Анализ рынка метионина в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка метионина в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка метионина в России.
2. Объем и темпы роста производства метионина в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России метионина.
4. Рыночные доли производителей на рынке метионина в России.
5. Уровень цен на рынке метионина в России.
6. Прогноз развития рынка метионина до 2030 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка метионина в России.
8. Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

Объект исследования

Рынок метионина в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке метионина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России метионина. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка метионина

Метионин — это незаменимая серосодержащая аминокислота, выполняющая критически важные функции в организме, от строительства белков до регуляции ключевых метаболических процессов. Именно поэтому синтетический метионин имеет стратегическое значение для обогащения кормов, выступая необходимым условием для обеспечения продуктивности в животноводстве.

В расчетах учтены поставки метионина из России в страны ЕАЭС и импорт метионина из стран ЕАЭС в Россию.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка метионина в России в 2024 г. составил 51 409,2 тонн.

Ведущими производителями рынка метионина являются: CJ BIO MALAYSIA SDN BHD, EVONIK INDUSTRIES AG, NINGXIA UNISPLENDOUR TIANHUA METHIONINE CO. LTD, SHANDONG NHU AMINO ACID CO. LTD, АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ» и пр.

Объем и темп прироста рынка метионина в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., тонн и %.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

На сегодняшний день единственным отечественным производителем метионина является АО «Волжский оргсинтез», расположенное в Волгоградской области.

Потенциальная ёмкость рынка

Для оценки потенциальной емкости рынка метионина был проведен анализ максимально возможного объема потребления, основанный на нуждах конечных пользователей. Основная часть метионина используется в производстве кормов для свиней, птицы и КРС, тогда как другие направления — такие как фармацевтика или корма для других животных (рыб, домашних питомцев) — занимают незначительную долю, составляющую от 2% до 2,5% общего рынка.

Для расчета потенциального спроса на метионин были использованы данные о поголовье свиней, птицы и КРС из отраслевых источников, а также нормативы потребления корма и рекомендованное содержание метионина в кормовой массе.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.

Наибольшую долю импорта метионина в 2024 г. заняли производители: CJ BIO MALAYSIA SDN BHD, EVONIK INDUSTRIES AG, NINGXIA UNISPLENDOUR TIANHUA METHIONINE CO. LTD, SHANDONG NHU AMINO ACID CO. LTD и пр.

Доли производителей метионина в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ключевые выводы

Рынок метионина в России характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью в связи с наличием значительного неудовлетворенного спроса (дефицит в 2030 г. составит 395,5 тыс. тонн). Проведенный анализ выявил потенциальный рыночный разрыв, обусловленный:

• устойчивым ростом животноводческой отрасли;
• текущей зависимостью от импортных поставок;
• экспортным потенциалом продукции;
• активной государственной поддержкой в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (целевые показатели: 85% обеспеченности аминокислотами и 40% - кормовыми витаминами к 2030 году).

Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

В рамках настоящего исследования были оценены экспортные возможности российских производителей метионина на ключевых зарубежных рынках: ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Казахстана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Пакистана, Ирана, Индии.