КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка лизина моногидрохлорида в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка лизина моногидрохлорида в России.
- Объем и темпы роста производства лизина моногидрохлорида в России.
- Потенциальная емкость рынка лизина моногидрохлорида
- Объем импорта в Россию и экспорта из России лизина моногидрохлорида.
- Рыночные доли производителей на рынке лизина моногидрохлорида в России.
- Уровень цен на рынке лизина моногидрохлорида в России.
- Прогноз развития рынка лизина моногидрохлорида до 2030 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка лизина моногидрохлорида в России.
- Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках
Объект исследования
Рынок лизина моногидрохлорида в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лизина моногидрохлорида и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России лизина моногидрохлорида. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка лизина моногидрохлорида
Лизин моногидрохлорид — это очищенная и стабильная форма аминокислоты лизина, связанная с одной молекулой соляной кислоты (HCl), что обеспечивает ее высокую чистоту, стабильность и длительный срок хранения по сравнению с жидкими или менее очищенными формами.
В расчетах учтены поставки лизина моногидрохлорида из России в страны ЕАЭС и импорт лизина моногидрохлорида из стран ЕАЭС в Россию.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка лизина моногидрохлорида в России в 2024 г. составил 20 357,4 тонн.
Ведущими производителями рынка лизина моногидрохлорида являются: HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), HEILONGJIANG WANLIRUNDA BIOTECHNOLOGY CO.LTD (Китай), JILIN MEIHUA AMINO ACID CO. LTD (Китай), ЗАО БНБК (Беларусь) и пр.
Объем и темп прироста рынка лизина моногидрохлорида в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., тонн и %.
Объем и темпы прироста производства в России
В России сейчас не производят лизин в форме моногидрохлорида. Вместо этого два отечественных производителя выпускают лизин сульфат.
Потенциальная ёмкость рынка
Для оценки потенциальной емкости рынка лизин моногидрохлорида был проведен анализ максимально возможного объема потребления, основанный на нуждах конечных пользователей. Основная часть лизин моногидрохлорида используется в производстве кормов для свиней, птицы и КРС (телята), тогда как другие направления — такие как фармацевтика или пищевая промышленность — занимают незначительную долю, составляющую от 1% до 1,5% общего рынка.
Для расчета потенциального спроса на лизин моногидрохлорид были использованы данные о поголовье свиней, птицы и КРС (телят), а также нормативы потребления корма и рекомендованное содержание лизина моногидрохлорида в кормовой массе. Категория «Прочие» формируется из объёмов потребления мелкими группами потребителей и оценивается в пределах статистической погрешности.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.
Наибольшую долю импорта лизина моногидрохлорида в 2024 г. заняли производители: HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), HEILONGJIANG WANLIRUNDA BIOTECHNOLOGY CO.LTD (Китай), JILIN MEIHUA AMINO ACID CO. LTD (Китай), ЗАО БНБК (Беларусь) и пр.
Доли производителей лизина моногидрохлорида в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ключевые выводы
Российский рынок лизина моногидрохлорида представляет значительный интерес для новых игроков. Рост рынка стимулируется государственной поддержкой агропромышленного комплекса и значительными инвестиционными вливаниями в отрасль, что создает устойчивую основу для развития производства кормовых добавок.
Существенный разрыв между текущим и перспективным потреблением лизина указывает на наличие свободной ниши. Мощностей существующих и анонсированных проектов будет недостаточно для удовлетворения будущего спроса, что формирует объективные возможности для новых участников. Дополнительным фактором выступает государственная поддержка импортозамещения, создающая благоприятные условия.
Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках
В рамках настоящего исследования были оценены экспортные возможности российских производителей лизина моногидрохлорида на ключевых зарубежных рынках: ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Казахстана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Пакистана, Ирана, Индии.
