КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка керамической плитки в России.
Задачи исследования
- Объем и темпы роста рынка керамической плитки в России.
- Объем и темпы производства рынка керамической плитки в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России керамической плитки.
- Определить долю рынка керамической плитки по каждому производителю.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) керамической плитки в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка керамической плитки в России.
Объект исследования
Рынок керамической плитки в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке керамической плитки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России керамической плитки. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Изменения потребительских предпочтений на рынке керамической плитки
Все больше потребителей отдает предпочтения керамограниту. Опрос ведущих производителей рынка показал, что ряд компаний планирует уменьшать долю выпуска керамической плитки, а некоторые и вовсе прекратили ее выпуск и полностью перешли на керамогранит.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка керамической плитки в России в 2023 г. составил 81 768,9 тыс. кв. м.
Объем рынка керамической плитки в России в 2021-2023 гг., тыс. кв. м.
* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими брендами рынка керамической плитки являются: CERSANIT (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОП «КУЧИНО»), ICON, ITACA CERAMIC PVT LTD, ITALICA GRANITO PRIVATE LIMITED, UNITILE (ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ КЕРАМИКА»), UNITILE (ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА)», АО «НЕФРИТ- КЕРАМИКА», ЗАО «КСП» (ЗАО «ДЕКОР - М»), КМ ГРУП - ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» (MARAZZI GROUP S.P.A.)», ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ОАО «БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО «КЕРАМИН», ООО «ТЯНЬ-ШАНЬ КЕРАМИК» и ПАО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» (УРАЛКЕРАМИКА).
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями керамической плитки являются следующие компании: АО «НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ», CERSANIT (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОП «КУЧИНО»), LASSELSBERGER GROUP/ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР», UNITILE (ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ КЕРАМИКА»), UNITILE (ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА)», АО «КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД СОКОЛ», АО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА», ЗАО «КОМПАНИЯ ПИАСТРЕЛЛА», ЗАО «КСП» (ЗАО «ДЕКОР - М»), КМ ГРУП - ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ», ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО «НЕФРИТ- КЕРАМИКА», ОАО «НЕФРИТ- КЕРАМИКА»/ООО «ИТАЛБАШКЕРАМИКА ПЛЮС», ООО «АРТКЕРА», ООО «ЕВРО-КЕРАМИКА ПЕЧОРЫ»/«РЕСУРСКАПИТАЛ», ПАО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» (УРАЛКЕРАМИКА).
Основные производственные мощности керамической плитки сосредоточены в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской Свердловской и Тульской областях, а также в Республике Башкортостан.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителям;
- по странам.
Объем импорта керамической плитки в Россию в 2023 г. составил $ 190 184,0 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли Беларусь, Киргизия, Китай, Испания и Индия.
Наибольшую долю импорта керамической плитки в 2023 г. заняли производители: ABC KLINKERGRUPPE (ABS-KERAMIK BERENTELG GMBH & CO.KG), ATLAS CONCORDE (CERAMICE CAESAR S.P.A.), CERAMIKA PARADYZ, EQUIPE, FOSHAN OCEANLAND CERAMICS CO., LTD, FOSHAN X&Y CERAMICS COMPANY LIMITED, ICON, IKAA GRANITO PRIVATE LIMITED, ITACA CERAMIC PVT LTD, ITALICA GRANITO PRIVATE LIMITED, LAXVEER CERAMIC LLP, LYCOS CERAMIC, PAMESA CERAMICA S.L., PORCELANOSA, ROLLZA GRANITO LLP, SPOLO CERAMIC PVT LTD, STAR GRES SP.ZO.O., TUBADZIN MANAGEMENT GROUP LTD, ОАО «БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ОАО «БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», ОАО «КЕРАМИН» - (15,9%), ООО «АРТКЕРАМИКА-БЕЛ», ООО «КЛИНКЕР ФАВОРИТ», ООО «ЛАГОМЕРА» и ООО «ТЯНЬ-ШАНЬ КЕРАМИК».
Доли производителей керамической плитки в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
