КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане.
- Объем, темпы роста и динамика развития нефтесервисного рынка в Казахстане.
- Конкурентная ситуация на рынке методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка интенсификации добычи нефти в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Анализ применения методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России
На данный момент прослеживает тренд на уменьшение проектного показателя КИН (коэффициент извлечения нефти). Это вызвано ухудшением ресурсной базы во всем мире. Идет смещение в сторону ультранизкопроницаемых коллекторов.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика рынка
Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, промышленно освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих странах считается неудовлетворительной. Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам составляет от 25 до 40%.
Соотношение извлекаемых и остаточных запасов нефти в мире
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Для экономики России и Казахстана проблемы нефтегазодобычи имеют особенно важное значение. Эта отрасль в значительной степени является формирующей для государственного бюджета и создает большое количество рабочих мест.
Ухудшение качества остаточных запасов нефти уже давно входит в круг самых главных проблем российского сектора нефтедобычи. В частности, к 2020 году доля добычи на лицензионных участках с выработанностью более 80% составила около 30%.
В казахстанской нефтяной сфере также уже давно существует проблема зрелых месторождений – открытые еще в советские годы участки истощаются, разрабатывать их становится все дороже и тяжелее. В настоящее время большая часть казахстанского углеводородного сырья представлена высоковязкими и парафинистыми видами нефти с повышенным содержанием серы. По запасам тяжелой парафинистой нефти (22%) Казахстан занимает второе место среди стран СНГ после России (61,1%).
Поэтому применение методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта весьма актуальный вопрос как для России, так и для Казахстана.
К основным методам увеличения нефтеотдачи (МУН) относятся:
- Тепловые МУН;
- Газовые МУН;
- Химические МУН;
- Гидродинамические МУН;
- Комбинированные методы.
Применением таких методов можно достичь заметной интенсификации фильтрационных процессов в пластах и повышения их нефтеотдачи в широком диапазоне амплитудно-частотной характеристики режимов воздействия. Применение тепловых методов позволит увеличить добычу на 15-30%.
Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Основными факторами, препятствующими росту рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта являются: высокая стоимость применения МУН, ориентация налоговой системы на высокодебитовые месторождения нефти, а также ориентация системы адресных льгот на предоставление преференций по НДПИ и экспортной пошлине только для новых проектов.
Объем тендерных закупок на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане за 3 месяца 2021 года составил kzt. 61,8 млн.
Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане в 2019-2021 (3 мес.) гг., млн. kzt. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
§1.1. Объект исследования | 14 |
§1.2. Цель исследования | 14 |
§1.3. Задачи исследования | 14 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 14 |
§1.5. Источники получения информации | 15 |
§1.6. Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Общие понятия интенсификации нефтеотдачи | 16 |
§2.1. Цели применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) | 19 |
§2.2. Классификация методов увеличения нефтеотдачи | 20 |
2.2.1. Тепловые МУН | 20 |
2.2.2. Газовые МУН | 20 |
2.2.3. Химические МУН | 22 |
2.2.4. Гидродинамические МУН | 25 |
2.2.5. Группа комбинированных методов | 27 |
2.2.6. Методы увеличения дебита скважин | 27 |
§2.3. Эффективность применения МУН | 30 |
Глава 3. Тепловые методы для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта | 31 |
§3.1. Прогрев призабойной зоны скважин | 31 |
§3.2. Вытеснение нефти перегретым паром | 32 |
§3.3. Пароциклическая обработка скважин | 36 |
§3.4. Внутрипластовое горение | 38 |
Глава 4. Рынок методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России | 44 |
§4.1. Этапы создания методов интенсификации нефтеотдачи | 44 |
