Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка модифицированных крахмалов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 120
Формат: Электронный
Дата: 17.05.2023
Цена:
70 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка крахмала модифицированного в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка крахмала модифицированного в России.
  2. Объем и темпы роста производства крахмала модифицированного в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России крахмала модифицированного.
  4. Рыночные доли производителей и брендов на рынке крахмала модифицированного в России.
  5. Прогноз развития рынка крахмала модифицированного в России.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) крахмала модифицированного в России.
  7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка крахмала модифицированного в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке модифицированных крахмалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России модифицированных крахмалов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Назначение продукта
  2. Производитель
  3. Год импорта/экспорта
  4. Месяц импорта/экспорта
  5. Компании получатели и отправители товара
  6. Страны получатели, отправители и производители товара
  7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Анализ рынка крахмала модифицированного в России

Модифицированный крахмал — это продукт с заданными свойствами.  Различные способы обработки (физические, химические, биологические) нативных крахмалов позволяют существенно изменить их строение и свойства, к которым в первую очередь относятся гидрофильность (в частности способность растворяться в холодной воде), способность к клейстеризации и гелеобразованию, устойчивость к нагреванию и воздействию кислот и т. п. Существует множество разновидностей модифицированных крахмалов в зависимости от задач, для которых они используются.

В отчете рассмотрены два сегмента модифицированных крахмалов – пищевой и технический модифицированный крахмал. К техническим крахмалам относятся модифицированные крахмалы, применяемые в целлюлозно-бумажной, нефтяной, косметической отраслях и пр.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка крахмала модифицированного в России составил 171 667,5 тн. в 2022 г.

Объем и темпы прироста рынка модифицированных крахмалов в натуральном выражении в 2021-2022 гг., тонн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Крупнейшим сегментом на отечественном рынке модифицированных крахмалов является технический крахмал. При этом в сегменте технического крахмала основная доля рынка принадлежит отечественным производителям.

Производителей пищевого крахмала в стране гораздо меньше. На рынке пищевого крахмала основную долю занимает импортная продукция.

В стоимостном выражении лидером на рынке крахмала модифицированного в 2022 г. стал отечественный производитель ООО НД-ТЕХНИК. Далее следуют компании ООО АМИЛКО, ROQUETTE FRERES, ООО АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ. Доля рынка ООО АМИЛКО составила 8,4% от стоимостного объема рынка модифицированных крахмалов в 2022 г.

Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В 2022 г. в России было произведено 95 440,7 тн. крахмала модифицированного. Основной объем производства приходится на технический модифицированный крахмал. Доля крупнейшего производителя технического крахмала в России ООО АМИЛКО составила 35,5% от стоимостного объема производства технического крахмала в России в 2022 г.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

  • по сегментам (по назначению);
  • по категориям (по типу сырья);
  • по производителям;
  • по сегментам, категориям и производителям;
  • по странам происхождения;
  • по странам назначения.

В стоимостном выражении доля крупнейшего импортера пищевого модифицированного крахмала в Россию ROQUETTE FRERES составила 11,5% в 2022 г.

Крупнейшим импортером технического крахмала стала компания CHAODEE TRADING CO. LTD.

Стоимостной объем экспорта модифицированных крахмалов из России составил 2 438,9 $ тыс. в 2022 г.

Первое место по объему экспорта технического модифицированного крахмала заняла компания ООО АМИЛКО. Доля производителя в общем объеме экспорта технического крахмала составила 34,9% в 2022 г. в натуральном выражении.

В отчете рассмотрены такие производители как ООО АМИЛКО, ROQUETTE FRERES, ООО АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ, ООО НД-ТЕХНИК, INGREDION GERMANY GMBH, SHANDONG FUYANG BIO-TECH.CO. LTD, SMS CORPORATION CO. LTD, SUZHOU GAOFENG BIOTECHNOLOGY CO. LTD, ООО АМИЛ, ООО ЗАВОД БИОПОЛИМЕРОВ БИПОЛЬ, ООО БИОСПЕКТР, BAOLINGBAO BIOLOGY CO. LTD и другие.

