КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых контейнеров в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузовых контейнеров в России.
- Объем и темпы роста производства грузовых контейнеров в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России грузовых контейнеров.
- Рыночные доли производителей на рынке грузовых контейнеров в России.
- Конкурентная ситуация на рынке грузовых контейнеров в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка грузовых контейнеров в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке грузовых контейнеров и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России грузовых контейнеров. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Влияние пандемии на рынок грузовых контейнеров в России
Грузовой контейнер представляет собой стандартную емкость для бестарной перевозки грузов разными видами транспорта и одновременно является тарой, местом хранения груза и единицей транспортного оборудования многократного использования.
Объемы контейнерных перевозок в России растут пятый год подряд. 2020 год не стал исключением и впервые показал положительную динамику при замедлении макропараметров.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка грузовых контейнеров в России в 2020 году составил 22 893 шт. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем и динамика рынка грузовых контейнеров в России в 2017-2020 гг., шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В России все новые и новые компании переходят на логистику в контейнерах. В 2020 году наиболее ярко эта тенденция проявилась на рынке стальной продукции. Сталь переходит в контейнер уже давно. Но в 2020 году отмечается наибольшая миграция объемов. В 2020 году транспортировка стали на сети РЖД в контейнерах, по оценкам, выросла почти в два раза – до 110 тысяч TEU. Помимо металлургической отрасли контейнеризация наблюдалась и у производителей леса.
Наибольшую долю рынка грузовых контейнеров в натуральном выражении в 2020 г. занял CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. Также в отчете представлена информация по компаниям: DONG FANG INTERNATIONAL CONTAINER LIMITED, FLSMIDTH (UK) LTD, NANTONG TANK CONTAINER CO. LTD, NINGBO XINHUACHANG INTERNATIONAL CONTAINERS CO.LTD, PAN OCEAN CONTAINER SUPPLIES CO. LTD, REMPRODEX SP.Z O.O., SHANGHAI PACIFIC INTERNATIONAL CONTAINER CO. LTD., WELFIT ODDY, АО «АБАКАНВАГОНМАШ», ОАО «ЛИДСЕЛЬМАШ», ООО «БАЛТИЙСКИЙ КОНТЕЙНЕР», ООО «ЛЕСАРД», ООО «ПИТЕРЭНЕРГОМАШ», ФГУП ПО «МАЯК» и другие.
По данным Росстат, объем производства грузовых контейнеров в России в 2020 году составил 3 734 шт., из них наибольшее количество составили контейнеры общего назначения (универсальные). В структуре производства грузовых контейнеров в России в 2020 г. лидировал производитель АО РМ РЕЙЛ «АБАКАНВАГОНМАШ».
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
По программе диверсификации производства ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) в 2021 г. начал освоение производства универсальных морских контейнеров.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям и группам;
- По производителям;
- По странам происхождения.
Объем импорта грузовых контейнеров в Россию в 2020 г. составил $99 209 тыс.
Объем и динамика импорта грузовых контейнеров в Россию в 2017-2020 гг., $ тыс. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре импорта грузовых контейнеров в Россию лидирует Китай. Наибольшую долю импорта грузовых контейнеров в натуральном выражении в 2020 г. занял CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD (CIMC). На втором месте PAN OCEAN CONTAINER SUPPLIES CO. LTD с долей 4,9%.
Доли производителей в объеме импорта грузовых контейнеров в Россию в 2020 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем импорта специализированных грузовых контейнеров представлен в разрезе по группам:
- для радиоактивных веществ,
- для сухих грузов,
- изоляционный,
- платформа,
- рефрижераторный,
- с открытым верхом,
- танк-контейнер,
- транспортно-упаковочные комплекты для радиоактивных веществ,
- другие.