§4.2. Современное состояние рынка интенсификации нефтеотдачи | 51 |
§4.3. Участники рынка интенсификации добычи нефти | 53 |
§4.4. Проектирование и разработка нефтяных месторождений | 55 |
§4.5. Рынок ГРП в России | 62 |
§4.6. Проекты по интенсификации нефтеотдачи в крупнейших нефтегазовых компаниях России | 66 |
4.6.1. Перспективные технологии для Западной Сибири | 68 |
4.6.2. Высокие технологии для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта | 70 |
Глава 5. Рынок методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане | 72 |
§5.1. Нефтяная отрасль Казахстана | 72 |
§5.2. Нефтяные компании Казахстана | 73 |
§5.3. Проблема зрелости месторождений в Казахстане | 78 |
§5.4. Макроэкономический показатели Казахстана | 81 |
§5.5. Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане | 83 |
5.5.1. Добыча жидких углеводородов в Казахстане | 85 |
5.5.2. Заказчики и регионы выполнения работ | 88 |
5.5.3. Нефтесервисные компании | 90 |
5.5.4. Эксплуатационное бурение | 91 |
5.5.5. Геологоразведка | 92 |
5.5.6. Налоговые преференции для недропользователей | 96 |
§5.6. Методы увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане | 101 |
5.6.1. Эффективность инновационных технологий воздействия на продуктивные пласты с целью повышения нефтеотдачи в Казахстане и за рубежом | 101 |
5.6.2. Поиск альтернатив тепловым методам интенсификации нефтеотдачи | 103 |
5.6.3. Методы газового воздействия на нефтяные пласты в мировой практике | 104 |
5.6.4. Сочетание теплового и химического воздействий на пласт как приоритетное направление интенсификации добычи нефти | 106 |
5.6.5. Плазменно-импульсное воздействие – перспективный метод воздействия на пласт | 107 |
5.6.6. Метод холодной добычи тяжелой нефти | 108 |
5.6.7. Новые инновационные технологии, применяемые при разработке высоковязких нефтяных залежей | 115 |
§5.7. Тендеры на работы, связанные с увеличением нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане | 117 |
5.7.1. Тендеры на работы по интенсификации добычи нефти | 117 |
5.7.2. ГРП в Казахстане | 120 |
§5.8. Прогноз нефтяного рынка в Казахстане на 2021 г. | 159 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка интенсификации добычи нефти в России | 160 |
§6.1. Факторы, препятствующие росту рынка интенсификации добычи нефти | 183 |
§6.2. События на рынке методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России | 185 |
6.2.1. Эксперты оценили перспективы развития третичных МУН в России и мире | 185 |
6.2.2. Программа «Незавершенная скважина» | 186 |
62.3. РН-Юганскнефтегаз провел 600 операций гидроразрыва пласта за месяц | 187 |
6.2.4. Технология использования магнетит для интенсификации добычи высоковязкой нефти | 189 |
§6.3. Применение интернета вещей для определение направления трещины при гидроразрыве пласта | 192 |
§6.4. События на рынке методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане | 193 |
6.4.1. Меры поддержки казахстанский компаний вовремя пандемии | 193 |
6.4.2. Пандемия скорректировала сроки проектов в нефтегазовом секторе Казахстана | 196 |
6.4.3. Эра закрытых нефтяных контрактов в Казахстане приходит к концу | 197 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка интенсификации добычи нефти в России | 201 |
§7.1. Российские компании | 201 |
7.1.1. ООО "ЕВС" | 201 |
7.1.2. ООО «ПетроГазТех» | 203 |
7.1.3. АО «НГ Кемикалз» | 205 |
7.1.4. ООО «НефтеПром Сервис» | 206 |
7.1.5. ООО «Дельта-пром инновации» | 208 |
§7.2. Казахстанские компании | 210 |
7.2.1. АО «НК КазМунайГаз» | 210 |
7.2.2. АО «Эмбамунайгаз» | 212 |
7.2.3. АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» | 213 |
7.2.4. ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" | 218 |
7.2.5. «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» | 220 |
§7.3. Зарубежные компании | 225 |
7.3.1. Schlumberger (ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО, ИНК) | 225 |
7.3.2. ООО «ВЕЗЕРФОРД» | 227 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 22 таблицы и 32 диаграммы.
Таблицы
Таблица 1. Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России, в стоимостном выражении.
Таблица 2. Объём проведения операций по гидроразрыву пласта в России, тыс. шт.
Таблица 3. Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России, млн. тн.
