по странам назначения, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Экспорт каландрированной и тонкой бумаги по странам назначения, % от стоимостного объема.
