Текущее состояние и перспективы развития рынка частотных преобразователей в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке частотных преобразователей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Преобразователем частоты (ПЧ) называется преобразователь напряжения переменного тока стандартных частот и напряжения в напряжение переменного тока регулируемой частоты.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка частотных преобразователей мощностью свыше 5 МВт в России в 2021 году составил 36 шт. В стоимостном выражении объем рынка частотных преобразователей мощностью от 500 КВт до 5 МВт в России в 2021 году составил $4 617 тыс. Также в исследовании рассмотрены объемы рынка частотных показателей мощностью до 500 КВт.
Объем и темп прироста рынка частотных преобразователей мощность от 500 КВт до 5 МВт в России в 2014-2021 гг., $ тыс. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
В натуральном выражении в 2021 г. на рынке частотных преобразователей мощностью ниже 50 кВт в России лидировал производитель SHANGHAI NIETZSCHE INTERNATIONAL TRADING.
В отчете представлены данные компаний: ABB, COMPANY SINEPOWER, EURA DRIVES ELECTRIC CO. LTD., КЕВ AUTOMATION KG, HYUNDAI, RICH ELECTRIC CO., LTD., SCHNEIDER ELECTRIC, SEW-EURODRIVE GMBH & CO KG, SHANGHAI NIETZSCHE INTERNATIONAL TRADING, SHANGHAI SIGRINER STEP ELECTRIC CO LTD, SHENZHEN SINOVO ELECTRIC TECHNOLOGIES CO. LTD., TAIWAN YOLICO ELECTRIC CO. LTD, АО «Нидек АСИ ВЭИ» (NIDEC), АО «ЧЭАЗ» (ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА, ЛИДЕР), АО «Энергокомплект», ИК «Технорос», ООО «Рустмаш», ООО «НПП РУ-Инжиниринг», ООО «НПП ЭКРА» и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В России всего несколько производств, осуществляющих сборку высокомощных частотных преобразователей. Крупнейшим производителем высокомощных установок является АО «НИДЕК АСИ ВЭИ». 60% акций компании принадлежит Ansaldo Sistemi Industriali (ASI), Италия.
Среди производителей частотных преобразователей есть заводы, реализующие продукцию для шахт, в металлургию, для предприятий машиностроительной отрасли (ЗАО «ЭРАСИБ» - поставки для АО «Бурибаевский ГОК», для запуска мельниц АО «ЮГК», для ПАО «Уралмашзавод» и т.п.).
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям;
- По группам;
- По производителям.
В 2021 г. в структуре импорта в Россию частотных преобразователей наибольший объем пришелся на преобразователи низкой мощности, объем поставок составил 60 831 шт.
Объем и динамика импорта частотных преобразователей мощностью ниже 10кВт в Россию в 2014-2021 гг., шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Электрокоммуникационное оборудование распределено на 3 основные группы: низковольтное, средневольтное (от 300 В до 1500 В) и высоковольтное (свыше 1500 В). Применение средневольтного оборудования обусловлено необходимостью использовать устройства мощность, которых не позволяет применять бытовые сети, а эксплуатация высоковольтных линий электропередач требует существенных затрат на строительство дополнительных подстанций. Например, промежуточные и распределительные подстанции, в том числе и элементы питания потребителей значительной мощности в промышленной либо горнодобывающей отрасли. В структуре импорта частотных преобразователей в Россию в 2021 г. наибольшая доля пришлась на низковольтные преобразователи.
Наибольшее количество частотных преобразователей мощностью ниже 10 кВт в натуральном выражении на экспорт 2021 г. поставил MITSUBISHI ELECTRIC. Его доля составила 39%. На втором месте ООО «ЭЛКОМ» (реализует преобразователи ESQ и Hyundai).
Структура экспорта частотных преобразователей мощностью ниже 10 кВт по производителям в России в 2021 г., в натуральном выражении.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Частотные преобразователи применяются с электродвигателями, используемыми в разных отраслях промышленности, в транспортной и энергетической сферах, в коммунальном хозяйстве и т.д. Область применения частотного преобразователя зависит от величины напряжения, а также мощности оборудования.
Частотные преобразователи подбирают по мощности электродвигателя, учитывая также точность и диапазон регулировки скорости вращения ротора.
Основной потребляющей отраслью частотных преобразователей мощностью выше 500 КВт являлась добывающая промышленность.