Эмбарго со стороны западных стран отразилось на рынке модифицированных крахмалов в России. Объем импорта сократился, отечественные потребители были вынуждены искать замену европейскому модифицированному крахмалу. Большинство из них перешли на продукцию отечественных и китайских производителей.

Уход западных производителей с российского рынка стимулирует развитие отечественного производства.

Однако, в сегменте пищевого модифицированного крахмала доля импортной продукции по-прежнему преобладает над отечественным производством.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях

Список таблиц и диаграмм

12

Таблицы:

12

Диаграммы:

14

Резюме

17

Глава 1. Методология исследования

19

Объект исследования

19

Цель исследования

19

Задачи исследования

19

Метод сбора и анализа данных

19

Источники получения информации

20

Объем и структура выборки

20

Глава 2. Классификация и основные характеристики крахмала модифицированного

22

Глава 3. Объем и темпы роста рынка крахмала модифицированного в России

24

Объем и темпы роста рынка

24

Объем рынка по сегментам

26

В натуральном выражении

26

В стоимостном выражении

27

Объем рынка по производителям

29

В натуральном выражении

29

В стоимостном выражении

34

Объем рынка пищевого модифицированного крахмала по производителям

38

В натуральном выражении

38

В стоимостном выражении

42

Объем рынка технического модифицированного крахмала по производителям

45

В натуральном выражении

45

В стоимостном выражении

49

Прогноз развития рынка крахмала модифицированного в России

52

Глава 4. Производство крахмала модифицированного в России

54

Производство по сегментам

56

В натуральном выражении

56

В стоимостном выражении

57

Производство по производителям

59

В натуральном выражении

59

В стоимостном выражении

60

Производство по сегментам и производителям

61

В натуральном выражении

61

В стоимостном выражении

64

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России крахмала модифицированного

67

Импорт по сегментам (по назначению)

67

В натуральном выражении

67

В стоимостном выражении

68

Импорт по категориям (по типу сырья)

70

В натуральном выражении

70

В стоимостном выражении

71

Импорт по производителям

72

В натуральном выражении

72

В стоимостном выражении

74

Импорт по сегментам и производителям

77

В натуральном выражении

77

В стоимостном выражении

80

Импорт по странам происхождения

85

В натуральном выражении

85

В стоимостном выражении

86

Экспорт по сегментам (по назначению)

88

В натуральном выражении

88

В стоимостном выражении

90

Экспорт по категориям (по типу сырья)

91

В натуральном выражении

91

В стоимостном выражении

92

Экспорт по производителям

93

В натуральном выражении

93

В стоимостном выражении

95

Экспорт по сегментам и производителям

97

В натуральном выражении

97

В стоимостном выражении

100

Экспорт по странам назначения

104

В натуральном выражении

104

В стоимостном выражении

105

Глава 6. Потребление в России крахмала модифицированного

108

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка крахмала модифицированного в России

112

«Амилко» планирует заменить 50% импортных крахмалов за счет нового производства

112

Минсельхоз держит на контроле производство модифицированных крахмалов в РФ

113

Глава 8. Анализ цен крахмала модифицированного в России

115

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка крахмала модифицированного в России

117

ООО АМИЛКО

117

ООО НД-ТЕХНИК

118

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 44 таблицы и 55 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России, тн. и % прироста.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России, $ тыс. и % прироста.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России по сегментам, тн.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России  по производителям, тн.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного в России по производителям, $ тыс.

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного пищевого в России  по производителям, тн.

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного пищевого в России по производителям, $ тыс.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного технического в России  по производителям, тн.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства крахмала модифицированного технического в России по производителям, $ тыс.

Таблица 11. Прогноз объема рынка крахмала модифицированного в России, тн. и % прироста.

Таблица 12. Прогноз объема рынка крахмала модифицированного в России, $ тыс. и % прироста.

Таблица 13. Объем производства крахмала модифицированного в России, тн.

Таблица 14. Объем производства крахмала модифицированного в России, $ тыс.

Таблица 15. Объем производства крахмала модифицированного в России по производителям и субъектам федерации, тн.

Таблица 16. Объем производства крахмала модифицированного в России по производителям и субъектам федерации, $ тыс.

Таблица 17. Объем производства крахмала модифицированного в России по сегментам и производителям, тн.

