КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка лития в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка лития в мире
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка лития в России.
- Объем и темпы роста производства лития в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России лития.
- Рыночные доли производителей на рынке лития в России.
- Конкурентная ситуация на рынке лития в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка лития в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка лития в России.
Объект исследования
Рынок лития в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лития и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России лития. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Динамика российского рынка лития
Россия обладает внушительными запасами лития, но эти объемы не разрабатываются. Страна закупает карбонат лития главным образом в Боливии, Китае и Чили. В 2022 г. южноамериканские страны существенно снизили объемы поставок карбоната лития в РФ, тем самым напомнив, насколько Россия импортозависима в этой сфере.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
По данным Геологической службой США (USGS) мировые запасы лития оцениваются в 28 млн тонн. Лидерами по уровню разведанных запасов лития являются следующие страны: Чили, Австралия, Аргентина, Китай, США, Канада, Зимбабве и Бразилия.
Около 70% балансовых запасов лития Российской Федерации сосредоточено в семи месторождениях в Иркутской и Мурманской областях, Забайкальском крае, а также в Республиках Тыва и Бурятия. К крупнейшим месторождениям относят Колмозерское, Полмостундровское, Гольцовое и Урикское.
Весной 2022 г. были приостановлены поставки литийсодержащего сырья из Чили и Аргентины в Россию. Принимая во внимание отсутствие собственных запасов сырья, данное обстоятельство может повлечь за собой серьезные последствия.
Эти обстоятельства подтолкнули к развитию проектов по созданию полной литиевой цепочки в стране. Среди крупнейших проектов стоит выделить:
- «Арктический литий».
- «Полярный литий».
- Добыча лития из пластовых вод Ярактинского месторождения компанией «ИНК».
- Проект «Завитинское».
- Проект «Газпрома» на Ковыктинском месторождении.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
На российском рынке сейчас действуют только три заводы по переработке лития:
- АО «ХМЗ.
- ООО ТД «Халмек».
- ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».
Они полностью зависят от импортного сырья. Уровень загрузки данных предприятий находится на низком уровне.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по производителям;
- по получателям;
- по странам.
Объем импорта лития металлического в Россию в 2023 г. составил $ 3 107,9 тыс. Наибольшую долю импорта лития металлического в 2023 г. занял Китай.
Наибольшую долю импорта лития металлического в 2023 г. заняли CROWN STEP ENTERPRISE LIMITED и TAIZHOU HONGWEI LITHIUM CO. LTD.
Объем импорта карбоната лития в Россию в 2023 г. составил 2 539,4 тн.
Объем импорта карбоната лития в Россию в 2018-2024 (4 мес.) гг., тн.
* Указаны условные объемы в 2018-2022 гг. и в 2024 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшую долю импорта лития гидроокиси (гидроксида) в 2023 г. заняли производители: FUTURE CHEMICAL CO.LTD (8,7%), GOLDING AND PARTNERS LIMITED, SICHUAN STATE LITHIUM MATERIALS CO.LTD и SQM EUROPE N. V.
Доли производителей лития гидроокиси (гидроксида) в объеме импорта в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
Объем экспорта гидроокиси лития из России в 2023 г. составил 922,8 тонн метрических. Наибольшую долю экспорта гидроокиси лития в 2023 г. заняли Бельгия, Гонконг, Индия, Польша и ОАЭ.
Таблица 1. Объем мирового рынка в эквиваленте карбоната лития, тыс. тонн LCE
Таблица 2. Средние цены импорта и экспорта лития по сегментам, тыс.$/тонна метрическая
Таблица 3. Средние цены импорта лития металлического и хлористого в Россию по производителям, тыс.$/тонна метрическая
Таблица 4. Средние цены экспорта лития металлического и хлористого из России по производителям, тыс.$/тонна метрическая
Таблица 5. Средние цены импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по производителям, тыс.$/тонна метрическая
Таблица 6. Средние цены экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по производителям, тыс.$/тонна метрическая.
Таблица 7. Состояние сырьевой базы лития Российской Федерации, тыс. тонн метрических и %.
Таблица 8. Воспроизводство и использование сырьевой базы лития Российской Федерации, тонна метрическая
Таблица 9. Основные месторождения лития России, тонна метрическая и %.
Таблица 10. Производители продуктов на основе лития в России.
Таблица 11.Финансовые показатели АО «Химико-металлургический завод», тыс. руб.
Таблица 12. Объем реализации гидроокиси лития компанией АО «Химико-металлургический завод», тонна метрическая
Таблица 13. Объем реализации литиевой продукции компанией АО «Химико-металлургический завод», тыс. руб.
Таблица 14.Финансовые показатели ООО ТД» Халмек», тыс. руб.
Таблица 15. Объем реализации литиевой продукции компанией ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», тыс. руб.
Таблица 16. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию, тонна метрическая
Таблица 17. Объем импорта лития металлического и хлористого по сегментам в Россию, тонна метрическая
Таблица 18. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта лития металлического и хлористого по сегментам в Россию, тыс. $.
Таблица 20. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию по производителям, тонна метрическая
Таблица 21. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 22. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию по странам происхождения, тонна метрическая
Таблица 23. Объем импорта лития металлического и хлористого в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 24. Объем экспорта лития металлического из России, тонна метрическая
Таблица 25. Объем экспорта лития металлического из России, тыс. $.
Таблица 26. Объем экспорта лития металлического из России по производителям, тонна метрическая
Таблица 27. Объем экспорта лития металлического из России по производителям, тыс. $.
Таблица 28. Объем экспорта лития металлического из России по странам назначения, тонна метрическая.
Таблица 29. Объем экспорта лития металлического из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 30. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию, тонна метрическая
Таблица 31. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию, тыс. $.
