КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка отработанного масла в России.
- Объем и темпы роста производства отработанного масла в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России отработанного масла.
- Сегменты рынка отработанного масла в России.
- Структура потребления отработанного масла в России.
- Рыночные доли основных участников на рынке отработанного масла в России.
- Конкурентная ситуация на рынке отработанного масла в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) отработанного масла в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка отработанного масла в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка отработанного масла в России.
- Потребительские свойства различных товарных групп отработанного масла.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка отработанного масла в России.
- Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка отработанного масла в России.
- Уровень цен на рынке отработанного масла в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке отработанного масла и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка отработанное масло
Еще с 2011 года в России идут дискуссии о создании эффективной системы сбора, утилизации и переработки отработанного масла. Несмотря на столь долгую историю вопроса, процент переработки отработанного масла в России составляет порядка 5% от общего объема образования. Однако стоит отметить, что есть и положительные сдвиги: планы по строительству новых перерабатывающих мощностей и деятельность Ассоциации рециклинга отходов.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Проблема переработки отработанных смазочных масел и сопутствующих им отходов остро стоит во всём мире, поскольку отработанные смазочные масла значительно загрязняют биосферу. В России слабо развита система сбора и утилизации отходов. В сфере обращения отработанного масла все хуже, чем в общем по отрасли. Этот фактор делает малоэффективным строительство крупных перерабатывающих производств.
Помимо этого, важными факторами, препятствующими рост рынка переработки отработанного масла в России, являются: законодательные и инфраструктурные несовершенства государства; высокая стоимость импортного оборудования для переработки отработанного масла; доступ к инвестициям для компаний-переработчиков отработанного масла затруднен и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства базового масла в России 2021 г. составил 1 423,6 тыс. тн.
Объем производства базового масло в России в 2020-2021 гг., тыс. тн.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшую долю производства базового масла в натуральном выражении в 2021 г. заняли Приволжский ФО, Южный ФО и Центральный ФО.
Крупнейшими отечественными производителями базового масла в России являются: ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром Нефть» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
Ежегодные объем потребления масел в России составляет 1 850 тыс. тн. Среднегодовой объем образования отработанного масла в РФ держится на уровне 771,0 тыс. тн.
На данный момент потенциальный объем легальной переработки отработанного масла в базовые масла составляет 100-120 тыс. тн. в год. По словам президент Ассоциации рециклинга отходов Давид Есаян, в России на 70% эти мощности не задействованы.
Переработкой масел замаются компания «Роса-1», Пермский завод масел и «Фосфохим».
Наибольшую долю потребления масел в натуральном выражении занимают моторные масла. Их доля составила 47,4%. В тройку лидеров также входят индустриальные и трансмиссионные масла. Наибольшая доля потребления масел в натуральном выражении в категории масла моторные приходится на масла для дизельных двигателей.
Доли типов в объеме потребления масел, % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Ассоциации рециклинга отходов.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат» в России по состоянию на 1 января 2022 года насчитывалось 59,6 млн. автомобилей. Из них на легковые автомобили приходится 76,3% — это 45,5 млн штук, тогда как три года назад было 43,5 млн легковушек.
Автомобильный парк в России в 2020-2022 гг., млн. шт. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Классификация базовых масел по группам
Таблица 2. Номенклатура базовых масел
Таблица 3. Технические характеристики SN-150
Таблица 4. Технические характеристики SN-350
Таблица 5. Технические характеристики SN-500
Таблица 6. Технические характеристики SN-650
Таблица 7. Технические характеристики SN-900
Таблица 8. Классификация индустриальных масел по группам
Таблица 9. Классификация индустриальных масел по подгруппам
Таблица 10. Классификация индустриальных масел по классу вязкости
Таблица 11. Производители базовых масел по группам
Таблица 12. Среднегодовой объемы потребления масел и отработанной продукции по видам масел в России, тыс. тн.
Таблица 13. Минимальные нормативы сбора отработанных нефтепродуктов
Таблица 14. Сводные данные об объемах образования отработанного масла по типам в России, по Федеральным округам
Таблица 15. Сводные данные об объемах образования отработанного масла по сферам использования в России
Таблица 16. Объем образования отработанного масла в России
Таблица 17. Перечень компаний-переработчиков отработанного масла
Таблица 18. Количество запросов «Купить отработанное масло» в месяц
Таблица 19. Количество запросов «Продать отработанное масло» в месяц
Таблица 20. Автомобильный парк в России, млн. шт. и %.
