Анализ рынка коммутаторов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 187
Формат: Электронный
Дата: 23.08.2021
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка коммутаторов в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка коммутаторов в России.
  2. Объем и темпы роста производства коммутаторов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России коммутаторов.
  4. Ценовая сегментация рынка коммутаторов в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке коммутаторов в России.
  6. Сценарии прогноза объема рынка (производства, импорта, экспорта) коммутаторов в России до 2025 г.
  7. Объем коммутаторов, используемых в госкомпаниях и госсекторе (по результатам анализа госзакупок).
  8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка коммутаторов в России.
  9. Факторы, препятствующие росту рынка коммутаторов в России.
  10. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка коммутаторов в России.
  11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка коммутаторов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке коммутаторов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России коммутаторов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка коммутаторов

До последнего времени в России в основном использовалось импортное телекоммуникационное и сетевое оборудование. Но введение односторонних санкций показало, как мы уязвимы. В свете напряженной внешнеполитической обстановки, правительством РФ было принято решение о создании собственного производства радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования. Стратегия включает целый комплекс мер, призванный в кратчайшие сроки создать отрасль, независимую от обстановки в мире.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка коммутаторов в России в 2020 г. составил 2 503 590 шт.

Объем рынка коммутаторов в России в 2019-2020 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка коммутаторов являются: ATEN, CISCO, D-LINK, ELTEX, FIBERHOME, HPE, HUAWEI, IBM, JUNIPER, MERCUSYS, NOKIA, QTECH, SNR, TP-LINK, ZTE, ZYXEL и ПОЛИГОН.

Среди факторов, тормозящих развитие рынка коммутаторов в России следует выделить инерционность системы, недостаточную развитость компонентной базы. Однако, в последние годы в РФ наметились реальные шаги, чтобы ликвидировать отставание от импортного оборудования. Одним из главных событий последних лет стало введение реестра ТОРП (реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения).

Правила включения в Реестр ТОРП призваны отсечь иностранных производителей, а также предотвратить использование разного рода «серых» схем, когда под маркой отечественного продукта продаются китайские поделки, притом не самого высокого качества и надежности с наклеенным логотипом, зато в 2-4 раза дороже.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Объем производства коммутаторов в России в 2020 г. составил $ 35 208,1 тыс.

Основные производственные мощности рынка коммутаторов сосредоточены в Новосибирской и Московской областях, Республике Башкортостан, а также в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Крупнейшими отечественными производителями коммутаторов являются: АО ВОЕНТЕЛЕКОМ (ВОЕНТЕЛЕКОМ), АО ГК НАТЕКС (NATEKS), АО НПП ПОЛИГОН (ПОЛИГОН), ОАО СУПЕРТЕЛ (СУПЕРТЕЛ), ООО КЬЮТЕК (QTECH), ООО НПП ЗЕЛАКС (ZELAX), ООО НПП МАЯК (MAYAK) и ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС (ELTEX).

Объем производства коммутаторов в России в 2019-2020 гг., тыс. $.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

  • по брендам;
  • по странам.

Объем импорта коммутаторов в Россию в 2020 г. составил $ 474 340,1 тыс.

Наибольшую долю импорта коммутаторов в 2020 г. заняли бренды: TP-LINK (23,1%), ATEN, CISCO, D-LINK, FIBERHOME, HPE, HUAWEI, IBM, JUNIPER, MERCUSYS, MIKROTIK, MOXA, NOKIA, SNR, UBIQUITI, YOKOGAWA, ZTE и ZYXEL.

Доли брендов коммутаторов в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта коммутаторов в 2020 г. занял Китай и Тайвань.

Объем экспорта коммутаторов из России в 2020 г. составил 66 425 шт.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация коммутаторов

18

     §2.1. Неуправляемые коммутаторы

18

     §2.2. Управляемые коммутаторы

19

Глава 3. Объем и темпы роста рынка коммутаторов в России

21

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

21

        3.1.1. Объем рынка по брендам

24

Глава 4. Производство коммутаторов в России

31

     §4.1. Производство

32

Глава 5. Импорт коммутаторов в Россию и экспорт коммутаторов из России

38

     §5.1. Импорт

38

        5.1.1. Импорт по брендам

40

        5.1.2. Импорт по странам

44

     §5.2. Экспорт

50

        5.2.1. Экспорт по брендам

52

        5.2.2. Экспорт по странам

56

Глава 6. Ценовая сегментация рынка коммутаторов в России

62

Глава 7. Прогноз развития рынка коммутаторов в России

63

Глава 8. Государственные тендеры на закупку маршрутизаторов

65

     §8.1. По сферам применения

67

     §8.2. По субъектам федерации

73

     §8.3. По победителям

79

Глава 9. Импортозамещение на рынке коммутаторов в России

123

     §9.1. Реестр ТОРП

124

        9.1.1. Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

130

Глава 10. Тенденции и перспективы развития рынка коммутаторов

133

     §10.1. Отставание отечественных изделий от зарубежных

137

     §10.2. Налоговые льготы для производителей телекоммуникационного оборудования

138

     §10.3. Налоговые льготы для электронной промышленности с 2021 года

138

     §10.4. Минэкономразвития не поддержало идею производителей электроники повысить пошлины

140

     §10.5. Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники

140

     §10.6. Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства

141

     §10.7. Государственная поддержка отечественной микропроцессорной линейки

144

  §10.8. VI Всероссийской конференции «Разработка и производство оборудования, приборов и устройств для построения информационной инфраструктуры – Made in Russia 2021»

146

     §10.9. Дефицит полупроводников

150

     §10.10. Новости компаний

153

        10.10.1. Компания «Элтекс» инвестирует 400 млн рублей

153

Глава 11. Факторы развития рынка коммутаторов в России

154

     §11.1. Факторы, тормозящие развитию рынка коммутаторов

154

        11.1.1. Низкие таможенные ставки на иностранное телекоммуникационное оборудование

154

        11.1.2. Инерционность системы

156

        11.1.3. Недостаточная развитость компонентной базы

156

     §11.2. Факторы, способствующие развитию рынка

157

        11.2.1. Льготный режим налогов и страховых взносов для производителей телекоммуникационного оборудования.

