Анализ рынка наблюдательных оптических приборов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 116
Формат: Электронный
Дата: 18.12.2020
Цена:
90 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка приборов оптических в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка наблюдательных оптических приборов в России.
  2. Объем и темпы роста производства наблюдательных оптических приборов в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России наблюдательных оптических приборов. 
  4. Сегменты рынка наблюдательных оптических приборов в России.
  5. Рыночные доли производителей и брендов на рынке наблюдательных оптических приборов в России.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) наблюдательных оптических приборов в России.
  7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка наблюдательных оптических приборов в России.
  8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка наблюдательных оптических приборов в России.

Объект исследования

Рынок наблюдательных оптических приборов в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. 

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. 

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика. 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке наблюдательных оптических приборов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России наблюдательных оптических приборов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Производитель
  3. Бренд
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Стараясь максимально угодить постоянно меняющимся требованиям рынка, производители оптической наблюдательной техники выпускают все новые и новые серии, отличающиеся не только функциональными возможностями, но и назначением. Например, сегмент биноклей представлен сейчас на рынке следующими категориями: астрономические, туристические, охотничьи и рыболовные, театральные, морские, полевые, цифровые и др.

Растущий интерес к спорту, охоте, туризму, астрономии предполагает дальнейший рост рынка наблюдательных оптических приборов в России.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка наблюдательных оптических приборов в России в 2019 г. составил в натуральном выражении 335 460 шт.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка наблюдательных оптических приборов в России в 2015-2019 гг., шт., %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Рынок наблюдательных оптических приборов состоит из четырех сегментов: «Бинокли», «Зрительные трубы», «Монокуляры» и «Телескопы». Наиболее крупным сегментом рынка в стоимостном выражении является «Бинокли». Его объем в 2019 г. составил 5 793,4 $ тыс. – 46,9% от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 2. Доли сегментов в объеме рынка наблюдательных оптических приборов в России в 2019 г., % от стоимостного объема рынка.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

* Указаны условные доли.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В отчете представлена информация о производстве по субъектам федерации, по производителям и по сегментам.

В 2019 г. в России было произведено 22 447 шт. наблюдательных оптических приборов. Наибольшую долю в структуре производства занимает производство монокуляров и биноклей. Количество произведенных телескопов составило в 2019 г. 2 932 шт. – 13,1% от объема производства всех наблюдательных оптических приборов в России.

Наибольший объем производства наблюдательных оптических приборов в натуральном выражении приходится на ОАО «Казанский оптико-механический завод (КОМЗ)». В цехах этого крупнейшего отечественного производителя в 2019 г. было произведено 66,2% всех наблюдательных оптических приборов в России. Также крупными отечественными производителями наблюдательных оптических приборов являются: ОАО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ПАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА", АО «ЛЫКТАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА (ЛЗОС)».

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России в 2019 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

* Указаны условные доли.

Во всех сегментах рынка наблюдательных оптических приборов наблюдается высокая доля импорта. Наибольший объем экспорта наблюдался в 2019 г. в сегменте «Бинокли» - 263,4 $ тыс., наименьший – в сегменте «Монокуляры».

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
  • по сегментам;
  • по брендам;
  • по сегментам и брендам;
  • по странам происхождения;
  • по странам назначения.

В 2019 г. стоимостной объем импорта наблюдательных оптических приборов составил 7 114 $ тыс. Наибольшую долю в объеме импорта занимают бинокли и телескопы – 3 818,5 $ тыс. и 2 708,8$ тыс. соответственно в 2019 г.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста импорта наблюдательных оптических приборов в Россию в 2015-2019 гг., $ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В сегменте «Бинокли» лидерство по объему импорта принадлежит компании ЗАО «Белтекс Оптик». В сегменте «Телескопы» лидерство по объему импорта принадлежит бренду SKY-WATCHER. В 2019 г. было импортировано в Россию 15 814 телескопов под этим брендом.

В сегменте «Бинокли» лидерство по объему экспорта принадлежит компании VEBER, в сегменте «Зрительные трубы» - АО КАЗАНСКОМУ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ.

