КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка мяса птицы (кур) в России.
Задачи исследования:
- Динамика изменения производственных затрат
- Стандартное сырье для корма и способы его закупки, примеры основных производителей кормов
- Метод утилизации экскрементов, соблюдение гигиенических норм
- Проблемы и задачи в производстве
- Обзор ведущих компаний-производителей
- Обзор основных моментов государственной политики в животноводстве за последние 20 лет
- Будущие перспективы внутреннего производства
- Основные транспортные маршруты, связанные с импортом / экспортом
- Транспортные маршруты, способы транспортировки
- Будущие перспективы импорта и экспорта
- Проблемы и задачи, связанные с экспортом
- Динамика изменения оптовых и розничных цен
- Структура потребления мяса домашних животных по видам
- Будущие перспективы потребления мяса на внутреннем рынке
- Влияние COVID-19 на производство, потребление и импорт / экспорт
- Меры противодействия COVID-19, применяемые в мясной промышленности
- Ситуация с эмбарго на иностранную сельскохозяйственную и животноводческую продукцию со стороны правительства РФ
- Список ассоциаций и организации, объединяющих производителей или экспортеров, список органов власти для мясной отрасли
- Политическая поддержка со стороны правительства и связанных организаций, стратегии импорта / экспорта и т. д.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мяса птицы (кур) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России мяса птицы (кур). База включает в себя большое число различных показателей:
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Производители
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рынок мяса птицы (кур) в России
В отчете рассматриваются тенденции по выращиванию и содержанию кур, особенности производства мяса птицы (кур), а также динамика импорта и экспорта. Уделено внимание влиянию коронавирусных ограничений на рынок. Приведены оценки экспертов рынка, в том числе полученные в ходе интервью с представителями отраслевых союзов и организаций. Рассмотрена структура потребления курицы (мяса кур) и многие другие нюансы рынка.
Эксперты рынка оценивают долю курицы в 87-95% от всего объема выпуска мяса птицы в России, что означает, что данные по объемам производства можно практически полностью распространить на курицу. Например, по данным FAS USDA доля куриного мяса достигала в 2019 г. 94% от всего объема производства мяса птиц в России.
В Отчете рассмотрены такие производители как: ABALIOGLU YEM SOYA VE TEKSTIL SANAYI ANONIM SIRKETI, AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA, AVICOLA CAPITAN SARMIENTO S. A., BRF S. A., C. VALE - COOPERATIA AGROINDUSTRIAL, C.ALI. S.A. COMPLEJO ALIMENTARIO S.A., RIO BRANCO ALIMENTOS S. A., ООО БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР, АО ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, АО КУРИНОЕ ЦАРСТВО, АО ПРИОСКОЛЬЕ, АО СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА, АО Ф-А АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЕВА, ЗАО УРАЛБРОЙЛЕР, ОАО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ, ООО БЕЛГРАНКОРМ, ООО РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ, ООО СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР и мн.др.
Объем выпуска комбикорма для с/х птицы значительно вырос с 2010 г. В 2019 г. было произведено 15 360 930 тонн комбикорма для сельскохозяйственной птицы. Что в целом соответствует росту производства курятины (мяса кур) в России.
Стоимость 1 кг. курятины (мяса кур) в 2018-6 мес. 2020 гг. значительно колебалась. В 2018 г. 1 кг. стоил 107,6 руб., в 2019 г. – 119 руб., а за первое полугодие 2020 г. цена снизилась до 93,7 руб./кг.
В 2019 г. в Россию было импортировано 214 827,5 тонн мяса кур, экспортировано было 133 290,9 тонн.
Объем импорт мяса кур в Россию в 2017-6 мес. 2020 гг. в натуральном выражении, тонн и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Интересно, что общий объем импорта мяса кур в Россию на 60,3% состоит из импорта из стран ЕАЭС или на 58,5% из импорта из Беларуси – по данным 2019 г.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- в целом;
- по странам ЕАЭС;
- по производителям;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
В заключении хотелось бы отметить, что согласно оценке экспертов, доля российской продукции в категории мяса птицы (кур) приближается к 100%, что свидетельствует о насыщении рынка. Тем не менее, регулярные вспышки птичьего гриппа на предприятиях и банкротства ряда производителей «оставляют пространство» для наращивания объемов производства действующими игроками рынка и/или выхода на рынок новых производителей. Также, точкой роста для российских производителей курятины может быть выход на экспорт – мясо кур востребовано в Азии и в арабских странах.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте и экспорте.
