КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин
- Объем и темпы роста производства комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
- Рыночные доли производителей на рынке комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
- Конкурентная ситуация на рынке комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
- Прогноз объема рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России до 2025 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин
Коммунальная техника облегчает и ускоряет обслуживание территорий для выполнения разнообразных задач в коммунальной сфере. Российский рынок коммунальной техники, начавший формироваться в середине 60-х гг. прошлого века и переживший во второй половине 90-х серьезный кризис, в настоящее время медленно, но стабильно, развивается.
В отчете проведен анализ рынка подметально-уборочных машин и комбинированных дорожных машин, основной функцией которых является уборка городских улиц.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России в 2022 г. составил 1 917 шт.
Объем и темп прироста рынка комбинированных дорожных машин в России в 2019 - 2022 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темп прироста рынка уличных подметально-уборочных машин в России в 2019 - 2022 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими игроками рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в 2022 г. стали: АО «АРЗАМАС КОММАШ», АО «КОМИНВЕСТ-АКМТ», АО «КУРГАНДОРМАШ», АО «МЦЕНСКИЙ ЗАВОД КОММАШ», АО «ПК ЯРОСЛАВИЧ», АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМЗАВОД», ОАО «КОРМЗ», ООО «БТД ИРМАШ», ООО «ЗАВОД КДМ», ООО «ЗДТ РЕГИОН 45», ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА», ООО «ТВЕРЬКОММАШ», ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основные производственные мощности по выпуску комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин сосредоточены в Калужской обл., Орловской обл., Нижегородской обл., Курганской обл., Кемеровской обл., Смоленской обл. Отечественными производителями комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин являются: АО «АРЗАМАС КОММАШ» (11,6%), АО «КОМИНВЕСТ-АКМТ», АО «КУРГАНДОРМАШ», АО «МЦЕНСКИЙ ЗАВОД КОММАШ», АО «ПК ЯРОСЛАВИЧ», АО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМЗАВОД», ОАО «КОРМЗ», ООО «БТД ИРМАШ», ООО «ЗАВОД КДМ», ООО «ЗДТ РЕГИОН 45», ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА», ООО «ТВЕРЬКОММАШ», ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ».
Структура производства комбинированных дорожных машин в России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Структура производства уличных подметально-уборочных машин в России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В 2022 году импорт комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных маши в Россию отсутствовал.
Низкий импорт комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных в Россию объясняется запретом на госзакупки иностранной спецтехники с 2014 года. В 2020 г. в этом списке – легковые автомобили, грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи, различные виды специальной и дорожно-строительной техники, контейнеры, прицепы и прочая техника, выпущенная за пределами стран Евразийского экономического союза. Исключение сделано для закупок дипломатических представительств и консульских учреждений России.
Таким образом, в сегменте крупных комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных зарубежные компании часто поставляют в Россию лишь навесное оборудование или части машин, организуя партнерство с российскими заводами по локализации производства.
Объем экспорта комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин из России в 2022 г. составил 39 шт.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 17 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин | 18 |
Комбинированные дорожные машины | 21 |
Классификация и общее устройство КДМ | 21 |
Основные характеристики КДМ | 23 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России | 24 |
Объем и темпы роста рынка по категориям | 24 |
Структура рынка по ключевым игрокам | 28 |
Комбинированные дорожные машины | 28 |
Подметально-уборочные машины | 34 |
Глава 4. Производство комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России | 39 |
Производство по категориям | 39 |
Производство по категориям и производителям | 43 |
Глава 5. Импорт комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в Россию и экспорт комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин из России | 51 |
Импорт по категориям | 51 |
Импорт по категориям и производителям | 52 |
Экспорт по категориям | 53 |
Экспорт по категориям и производителям | 55 |
Экспорт по категориям странам назначения | 58 |
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин | 60 |
Характеристика спроса на коммунальную технику | 60 |
Разработана новая комбинированная дорожная машина на шасси HOWO | 62 |
Глава 7. Прогноз развития комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин | 63 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин | 65 |
ОАО «КОРМЗ» | 65 |
АО «АРЗАМАС КОММАШ» | 66 |
ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА» | 67 |
ООО «ЗАВОД КДМ» | 71 |
АО «МЦЕНСКИЙ ЗАВОД КОММАШ» | 72 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 28 таблиц и 24 диаграммы.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем рынка комбинированных дорожных машин в России по производителям, шт.
Таблица 4. Объем рынка комбинированных дорожных машин в России по производителям, тыс.$.
Таблица 5. Объем рынка уличных подметально-уборочных машин в России по производителям, шт.
Таблица 6. Объем рынка уличных подметально-уборочных машин в России по производителям, тыс.$.
Таблица 7. Объем производства комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России, шт.
Таблица 8. Объем производства комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России, тыс. $.
Таблица 9. Объем производства комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин по производителям и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 10. Объем производства комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин по производителям и субъектам федерации в России, тыс.$.
Таблица 11. Объем импорта комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в Россию, шт.
Таблица 12. Объем импорта комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в Россию, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта комбинированных дорожных машин в Россию по производителям, шт.
Таблица 14. Объем импорта комбинированных дорожных машин в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта уличных подметально-уборочных машин в Россию по производителям, шт.
Таблица 16. Объем импорта уличных подметально-уборочных машин в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 17. Объем экспорта комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин из России, шт.
Таблица 18. Объем экспорта комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта комбинированных дорожных машин из России по производителям, шт.
Таблица 20. Объем экспорта комбинированных дорожных машин из России по производителям, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта комбинированных дорожных машин из России в 2019-2022 гг. по странам назначения, шт.
Таблица 22. Объем экспорта комбинированных дорожных машин из России в 2019-2022 гг. по странам, тыс.$.
Таблица 23. Прогноз развития рынка комбинированных дорожных и уличных подметально-уборочных машин в России по категориям в 2023-2025 гг., шт.
Таблица 24. Финансовые показатели ОАО «КОРМЗ», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели АО «АРЗАМАС КОММАШ», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «МЕРКАТОР КАЛУГА», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ЗАВОД КДМ», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели АО «МЦЕНСКИЙ ЗАВОД КОММАШ», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка комбинированных дорожных машин в России, шт.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка уличных подметально-уборочных машин в России, шт.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка комбинированных дорожных машин в России, тыс. $.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка уличных подметально-уборочных машин в России, тыс. $.
Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка комбинированных дорожных машин в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка комбинированных дорожных машин в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка уличных подметально-уборочных машин в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка уличных подметально-уборочных машин в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства комбинированных дорожных машин в России, шт.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства уличных подметально-уборочных машин в России, шт.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства комбинированных дорожных машин в России, тыс. $.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства уличных подметально-уборочных машин в России, тыс. $.
Диаграмма 13. Доли производителей комбинированных дорожных машин в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей комбинированных дорожных машин в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей уличных подметально-уборочных машин в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей уличных подметально-уборочных машин в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта комбинированных дорожных машин из России, шт.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта комбинированных дорожных машин из России, тыс. $.
Диаграмма 19. Доли брендов комбинированных дорожных машин в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли брендов комбинированных дорожных машин в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли по странам назначения комбинированных дорожных машин в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли по странам назначения комбинированных дорожных машин в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Прогноз развития рынка уличных комбинированных дорожных машин в России, шт. и % прироста
Диаграмма 24. Прогноз развития рынка уличных подметально-уборочных машин в России, шт. и % прироста