Конкурентный анализ

Конкуренция на рынке оптической техники достаточно высока. Еще несколько десятков лет назад основными производителями наблюдательной оптической техники были японские компании, выпускающие продукцию под брендами Canon, Nikon, Olympus. В настоящее время эти компании теряют свою долю на российском рынке оптических наблюдательных приборов из-за растущей конкуренции со стороны американских, европейских и китайских компаний.

Ведущими брендами, представленными на рынке наблюдательных оптических приборов, являются LEVENHUK, NIKON, YUKON, BRESSER, CELESTRON, HELIOS, OUTVENTURE, ZEISS, VEBER, БАЙГЫШ, СЛЕДОПЫТ, MEADE, SKY-WATCHER, DOFFLER, QUECHUA, ATLAS FOR MEN, ФАРВИЖН и другие.

В натуральном выражении лидером в сегменте биноклей в России стала компания ЗАО "Белтекс Оптик", импортирующая в Россию бинокли под брендом YUKON и PULSAR. Ее доля составила в 2019 г. 15,1%. Доля российского производителя биноклей АО «КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», реализующего продукцию под брендом «Байгыш» составила 1,7%.

Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме сегмента биноклей в России в 2019 г., % от натурального объема сегмента.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

* Указаны условные доли

Основную долю в сегменте зрительных труб в России занимает отечественный производитель АО «КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», реализующий продукцию под брендом «Байгыш». Его доля составила в 2019 г. в стоимостном выражении 30,8%. Второе место занимает бренд LEVENHUK.

Лидером по продажам монокуляров в России стал американский бренд LEVENHUK. Его доля в натуральном выражении составила 21,3% в 2019 г.

Лидером на рынке наблюдательных оптических приборов по продажам телескопов стала китайская компания Suzhou Synta Optical Technology, импортирующая в Россию недорогие, но качественные телескопы под брендом SKY-WATCHER. Ее доля рынка составила в 2019 г. 44,2% в стоимостном выражении.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

13

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики наблюдательных оптических приборов

19

     §2.1. Бинокли

19

     §2.2. Зрительные трубы

20

     §2.3. Монокуляры

21

     §2.4. Телескопы

21

Глава 3. Объем и темпы роста рынка наблюдательных оптических приборов в России

23

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

23

     §3.2. Объем рынка по сегментам

26

     §3.3. Объем сегмента «Бинокли» по брендам

29

        3.3.1. В натуральном выражении

29

        3.3.2. В стоимостном выражении

35

     §3.4. Объем сегмента «Зрительные трубы» по брендам

41

        3.4.1. В натуральном выражении

41

        3.4.2. В стоимостном выражении

45

     §3.5. Объем сегмента «Монокуляры» по брендам

49

        3.5.1. В натуральном выражении

49

        3.5.2. В стоимостном выражении

53

     §3.6. Объем сегмента «Телескопы» по брендам

58

        3.6.1. В натуральном выражении

58

        3.6.2. В стоимостном выражении

62

Глава 4. Производство наблюдательных оптических приборов в России

66

     §4.1. Объем и темпы роста производства наблюдательных оптических приборов

66

     §4.2. Структура производства наблюдательных оптических приборов в России по субъектам федерации и производителям

71

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России наблюдательных оптических приборов

76

     §5.1. Импорт по сегментам

76

     §5.2. Экспорт по сегментам

81

     §5.3.Импорт и экспорт по брендам

85

     §5.4. Импорт и экспорт по сегментам и брендам

89

     §5.5. Импорт по странам происхождения

100

     §5.6. Экспорт по странам назначения

103

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка наблюдательных оптических приборов в России

106

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка наблюдательных оптических приборов в России

108

     §7.1. АО «Казанский оптико-механический завод»

108

     §7.2. ОАО "ПО "Новосибирский приборостроительный завод"

110

     §7.3. ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева"

111

     §7.3. АО " Загорский оптико-механический завод"

113

     §7.4. ПАО " Ростовский оптико-механический завод"

114

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 45 таблиц и 34 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наблюдательных оптических приборов в России, шт. и % прироста.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наблюдательных оптических приборов в России, $ тыс. и % прироста.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 5. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства биноклей в России по брендам, шт.

Таблица 6. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства биноклей в России по брендам, шт.

Таблица 7. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства биноклей в России по брендам, $ тыс.