157

        11.2.2. Создание единого реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

157

        11.2.3. Государственная программа

160

        11.2.4. Ограничение заказчиков в использовании импортного телекоммуникационного оборудования

160

        11.2.5. Введение практики практика сквозных проектов

161

Глава 12. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка коммутаторов

162

     §12.1. Иностранные компании

162

        12.1.1. TP-LINK

162

        12.1.2. D-LINK

164

        12.1.3. CISCO

165

        12.1.4. HUAWEI

167

     §12.2. Отечественные компании

168

        12.2.1. АО НПП «Полигон»

168

        12.2.2. ООО Кьютек (QTECH)

173

        12.2.3. ООО НПП Зелакс (Zelax)

176

        12.2.4. АО ГК Натекс

179

        12.2.5. АО Воентелеком

182

        12.2.6. ООО Предприятие ЭЛТЕКС

184

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 41 таблица и 30 диаграмм.

Таблица 1. Сравнение управляемых и неуправляемых коммутаторов

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка коммутаторов в России, шт.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка коммутаторов в России, тыс. $.

Таблица 4. Объем рынка коммутаторов в России по брендам, шт.

Таблица 5. Объем рынка коммутаторов в России по брендам, тыс.$.

Таблица 6. Объем производства коммутаторов по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 7. Объем производства коммутаторов по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $

Таблица 8. Объем импорта коммутаторов в Россию, шт.

Таблица 9. Объем импорта коммутаторов в Россию, тыс. $.

Таблица 10. Объем импорта коммутаторов в Россию по брендам, шт.

Таблица 11. Объем импорта коммутаторов в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 12. Объем импорта коммутаторов в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 13. Объем импорта коммутаторов в Россию по странам происхождения, тыс.$.

Таблица 14. Объем экспорта коммутаторов из России, шт.

Таблица 15. Объем экспорта коммутаторов из России, тыс. $.

Таблица 16. Объем экспорта коммутаторов из России по брендам, шт.

Таблица 17. Объем экспорта коммутаторов из России по брендам, тыс. $.

Таблица 18. Объем экспорта коммутаторов из России по странам назначения, шт.

Таблица 19. Объем экспорта коммутаторов из России по странам назначения, тыс.$.

Таблица 20. Средние цена рынка на коммутаторы по брендам в России (в ценах ФТС), тыс. $/шт.

Таблица 21. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка коммутаторов в России, шт.

Таблица 22. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка коммутаторов в России, тыс.$.

Таблица 23. Анализ тендеров на закупку коммутаторов в России, шт. и руб.

Таблица 24. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по сферам применения в России, шт.

Таблица 25. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по сферам применения в России, руб.

Таблица 26. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по СФ в России, шт.

Таблица 27. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по СФ в России, руб.

Таблица 28. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по победителям в России, шт.

Таблица 29. Объем государственных тендеров на закупку коммутаторов по победителям в России, руб.

Таблица 30. Целевые показатели Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

Таблица 31. Объем федерального бюджета Государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»

Таблица 32. Модельный ряд коммутаторов Арлан®-3xxxFE/Арлан®-3xxxGE

Таблица 33. Модельный ряд коммутаторов Акманай®-24xxGE-S

Таблица 34.Финансовые показатели АО НПП ПОЛИГОН, тыс. руб.

Таблица 35.Финансовые показатели ООО КЬЮТЕК, тыс. руб.

Таблица 36. Модельный ряд коммутаторов L2 ZES-20xxG

Таблица 37. Модельный ряд коммутаторов L3 ZES-30xx

Таблица 38.Финансовые показатели ООО НПП ЗЕЛАКС, тыс. руб.

Таблица 39.Финансовые показатели АО ГК НАТЕКС, тыс. руб.

Таблица 40.Финансовые показатели АО ВОЕНТЕЛЕКОМ, тыс. руб.

Таблица 41.Финансовые показатели ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС, тыс. руб.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка коммутаторов в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка коммутаторов в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Доли брендов рынка коммутаторов в России, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Доли брендов рынка коммутаторов в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Объем производства коммутаторов в России, шт. %.

Диаграмма 6. Доли брендов коммутаторов в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в объеме производства коммутаторов, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Объем производства коммутаторов в России, тыс. $ и %.

Диаграмма 9. Доли брендов коммутаторов в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства коммутаторов, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта коммутаторов в Россию, шт.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта коммутаторов в Россию, тыс. $.

Диаграмма 13. Доли брендов коммутаторов в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли брендов коммутаторов в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли по странам происхождения коммутаторов в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли по странам происхождения коммутаторов в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта коммутаторов из России, шт.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта коммутаторов из России, тыс. $.

Диаграмма 19. Доли брендов коммутаторов в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли брендов коммутаторов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли по странам назначения коммутаторов в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли по странам назначения коммутаторов в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка коммутаторов в России, шт. и %.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста рынка коммутаторов в России, тыс.$   и %.

Диаграмма 25. Доли сфер применения в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Доли сфер применения в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Доли СФ в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Доли СФ в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Доли победителей в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли сфер применения в объеме тендеров на закупку коммутаторов, % от стоимостного объема.