КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка лесозаготовки и переработки леса в России.
Задачи исследования:
- Определить объем, темпы роста и динамику развития лесозаготовки и переработки леса в России;
- Определить объем и темпы роста производства лесозаготовки и переработки леса в России;
- Определить рыночные доли производителей лесозаготовки и переработки леса в России;
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке лесозаготовки и переработки леса в России;
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка.
Объект исследования
Рынок лесозаготовки и переработки леса в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лесозаготовки и переработки леса и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок лесозаготовки и переработки леса в России
Лесозаготовка (заготовка древесины) – это предпринимательская деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), а также с вывозом древесины из леса. Лесозаготовка – сырьевая основа всего лесопромышленного комплекса (ЛПК). Она регулируется Лесным кодексом, правилами заготовки древесины и системой ФГИС ЛК (с 2025 года – полный цифровой учёт каждой операции). Это один из основных видов использования лесов (статья 25 ЛК РФ), который включает:
- планирование и таксацию лесосеки (определение объёмов и качества древесины);
- собственно валку и первичную обработку (спиливание, трелёвку);
- сортировку;
- вывозку до лесовозных дорог или пунктов переработки.
Лесопереработка (лесоперерабатывающая промышленность, деревообработка + ЦБП) – это переработка заготовленной древесины в продукцию с добавленной стоимостью. Она включает все стадии от первичной распиловки до производства конечных изделий и материалов. Официального единого определения в ЛК РФ нет – это часть лесного комплекса, регулируемая Минпромторгом и стратегией развития ЛПК до 2035 года. Включает:
- механическую обработку (пиломатериалы, фанера, плиты);
- химическую и термомеханическую (целлюлоза, бумага, картон);
- производство биотоплива и клеёных конструкций.
Российская Федерация уверенно сохраняет статус глобального лидера по обеспеченности лесными ресурсами. По состоянию на 2024 год общая площадь лесов в стране составляет колоссальную величину – 1,189 миллиарда гектаров. Данный показатель не является статичным; он демонстрирует устойчивую тенденцию к росту благодаря системной работе государственных органов по инвентаризации, уточнению границ и переводу земель иных категорий (включая земли сельскохозяйственного назначения, заросшие древесно-кустарниковой растительностью) в состав лесного фонда. Только по итогам 2024 года лесной фонд России прирос более чем на 500 тысяч гектаров.
В 2024 году совокупный объем древесины в лесах страны достиг отметки в 82,3 миллиарда м3.
Объемы лесовосстановления и лесоразведения в России достигли 1,5 млн гектаров. Впервые достигнут исторический перелом: отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших (от пожаров и вредителей) лесных насаждений выросло до беспрецедентных 157,91%.
Общие запасы древесины в лесах Российской Федерации продолжают расти: только за 2024 год этот показатель увеличился на 16 миллионов м3. Безусловными лидерами по запасам лесных ресурсов являются регионы Сибири и Дальнего Востока: Красноярский край обладает запасом в 11,2 миллиарда м3, Иркутская область – 8,4 миллиарда, Республика Саха (Якутия) – 8,3 миллиарда, Хабаровский край – 4,9 миллиарда, а Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) – 3,1 миллиарда м3.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства лесоматериалов необработанных в России в 2025 г. составил 168 776,9 тыс. м3. Лидером стала Иркутская область – 15,7%.
Диаграмма 1. Объем производства лесоматериалов необработанных в России в натуральном выражении в 2022-2025 гг., тыс. м3 и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
Если рассматривать объем производства лесоматериалов необработанных по категориям, то в 2025 г. лидировали лесоматериалы хвойных пород – 59,1% от всего объема производства.
Лидерство на рынке уверенно удерживают вертикально интегрированные холдинги, которые контролируют огромные лесные фонды и одновременно занимаются глубокой переработкой. Группа «Илим» и Segezha Group – безусловные фавориты: первая сохраняет историческое лидерство по масштабам, вторая в 2024 году заготовила 8,6 млн м3 (+18%). Их преимущество – в современной технике, логистике и диверсификации, что позволило показать рост выручки.
В заключении хотелось бы отметить, что рынок древесного сырья и продукции ЛПК в 2022–2025 годах пережил экстремальную волатильность, вызванную геополитическими факторами, полным запретом экспорта необработанной древесины (хвойной – с 2022, лиственной – с 2023) и переориентацией на внутренний рынок. Текущее состояние ЛПК формируют три группы факторов. Во-первых, государственная политика: запрет экспорта необработанной древесины, приоритетные инвестиционные проекты (ПИП), транспортные субсидии и отмена пошлин на пиломатериалы обеспечили рост бюджетных доходов от лесов на 14,3% до 62 млрд руб. в 2025 году. Во-вторых, рыночные сдвиги: успешная переориентация экспорта на дружественные страны (40 государств, 93,6% – хвойные пиломатериалы в Китай, Узбекистан, Казахстан) и рост внутреннего потребления в строительстве (28% новых домов – деревянные), мебели (+19,6% в 2024) и упаковке (бумага и картон +6,1%). В-третьих, технологические и экологические тренды: внедрение ФГИС ЛК, «цифровой двойник леса», импортозамещение оборудования и лесовосстановление (площадь восстановления превысила вырубку). Эти факторы обеспечили переход к модели глубокой переработки и устойчивости, несмотря на спад заготовки. Именно они определяют позитивную динамику экспорта и инвестиционную активность крупных холдингов (Илим, Segezha, Архангельский ЦБК).