Таблица 8. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства биноклей в России по брендам, $ тыс.

Таблица 9. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства зрительных труб в России по брендам, шт.

Таблица 10. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства зрительных труб в России по брендам, шт.

Таблица 11. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства зрительных труб в России по брендам, $ тыс.

Таблица 12. Объем рынка, импорта, экспорта и производства зрительных труб в России по брендам, $ тыс.

Таблица 13. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства монокуляров в России по брендам, шт.

Таблица 14. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства монокуляров в России по брендам, шт.

Таблица 15. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства монокуляров в России по брендам, $ тыс.

Таблица 16. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства монокуляров в России по брендам, $ тыс.

Таблица 17. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства телескопов в России по брендам, шт.

Таблица 18. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства телескопов в России по брендам, шт.

Таблица 19. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства телескопов в России по брендам, $ тыс.

Таблица 20. Объем сегмента, импорта, экспорта и производства телескопов в России по брендам, $ тыс.

Таблица 21. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, шт.

Таблица 22. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, $ тыс.

Таблица 23. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по субъектам федерации, производителям и сегментам, шт.

Таблица 24. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по субъектам федерации, производителям и сегментам, $ тыс.

Таблица 25. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам, шт.

Таблица 26. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам, $ тыс.

Таблица 27. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам, шт.

Таблица 28. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам, $ тыс.

Таблица 29. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по брендам, шт.

Таблица 30. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по брендам, шт.

Таблица 31. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по брендам, $ тыс.

Таблица 32. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по брендам, $ тыс.

Таблица 33. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам и брендам, шт.

Таблица 34. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам и брендам, шт.

Таблица 35. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам и брендам, $ тыс.

Таблица 36. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам и брендам, $ тыс.

Таблица 37. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 38. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по странам происхождения, $ тыс.

Таблица 39. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по странам назначения, шт.

Таблица 40. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по странам назначения, $ тыс.

Таблица 41. Структура реализованной продукции АО «КОМЗ», тыс. руб.

Таблица 42. Финансовые показатели ОАО ПО «Новосибирский приборостроительный завод», тыс. руб.

Таблица 43. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», тыс. руб., %.

Таблица 44. Финансовые показатели АО «Загорский оптико-механический завод», тыс. руб.

Таблица 45. Финансовые показатели ПАО «Ростовский оптико-механический завод», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка наблюдательных оптических приборов в России, шт., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка наблюдательных оптических приборов в России, $ тыс, %.

Диаграмма 3. Доли сегментов в объеме рынка наблюдательных оптических приборов в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли сегментов в объеме рынка наблюдательных оптических приборов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме сегмента биноклей в России, % от натурального объема сегмента.

Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме сегмента биноклей в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства наблюдательных оптических приборов в России, шт., %.

Диаграмма 14. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, шт.

Диаграмма 15. Доли сегментов в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста производства наблюдательных оптических приборов в России, $ тыс., %.

Диаграмма 17. Объем производства наблюдательных оптических приборов в России по сегментам, $ тыс.

Диаграмма 18. Доли сегментов в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли субъектов федерации в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Доли производителей в общем объеме производства наблюдательных оптических приборов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темпы прироста импорта наблюдательных оптических приборов в Россию, шт., %.

Диаграмма 24. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам, шт.

Диаграмма 25. Доли сегментов в общем объеме импорта наблюдательных оптических приборов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 26. Объем и темпы прироста импорта наблюдательных оптических приборов в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 27. Объем импорта наблюдательных оптических приборов в Россию по сегментам, $ тыс.

Диаграмма 28. Доли сегментов в общем объеме импорта наблюдательных оптических приборов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Объем и темпы прироста экспорта наблюдательных оптических приборов из России, шт., %.

Диаграмма 30. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам, шт.

Диаграмма 31. Доли сегментов в общем объеме экспорта наблюдательных оптических приборов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Объем и темпы прироста экспорта наблюдательных оптических приборов из России, $ тыс., %.

Диаграмма 33. Объем экспорта наблюдательных оптических приборов из России по сегментам, $ тыс.

Диаграмма 34. Доли сегментов в общем объеме экспорта наблюдательных оптических приборов из России, % от стоимостного объема.