Таблица 4. ТОП-10 инвесторов по объему добычи нефти в Казахстане
Таблица 5. Объем рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, млрд долл. США без учета НДС
Таблица 6. Объем добычи нефти в Казахстане, млн. тн.
Таблица 7. Доля казахстанских компаний на нефтесервисном рынке Казахстана.
Таблица 8. Объем финансирования геологоразведки в Казахстане, млн долл. США без учета НДС
Таблица 9. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель
Таблица 10. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель
Таблица 11. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане, шт. и млн. kzt.
Таблица 12. Тендеры на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане
Таблица 13. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с гидроразрывом пласта в Казахстане, шт. и млн. kzt.
Таблица 14. Тендеры на работы, связанные с гидроразрывом пласта (ГРП) в Казахстане
Таблица 15.Финансовые показатели ООО «ЕВС», тыс. руб.
Таблица 16.Финансовые показатели ООО «ПетроГазТех», тыс. руб.
Таблица 17.Финансовые показатели АО «НГ Кемикалз», тыс. руб.
Таблица 18.Финансовые показатели ООО «Дельта-пром инновации», тыс. руб.
Таблица 19. Производственные показатели АО «НК КазМунайГаз»
Таблица 20.Финансовые показатели ООО «ШЛЮМБЕРЖЕ ВОСТОК», тыс. руб.
Таблица 21.Финансовые показатели ООО «ВЕЗЕРФОРД», тыс. руб.
Таблица 22.Финансовые показатели ООО «Пакер Сервис», тыс. руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Методы извлечения углеводородов
Диаграмма 2. Соотношение извлекаемых и остаточных запасов нефти в мире
Диаграмма 3. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами
Диаграмма 4. Схема распределения температуры в пласте при нагнетании в него водяного пара.
Диаграмма 5. Схема процесса прямоточного внутри пластового горения.
Диаграмма 6. Годовая добыча нефти за счет третичных МУН в России, млн. тн.
Диаграмма 7. Годовая добыча нефти в России, млн. тн.
Диаграмма 8. Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 9. Эффективность проведения ГРП в России, тыс./млн. тн.
Диаграмма 10. Допустимы проектный и потенциальный КИН на традиционных месторождениях в России, %.
Диаграмма 11. Объем добычи нефти по странам-добытчикам на территории Казахстана
Диаграмма 12. Доли стран в объеме добычи нефти в Казахстане, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Реальный темп роста ВВП Казахстана, %
Диаграмма 14. Среднегодовой курс тенге к доллару
Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, млрд долл. США без учета НДС
Диаграмма 16. Объем рынка нефтесервисных услуг по сегментам в Казахстане, млрд долл. США без учета НДС.
Диаграмма 17. Объем добычи жидких углеводородов в Казахстане, млн. тн.
Диаграмма 18. Добыча жидких углеводородов в Казахстане, млн тн.
Диаграмма 19. Структура рынка нефтесервисных услуг в Казахстане по заказчикам в 2019 году, % от объема заказов в денежном выражении
Диаграмма 20. Объем добычи жидких углеводородов в Казахстане по регионам, млн. тн.
Диаграмма 21. Строительство нефтегазовых скважин, ед.
Диаграмма 22. Финансирование эксплуатационного бурения, млрд долл. США без учета НДС.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста финансирования геологоразведки в Казахстане, млн долл. США без учета НДС
Диаграмма 24. Финансирование геологоразведки по видам полезных ископаемых в Казахстане, млн долл. США без учета НДС
Диаграмма 25. Финансирование геологоразведки по источникам финансирования в Казахстане, млн долл. США без учета НДС
Диаграмма 26. Стоимость нефти Brent по месяцам, $/баррель и %.
Диаграмма 27. Способ «холодной» добычи нефти
Диаграмма 28. Динамика показателей скважины № 2719
Диаграмма 29. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане, млн. kzt. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с гидроразрывом пласта в Казахстане, шт. и %.
Диаграмма 31. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с гидроразрывом пласта в Казахстане, млн. kzt и %.
Диаграмма 32. Структура Группы компаний «ПетроГазТех»
