КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка лома алюминия в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка лома алюминия в России.
- Объем и темпы роста производства лома алюминия в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России лома алюминия.
- Рыночные доли производителей на рынке лома алюминия в России.
- Конкурентная ситуация на рынке лома алюминия в России.
- Прогноз объема рынка лома алюминия в России до 2030 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) лома алюминия в России.
Объект исследования
Рынок лома алюминия в России.
Метод сбора и анализа данных
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке лома алюминия и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России лома алюминия. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка лома алюминия
В феврале 2024 года представители Алюминиевой Ассоциации представили в Совете Федерации анализ текущего состояния алюминиевой промышленности. Основной вызов, озвученный Ассоциацией, заключается в значительном расхождении между объемами производства алюминия и его потреблением на внутреннем рынке России. Отмечается дефицит перерабатывающих мощностей и недостаточный внутренний спрос. Дополнительные трудности связаны с беспрецедентным внешним давлением, вызванным закрытием западных рынков, прекращением поставок сырья и снижением мировых цен на алюминий.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Рост промышленного потребления алюминия повысил значимость его рециклинга. В переработку поступают как производственные отходы (стружка, обрезь, брак), так и лом отходов жизненного цикла готовых изделий.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2024 году составил 1 918,9 тыс. тн.
Объем рынка отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2022-2025 (I пол.) гг., тыс. тн.
* Указаны условные объемы в 2022-2023 гг. и 2025 (I пол.) г.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЕМИСС.
В структуре рынка отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2024 г. наибольшую долю заняла категория «Лом алюминиевый» - 76,6%. Лом и отходы алюминия формируются во всех отраслях промышленности, потребляющих как непосредственно цветные металлы, так и изделия и оборудование, содержащее алюминий.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Основными игроками рынка отходов и лома алюминиевых металлов являются компании двух типов:
- Производители алюминиевой продукции.
- Компания, занимающиеся обработкой лома и отходов цветных металлов.
В первой группе стоит выделить: АО «АНКУВЕР», ГК «ВТОРЦВЕТМЕТ», АО «ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ», ГК «РУСАЛ», ООО «АЛЮМАКС», ЗАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ СПЛАВОВ», ООО «ПЕРМСКИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ» и др.
Крупными представителями второй группы являются: АО «НОВГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «ЧЕЛЯБВТОРЦВЕТМЕТ», ГК «АКРОН СКРАП», ЗАО «АЛМЕТ», ООО «ГЛОБАЛ МЕТАЛЛ», ООО «МЕТАЛЛПРОМ», ООО «МЕТАЛЬЯНС», ООО «МОСКОВСКИЙ МЕДНЫЙ ЛОМ», ООО «ОРИОН», ООО «СЕАЛ И К», ООО «СЕЛЕНУС», ООО «СМАРТ ЛОДЖИК», ООО «УРАЛ-МЕТАЛЛ», ООО «ЭКОМЕТ» и др.
В 2024 г. в России наибольшее количество алюминиевого лома и отходов образовалось в Приволжском (33%), Центральном и Уральском Федеральных округах. Если рассматривать структуру образования отходов и лома алюминиевых металлов в разрезе регионов РФ, то наибольшая доля в 2024 г. пришлась на Московскую и Свердловскую области, а также Республику Башкортостан.
Доли Федеральных округов в объеме производства отходов и лома алюминиевых металлов в 2024 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ЕМИСС.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по категориям;
- по производителям;
- по получателям;
- по странам.
Объем импорта отходов и лома алюминиевых металлов в Россию в 2024 г. составил $3 399,6 тыс. Компании из Калининградской области заняли лидирующие позиции среди получателей в 2024 году, аккумулировав более 60% от общего объема импорта отходов и лома алюминиевых металлов: ООО «АГЕНТСТВО ИМПЭКС», ООО «БВР» и ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ».
Основной объем отходов и лома алюминиевых металлов в 2024 г. поставлялся в Китай.
Ключевое преимущество алюминия — его полная рециклируемость. Свойства металла не страдают от многократной переплавки. Это позволяет создать замкнутый цикл, особенно для производственного лома, который практически весь направляется на рециклинг для изготовления исходного сплава.
