Текущее состояние и перспективы развития рынка проектирования дорог и мостов в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке проектирования дорог и мостов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка проектирования дорог и мостов в России.
Проектирование дорог и мостов - комплексный процесс инженерных изысканий и различных расчетов, в число которых входят проектно-конструкторские и экономические расчеты. При подготовке проектной документации учитывается масса различных факторов, в том числе всевозможные параметры местности на объекте строительства, а также требования и нормативные параметры.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка проектирования дорог и мостов определен через объем государственных закупок, на долю которых приходится преобладающая часть закупок.
Объем государственных закупок на рынке проектирования дорог и мостов в России в 2021 году составил 43,3 млрд. руб.
Рост объемов проектирования в 2020 г. обусловлен проектными работами по проекту М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва -Нижний Новгород – Казань».
Объем и темп прироста рынка проектирования дорог и мостов в России в 2019-2021 гг. млн. руб. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Доля закупок, приходящаяся на проектирование дорог, в 2021 г. составила 93,7%.
Ключевыми компаниями на рынке проектирования дорог и мостов в 2020-2021 гг. являются компании, заключающие контракты жизненного цикла. Главным образом,это компании, основным видом деятельности которых является «Строительство», имеющие в своем составе проектные подразделения.
В 2021 г. из ТОП-15 компаний, с наибольшими объемами закупок на оказание услуг проектирования дорог и мостов, 11 компаний имели основной вид экономической деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» и «Строительство жилых и нежилых зданий», «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей».
В ТОП-15 победителей по объемам закупок на оказание услуг проектирования дорог и мостов в 2021 г. входили: ООО ИФСК АРКС, ООО СДС – СТРОЙ, АО МОСПРОЕКТ-3,ООО ТК РУСЛАН-1, ООО НБС-СИБИРЬ, ООО ГЕО-ПРОЕКТ, АО СТРОЙТРАНСГАЗ,ООО АВТОДОРИНЖИНИРИНГ, АО ДСИО, ООО СК ХИМСПЕЦСТРОЙ, ООО ПК ДСУ, ООО КАПДОРСТРОЙ-НН, ОАО ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ, ООО ПСЦ. На долю лидирующей тройки игроков приходится 50% объема закупок.
Структура объема закупок ТОП-15 победителей на оказание услуг проектирования дорог и мостов в России в 2021 г., в %
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
На рынке проектирования дорог и мостов большое количество компаний, высокая конкуренция.
Ежегодно победителями в государственных закупках на проектирование дорог и мостов являются порядка 1000 игроков.
По итогам 2019-2020 гг. наблюдается рост выручки ключевых компаний, участников рынка проектирования дорог и мостов в России.