Стоимость грузовых контейнеров варьируется от его состояния и года выпуска, объема и назначения. В структуре импортных поставок в Россию в 2020 г. самыми дорогими грузовыми контейнерами являлись изоляционные.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузовых контейнеров | 17 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка грузовых контейнеров в России | 21 |
Объем и темпы роста рынка | 21 |
Объем рынка по производителям | 23 |
Глава 4. Производство грузовых контейнеров в России | 29 |
Объем и темпы роста производства | 29 |
Структура производства по производителям и субъектам РФ | 31 |
Глава 5. Импорт грузовых контейнеров в России и экспорт грузовых контейнеров из России | 34 |
Импорт и экспорт | 34 |
Специализированных контейнеров по группам | 37 |
Импорт | 39 |
По производителям | 39 |
По странам происхождения | 42 |
Экспорт | 47 |
По производителям | 47 |
Глава 6. Уровень цен на рынке Грузовых контейнеров в России | 51 |
Уровень цен в импорте и экспорте | 51 |
Уровень отпускных цен отечественных производителей | 52 |
Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка Грузовых контейнеров в России | 53 |
Импортозамещение в сегменте танк-контейнеров | 58 |
Конкурентная ситуация на рынке контейнеров | 59 |
Субсидирование на рынке контейнеров | 59 |
Новый тип контейнеров КОТТА | 62 |
Челябинский тракторный завод запускает производство морских контейнеров | 63 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка Грузовых контейнеров в России | 65 |
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS | 65 |
АО «АБАКАНВАГОНМАШ» | 67 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 21 таблицу и 20 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка грузовых контейнеров в России, шт.
Таблица 2. Объем рынка грузовых контейнеров в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка грузовых контейнеров по производителям в России, шт.
Таблица 4. Объем рынка грузовых контейнеров по производителям в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства грузовых контейнеров в России, шт.
Таблица 6. Объем производства грузовых контейнеров в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства грузовых контейнеров в России по производителям и субъектам РФ, шт.
Таблица 8. Объем производства грузовых контейнеров в России по производителям и субъектам РФ, $ тыс.
Таблица 9. Объем импорта грузовых контейнеров в Россию и экспорта из России, шт.
Таблица 10. Объем импорта Грузовых контейнеров в Россию и экспорта из России, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта специализированных грузовых контейнеров в Россию по группам, шт.
Таблица 12. Объем импорта специализированных грузовых контейнеров в Россию по группам, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта грузовых контейнеров в Россию по производителям, шт.
Таблица 14. Объем импорта грузовых контейнеров в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 15. Объем импорта грузовых контейнеров в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 16. Объем импорта грузовых контейнеров в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 17. Объем экспорта грузовых контейнеров из России по производителям, шт.
Таблица 18. Объем экспорта грузовых контейнеров из России по производителям, $ тыс.
Таблица 19. Средняя цена поставки импортных грузовых контейнеров в Россию по категориям и группам, $/шт.
Таблица 20. Средняя цена поставки экспортных грузовых контейнеров из России по категориям и группам, $/шт.
Таблица 21. Уровень цен на продукцию производства ООО «АСМ-ПЛАСТ» в России, руб./шт. с НДС.
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых контейнеров в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка грузовых контейнеров в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка грузовых контейнеров в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка грузовых контейнеров в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Объем и динамика производства грузовых контейнеров в России, шт. и % прироста
Диаграмма 6. Структура производства грузовых контейнеров в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Объем и динамика производства грузовых контейнеров в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 8. Структура производства грузовых контейнеров в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства грузовых контейнеров в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства грузовых контейнеров в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта грузовых контейнеров в Россию, шт. и % прироста
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта грузовых контейнеров в Россию, шт. и % прироста
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта грузовых контейнеров в Россию, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта грузовых контейнеров в Россию, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта грузовых контейнеров в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта грузовых контейнеров в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли стран происхождения в объеме импорта грузовых контейнеров в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли стран происхождения в объеме импорта грузовых контейнеров в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли производителей в объеме экспорта грузовых контейнеров из России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей в объеме экспорта грузовых контейнеров из России, % от стоимостного объема.