Таблица 21. Автомобильный парк легковых автомобилей в России, млн. шт. и %.
Таблица 22. ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей
Таблица 23. Реальный объем образования отработанного автомобильного масла в России, тыс. тн.
Таблица 24. Реальный объем образования отработанного автомобильного масла по регионам в России, тыс. тн.
Таблица 25. Уровень цен на базовые масла в России, руб.
Таблица 26. Прайс-лист на базовые масла «Газпром Нефть», руб.
Таблица 27. Прайс-лист на базовые масла «Татнефть», руб.
Таблица 28. Прайс-лист на трансмиссионное масло
Таблица 29. Прайс-лист на моторное масло, руб.
Таблица 30. Прайс-лист на моторные и трансмиссионные масла ЛУКОЙЛ
Таблица 31. Прайс-лист на индустриальные масла ЛУКОЙЛ
Таблица 32. Стоимость дизельного топлива Лукойл
Таблица 33. Стоимость дизельного топлива Роснефть
Таблица 34. Стоимость дизельного топлива Татнефть
Таблица 35. Стоимость печного топлива
Таблица 36. Ставки экологического налога в России
Таблица 37. Коэффициенты, применяемые к налогоплательщикам, которые снижают негативное воздействие
Таблица 38. Примеры субъектов РВ, в которых организации (их обособленные подразделения), расположенные на территории соответствующего субъекта РФ, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по основным средствам
Таблица 39. Объем производства базового масла по Федеральным округам в России, тыс. тн.
Таблица 40. Объем производства базового масла по Федеральным округам в России, тыс. тн.
Таблица 41. Объем производства базового масла по Федеральным округам в России, тыс. тн.
Таблица 42. Объем производства базового масла по производителям в России, тыс. тн.
Таблица 43.Финансовые показатели ПАО «Лукойл», тыс. руб.
Таблица 44.Финансовые показатели ПАО НК «Роснефть», тыс. руб.
Таблица 45.Финансовые показатели ООО «РН-Смазочные материалы», тыс. руб.
Таблица 46.Финансовые показатели ПАО «Газпром Нефть», тыс. руб.
Таблица 47.Финансовые показатели ООО «Газпромнефть – Смазочные материалы», тыс. руб.
Таблица 48.Финансовые показатели ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина», тыс. руб.
Таблица 49.Финансовые показатели АО «ТАНЕКО», тыс. руб.
Таблица 50.Финансовые показатели ООО «РОСА-1», тыс. руб.
Таблица 51.Финансовые показатели ООО «Пермский завод масел», тыс. руб.
Таблица 52.Финансовые показатели АО «Фосфохим», тыс. руб.
Диаграмма 1. Схема производства базовых минеральных масел
Диаграмма 2. Схема производства товарных масел
Диаграмма 3. Среднегодовой объемы потребления масел и отработанной продукции по видам масел в России, тыс. тн.
Диаграмма 4. Доли типов в объеме потребления масел, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Доли типов в объеме образования отработанного масла, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Сводные данные об объемах образования отработанного масла по типам в России, по Федеральным округам
Диаграмма 7. Доли типов в объеме образования отработанного масла, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли Федеральных округов в объеме образования отработанного масла, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Доли сфер в объеме образования отработанного масла, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Этапы реализации программы АРО по переработке отработанного масла
Диаграмма 11. Автомобильный парк в России, млн. шт. и %.
Диаграмма 12. Автомобильный парк легковых автомобилей в России, млн. шт. и %.
Диаграмма 13. Доли ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Реальный объем образования автомобильного масла в России, тыс. тн.
Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства базового масла в России, тыс. тн.
Диаграмма 16. Объем производства базового масла по Федеральным округам в России, тыс. тн.
Диаграмма 17. Доли ФО в объеме производства базового масла, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Объем производства базового масла по производителям в России, тыс. тн.
Диаграмма 19. Доли производителей в объеме производства базового масла, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей в объеме производства базового масла, % от натурального объема.