Таблица 32. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по производителям, тонна метрическая
Таблица 33. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 34. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по получателям, тонна метрическая
Таблица 35. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по получателям, тыс. $.
Таблица 36. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по производителям и получателям, тонна метрическая
Таблица 37. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по производителям и получателям, тыс. $.
Таблица 38. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по странам происхождения, тонна метрическая
Таблица 39. Объем импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 40. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России, тонна метрическая
Таблица 41. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России, тыс. $.
Таблица 42. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по производителям, тонна метрическая
Таблица 43. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по производителям, тыс. $.
Таблица 44. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по получателям, тонна метрическая
Таблица 45. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по получателям, тыс. $.
Таблица 46. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по производителям и получателям, тонна метрическая
Таблица 47. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по производителям и получателям, тыс. $.
Таблица 48. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по странам назначения, тонна метрическая
Таблица 49. Объем экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 50. Объем импорта карбоната лития в Россию, тонна метрическая
Таблица 51. Объем импорта карбоната лития по сегментам в Россию, тыс. $.
Таблица 52. Объем импорта карбоната лития в Россию по производителям, тонна метрическая
Таблица 53. Объем импорта карбоната лития в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 54. Объем импорта карбоната лития в Россию по странам происхождения, тонна метрическая
Таблица 55. Объем импорта карбоната лития в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 56. Объем экспорта карбоната лития из России, тонна метрическая
Таблица 57. Объем экспорта карбоната лития из России, тыс. $.
Таблица 58. Объем экспорта карбоната лития из России по производителям, тонна метрическая
Таблица 59. Объем экспорта карбоната лития из России по производителям, тыс. $.
Таблица 60. Объем экспорта карбоната лития из России по странам назначения, тонна метрическая
Таблица 61. Объем экспорта карбоната лития из России по странам назначения, тыс.$.
Диаграмма 1. Сферы применения лития
Диаграмма 2. Объем добычи полезных ископаемых для производства одного электромобиля (кг)
Диаграмма 3. Объем и темп прироста мирового рынка в эквиваленте карбоната лития, тыс. тонн LCE и %.
Диаграмма 4. Объем мирового импорта гидроксида лития (LiOH) и литиевого карбоната (Li2CO3), тыс. тонн метрических
Диаграмма 5. Объем мирового экспорта гидроксида лития (LiOH) и литиевого карбоната (Li2CO3), тыс. тонн метрических
Диаграмма 6. Объем мирового импорта литиевого карбоната (Li2CO3) по странам, тыс. тонн метрических
Диаграмма 7. Объем мирового импорта литиевого карбоната (LiOH) по странам, тыс. тонн метрических
Диаграмма 8. Доля использования лития по отраслям
Диаграмма 9. Стоповые цены на карбонат лития в Китае в 2021-2024 гг., тыс. юаней/тн.
Диаграмма 10. Уровень подтвержденных запасов лития в мире в, млн. тонн метрических
Диаграмма 11. Распределение запасов лития между субъектами Российской Федерации (тыс. т Li2O) и его основные месторождения
Диаграмма 12. Структура запасов лития по степени промышленного освоения, тыс. тн. Li2O.
Диаграмма 13. Структура литиевой промышленности
Диаграмма 14. Объем и темп прироста реализации гидроокиси лития компанией АО «Химико-металлургический завод», тонна метрическая и %.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста реализации литиевой продукции компанией АО «Химико-металлургический завод», тыс. руб. и %.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста реализации литиевой продукции компанией ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», тыс. руб.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта лития металлического и хлористого в Россию, тонна метрическая и %.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста импорта лития металлического и хлористого в Россию, тыс. $.
Диаграмма 19. Доли производителей лития металлического в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей лития металлического в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста экспорта лития металлического из России, тонна метрическая
Диаграмма 22. Объем и темп прироста экспорта лития металлического из России, тыс. $.
Диаграмма 23. Доли по странам назначения лития металлического в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли по странам назначения лития металлического в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию, тонна метрическая
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта лития гидроокиси (гидроксида) в Россию, тыс. $.
Диаграмма 27. Доли производителей лития гидроокиси (гидроксида) в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Доли производителей лития гидроокиси (гидроксида) в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли по странам происхождения лития гидроокиси (гидроксида) в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли по странам происхождения лития гидроокиси (гидроксида) в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России, тонна метрическая
Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта лития гидроокиси (гидроксида) из России, тыс. $.
Диаграмма 33. Доли производителей лития гидроокиси (гидроксида) в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 34. Доли производителей лития гидроокиси (гидроксида) в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 35. Доли по странам назначения лития гидроокиси (гидроксида) в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Доли по странам назначения лития гидроокиси (гидроксида) в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 37. Объем и темп прироста импорта карбоната лития в Россию, тонна метрическая и %.
Диаграмма 38. Объем и темп прироста импорта карбоната лития в Россию, тыс. $.
Диаграмма 39. Доли производителей карбоната лития в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 40. Доли производителей карбоната лития в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 41. Доли по странам происхождения карбоната лития в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 42. Доли по странам происхождения карбоната лития в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 43. Объем и темп прироста экспорта карбоната лития из России, тонна метрическая
Диаграмма 44. Объем и темп прироста экспорта карбоната лития из России, тыс. $.
Диаграмма 45. Доли производителей карбоната лития в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 46. Доли производителей карбоната лития в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 47. Доли по странам назначения карбоната лития в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 48. Доли по странам назначения карбоната лития в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 49. Уровень цен на карбонат лития на мировых биржах (усредненные значения), тыс. юаней за тонну LCE
Диаграмма 50. Местоположение Колмозерского месторождения
Диаграмма 51. График проведения работ на Колмозерском месторождении
