КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка растительного молока в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка растительного молока в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России растительного молока.
- Объем и темпы роста производства растительного молока в России.
- Рыночные доли производителей на рынке растительного молока в России.
- Прогноз объема рынка растительного молока в России до 2025 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) растительного молока в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка растительного молока в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке растительного молока и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России растительного молока. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка растительного молока
В 2018 году на российском рынке растительного молока было представлено всего четыре отечественного производителя. За три года в динамично развивающейся отрасли количество изготовителей выросло в 3 раза. На рынок молочных альтернатив выходят крупные компании, которые занимаются производством продукции из традиционного сырья, и решили диверсифицировать свой портфель продуктовой линейки.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка растительного молока в России в 2021 г. составил 104 388,8 тн.
Объем рынка растительного молока в России в 2018-2021 гг., тн.
* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы..
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими брендами рынка растительного молока являются: 137 DEGREES, ADEZ, ALPRO, CREAM ART, GREEN MILK (ЗДОРОВОЕ МЕНЮ), HI!, ISOLA BIO, NEMOLOKO, ORASI, STARBUCKS, TAKE A BITE, VELLE и ОВСЯША.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основные производственные мощности рынка растительного молока сосредоточены в Волгоградской, Челябинской, Ленинградской и Томской областях, а также в г. Москва и Краснодарском крае.
Крупнейшими производителями растительного молока являются: ALPRO (ФИЛИАЛ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЛАБИНСКИЙ АО ДАНОН РОССИЯ), CREAM ART (ООО КРЕМ АРТ), GREEN IDEA (ООО ГРИН АЙДИА РУС), GREEN MILK (ЗДОРОВОЕ МЕНЮ) (ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ), HI! (АО УК ЭФКО), NEMOLOKO (ООО САДЫ ПРИДОНЬЯ), TAKE A BITE (ООО БИОФУДЛАБ), VELLE (ООО ВЕЛЛЕ), VOLKOMOLKO (ООО ВОЛКОМОЛКО), КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО (ООО ТПК САВА) и ОВСЯША (ООО ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ).
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по брендам;
- по производителям;
- по странам;
- по сегментам.
Наибольшую долю импорта растительного молока в 2021 г. заняли бренды: 137 DEGREES, ADEZ, ALPRO (52,0%), AROY-D, BORGES, FOCO, ISOLA BIO, NATRUE, ORASI, RAINBOW, RISO SCOTTI, STARBUCKS, TAKE A BITE и VALSOIA.
Наибольшую долю импорта молока растительного в 2021 г. заняли сегменты «СОЕВОЕ», «МИНДАЛЬНОЕ», «КОКОСОВОЕ».
В первом полугодии 2022 г. импорт молока растительного сократился более чем в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Доли брендов растительного молока в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем экспорта растительного молока из России в 2021 г. составил 1 055,9 тн. Наибольшую долю экспорта молока растительного в 2021 г. заняли Китай, Украина, Узбекистан и Эстония.
Таблица 1. Состав наиболее популярных видов растительного молока и коровьего молока
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка молока растительного, тн.
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка молока растительного, тыс. $.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства молока растительного по брендам, тн.
Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства молока растительного по брендам, тыс.$.
Таблица 6. Объем производства молока растительного по производителям и субъектам федерации, тн.
Таблица 7. Объем производства молока растительного по производителям и субъектам федерации, тыс. $.
Таблица 8. Объем импорта молока растительного, тн.
Таблица 9. Объем импорта молока растительного, тыс. $.
Таблица 10. Объем импорта молока растительного по производителям, тн.
Таблица 11. Объем импорта молока растительного по брендам, тн.
Таблица 12. Объем импорта молока растительного по производителям, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта молока растительного по брендам, тыс. $.
Таблица 14. Объем импорта молока растительного по странам происхождения, тн.
Таблица 15. Объем импорта молока растительного по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 16. Объем импорта молока растительного по сегментам, тн.
Таблица 17. Объем импорта молока растительного по сегментам, тыс.$.
Таблица 18. Объем экспорта молока растительного, тн.
Таблица 19. Объем экспорта молока растительного, тыс. $.
Таблица 20. Объем экспорта молока растительного по производителям, тн.
Таблица 21. Объем экспорта молока растительного по брендам, тн.
Таблица 22. Объем экспорта молока растительного по производителям, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта молока растительного по брендам, тыс. $.
Таблица 24. Объем экспорта молока растительного по странам назначения, тн.
Таблица 25. Объем экспорта молока растительного по странам назначения, тыс.$.
Таблица 26. Объем экспорта молока растительного по странам назначения, тн.
Таблица 27. Объем экспорта молока растительного по странам назначения, тыс.$.
Таблица 28. Средние цена импорта на растительное молоко по брендам (в ценах ФТС), тыс. $/тн.
Таблица 29. Средние цена экспорта на растительное молоко по брендам (в ценах ФТС), тыс. $/тн.
Таблица 30. Прайс на растительное молоко ООО ВОЛКОМОЛКО (VOLKOMOLKO).
Таблица 31. Прайс на растительное молоко ООО ТПК САВА (КЕДРОВОЕ МОЛОЧКО).
Таблица 32. Прайс на растительное молоко ООО ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ (GREEN MILK (ЗДОРОВОЕ МЕНЮ).
Таблица 33. Прайс на растительное молоко ООО "БиоФудТех" (Take a Bite).
Таблица 34. Прайс на растительное молоко АО УК ЭФКО (Hi!).
Таблица 35. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительного молока в России, тн.
Таблица 36. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительного молока в России, тыс.$.
Таблица 37.Финансовые показатели ООО «КРЕМ АРТ», тыс. руб.
Таблица 38.Финансовые показатели ООО «САДЫ ПРИДОНЬЯ», тыс. руб.
Таблица 39.Финансовые показатели ООО «ВОЛКОМОЛКО», тыс. руб.
Таблица 40.Финансовые показатели ООО «ТПК САВА», тыс. руб.
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка молока растительного в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка молока растительного в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доли брендов в общем объеме молока растительного в России, % от натурального объема сегмента.
Диаграмма 4. Доли брендов в общем объеме молока растительного в России, % от стоимостного объема сегмента.
Диаграмма 5. Объем производства молока растительного в России, тн. %.
Диаграмма 6. Доли брендов молока растительного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли субъектов федерации в объеме производства молока растительного, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Объем производства молока растительного в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 9. Доли брендов молока растительного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства молока растительного, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта молока растительного, тн.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта молока растительного, тыс. $.
Диаграмма 13. Доли брендов молока растительного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов молока растительного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли сегментов в объеме импорта растительного молока, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли сегментов в объеме импорта растительного молока, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста экспорта молока растительного, тн.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта молока растительного, тыс. $.
Диаграмма 21. Доли брендов молока растительного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли брендов молока растительного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли по странам происхождения молока растительного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Средние цена импорта на растительное молоко по брендам (в ценах ФТС), тыс. $/тн.
Диаграмма 28. Средние цена экспорта на растительное молоко по брендам (в ценах ФТС), тыс. $/тн.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка растительного молока в России, тн. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка растительного молока в России, тыс.$ и %.
Диаграмма 31. Доли источников белка для производства спортивного питания