Анализ рынка крахмала пищевого нативного в России (с базой импорта-экспорта

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития крахмала нативного в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка крахмала нативного в России.
2. Объем и темпы роста производства крахмала нативного в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России крахмала нативного.
4. Рыночные доли основных участников рынка крахмала нативного в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке крахмала нативного в России.
6. Уровень цен на рынке крахмала нативного в России.
7. Прогноз развития рынка крахмала нативного в России

Объект исследования

Рынок крахмала нативного в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке крахмала нативного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России крахмала нативного. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Российский рынок крахмаланативного

Крахмал пищевой нативный — это крахмал, извлеченный из растительного сырья (например, кукурузы, пшеницы, картофеля) без химической модификации. Он сохраняет свои естественные физико-химические свойства и представляет собой полисахарид, состоящий из амилозы и амилопектина, используемый в качестве загустителя, стабилизатора или наполнителя в различных отраслях. Нативный крахмал отличается от модифицированного, который подвергается химической или физической обработке для изменения свойств (например, устойчивости к температуре или кислотности).

Нативный крахмал классифицируется в основном по источнику сырья, так как каждый источник придает крахмалу уникальные свойства (например, размер гранул, вязкость, гелеобразование). Основные виды: кукурузный, картофельный, пшеничный, рисовый, тапиоковый.

В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы, патоки, этанола, в текстильной — для обработки тканей, в бумажной — в качестве наполнителя. Кроме того, крахмал входит в состав большинства колбас, майонеза, кетчупа и других продуктов. 

Объем и динамика российского рынка

Рынок крахмала нативного в России состоит из нескольких категорий по видам крахмала нативного: картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый, маниоковый и прочий.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка крахмала нативного в России в 2024 г. составил 379 914,2 тн.

Наибольшую долю рынка крахмала нативного в натуральном выражении в 2024 г. занял кукурузный нативный крахмал.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка крахмала нативного в России в натуральном выражении в 2022-2024 гг., тн

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group объем производства крахмала нативного в России в 2024 г. составил $253 587,7тыс.

Крупнейшим в России производителем крахмала нативного в 2024 г. стала компания ООО «КАРГИЛЛ».

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства крахмала нативного в России в стоимостном выражении в 2022-2024 гг., $ тыс.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по товарным категориям;
• по производителям;
• по странам.

Объем экспорта крахмала нативного из России в 2024 г. увеличился на 0,9%.

В структуре экспорта крахмала нативного из России по странам назначения в натуральном выражении в 2024 г. лидировали страны ЕАЭС.

Наибольшее количество крахмала нативного, импортированного в Россию в 2024 г., было произведено в странах ЕАЭС.

Второе место по объему импорта крахмала нативного в Россию в 2024 г. занял производитель BIRKAMIDON ROHSTOFFHANDELS GMBH – 7,9% от общего объема импорта.

Диаграмма 3. Доли производителей в объёме импорта крахмала нативного в Россию в 2024 г., в натуральном выражении %

* Указаны условные доли

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В отчете фигурируют такие производители как: AB AMILINA, AVEBE U.A.,  BENEO-ORAFTI S.A., EMSLAND GROUP, INGREDION GERMANY GMBH, KMC KARTOFFELMELCENTRALEN A.M.B.A., ROQUETTE FRERES, ООО «АМИЛКО», ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАБАРДИНСКИЙ», АО «БИОТЕХ РОСВА», ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ», АО «ЧАПЛЫГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»,  ООО «СЫРЯТИНСКИЙ КРАХМАЛ», ООО «ЗВЯГИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД» и многие другие. 

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.