Текущее состояние и перспективы развития рынка клеев для тары и упаковки в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке клеев для тары и упаковки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Для производства упаковочных изделий используют клеи разного вида, отличающиеся составом и особенностями применениям. Наибольшую популярность в упаковочной промышленности получили дисперсные клеи, клеи-расплавы и клеевые составы на основе ПВА.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка клеев для тары и упаковки в России в 2020 году составил 14 тыс. тн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Темпы прироста и объем рынка клеев для тары и упаковки в России в 2018-2020 гг., тн. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре рынка клеев для тары и упаковки в России в 2020 г. наибольшую долю занимали дисперсионные клеи. Наибольшую долю рынка клеев для тары и упаковки в натуральном выражении в 2020 г. занял HENKEL AG & CO.KGAA.
Также в отчете представлена информация о компаниях: BOSTIK GMBH, CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO.LTD, DOW CHEMICAL COMPANY, GLUDAN GMBH, H.B.FULLER DEUTSCHLAND GMBH, HENKEL AG & CO.KGAA, ICAT S.R.L., KIILTO OY, LEUENBERGER+C.SPA, SANYHOT ADHESIVOS S.A., SUN CHEMICAL GROUP S. P. A., ЗАО «ИНТЕРМЕЛТ», ООО «КЛЕЙТ», ООО «ЛЮКС-С», ООО «НИКА-ПВА», ООО «ПОЛИМЕРСБЫТ», ООО «ЭРГОТЕК» и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В структуре производства клеев для тары и упаковки в России в 2020 г. лидировал производитель ООО «ЭРГОТЕК» с долей 38% от натурального объема. ООО «ЭРГОТЕК» производит клеи-расплавы под марками ЭРГОТАК и ЭРГОМЕЛТ.
Доли производителей в объеме производства клеев для тары и упаковки в России в 2020 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете представлен импорт и экспорт клеев для тары и упаковки по категориям «клей» и «клей-расплав».
Причем структура рассмотрена по основам клеев:
- АКРИЛ
- КАУЧУК
- ПВА
- ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ
- СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ
- ЭВА
И клеев-расплавов:
- АПАО
- КАУЧУК (PSA)
- МПО
- ПО
- ПОЛИЭТИЛЕН
- СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ
- ЭВА.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках по категориям и производителям.
Объем импорта клеев для тары и упаковки в Россию в 2020 г. составил $25 417 тыс.
Объем и динамика импорта клеев для тары и упаковки в Россию в 2018-2020 гг., $ тыс. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Полиуретановый клей для гибкой упаковки в Россию в 2020 г. в наибольшем объеме поставлял HENKEL AG & CO.KGAA.
Наибольшую популярность среди термоплавких клеев для тары и упаковки имеют клеевые составы на основе полиолефинов и их сополимеров. Несмотря на то, что производство полиолефинов (полимеров этилена и пропилена в первичных формах) в России растет, отрасль существенно зависит от импорта, поскольку в значительной степени использует западные технологии и импортное сырье.
В структуре экспорта в 2020 г. наибольший объем ПВА клеев для тары и упаковки в натуральном выражении поставлялся производителем ООО «ЛЮКС-С».
Упаковочная отрасль является одним из основных потребителей клеев. Рынок упаковки 2020 в России по оценкам различных экспертов оценивается на уровне 1 трлн. 200 млрд. руб. В отличие от мировых показателей в России на пластиковую упаковку приходится примерно 38% от общего объема. Немного меньше в процентном соотношении занимает ниша упаковочного материала из дерева, а также его производных материалов, представляющих собой картон и бумагу. Третье место занимает стеклянная упаковка, и только каждый десятый товар упаковывается в металлическую тару.