Таблица 18. Объем производства крахмала модифицированного в России по сегментам и производителям, $ тыс.

Таблица 19. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по назначению, тн.

Таблица 20. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по назначению, $ тыс.

Таблица 21. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по типу сырья, тн.

Таблица 22. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по типу сырья, $ тыс.

Таблица 23. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по производителям, тн.

Таблица 24. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 25. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по сегментам и производителям, тн.

Таблица 26. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по сегментам и производителям, $ тыс.

Таблица 27. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 28. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 29. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по назначению, тн.

Таблица 30. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по назначению, $ тыс.

Таблица 31. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по типу сырья, тн.

Таблица 32. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по типу сырья, $ тыс.

Таблица 33. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по производителям, тн.

Таблица 34. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по производителям, $ тыс.

Таблица 35. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по сегментам и производителям, тн.

Таблица 36. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по сегментам и производителям, $ тыс.

Таблица 37. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по странам назначения, тн.

Таблица 38. Объем экспорта крахмала модифицированного из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 39. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по производителям, тн.

Таблица 40. Объем импорта крахмала модифицированного в Россию по производителям, $ тыс.

Таблица 41. Уровень цен на рынке крахмала модифицированного в России, $/кг.

Таблица 42. Цены на крахмал модифицированный (ООО НД-ТЕХНИК)

Таблица 43. Финансовые показатели ООО АМИЛКО, тыс. руб.

Таблица 44. Финансовые показатели ООО НД-ТЕХНИК, тыс. руб.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка крахмала модифицированного в России, тн., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка крахмала модифицированного в России, $ тыс., %.

Диаграмма 3. Доли сегментов в общем объеме рынка крахмала модифицированного в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Доли сегментов в общем объеме рынка крахмала модифицированного в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного пищевого в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного пищевого в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 9. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного технического в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме рынка крахмала модифицированного технического в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 11. Прогноз объема рынка крахмала модифицированного в России, тн., %.

Диаграмма 12. Прогноз объема рынка крахмала модифицированного в России, $ тыс., %.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства крахмала модифицированного в России, тн., %.

Диаграмма 14. Доли сегментов в общем объеме производства крахмала модифицированного в России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста производства крахмала модифицированного в России, $ тыс., %.

Диаграмма 16. Доли сегментов в общем объеме производства крахмала модифицированного в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного в России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного пищевого в России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного технического в России, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного пищевого в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Доли производителей в общем объеме производства крахмала модифицированного технического в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темпы прироста импорта крахмала модифицированного в Россию, тн., %.

Диаграмма 24. Доли сегментов в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 25. Объем и темпы прироста импорта крахмала модифицированного в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 26. Доли сегментов в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Доли категорий в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 28. Доли категорий в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного пищевого в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного технического в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 33. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного пищевого в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 34. Доли производителей в общем объеме импорта крахмала модифицированного технического в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 35. Доли стран происхождения в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 36. Доли стран происхождения в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Объем и темпы прироста экспорта крахмала модифицированного из России, тн., %.

Диаграмма 38. Доли сегментов в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от натурального объема.

Диаграмма 39. Объем и темпы прироста экспорта крахмала модифицированного из России, $ тыс., %.

Диаграмма 40. Доли сегментов в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 41. Доли категорий в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от натурального объема.

Диаграмма 42. Доли категорий в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 43. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от натурального объема.

Диаграмма 44. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 45. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного пищевого из России, % от натурального объема.

Диаграмма 46. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного технического из России, % от натурального объема.

Диаграмма 47. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного пищевого из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 48. Доли производителей в общем объеме экспорта крахмала модифицированного технического из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 49. Доли стран назначения в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от натурального объема.

Диаграмма 50. Доли стран назначения в общем объеме экспорта крахмала модифицированного из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 51. Доли получателей в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 52. Доли получателей в общем объеме импорта крахмала модифицированного в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 53. Уровень цен на рынке крахмала модифицированного в России, $/кг.

Диаграмма 54. Выручка ООО АМИЛКО, тыс. руб.

Диаграмма 55. Выручка ООО НД-ТЕХНИК, тыс. руб.