Анализ рынка проката листового горячекатаного в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка проката листового горячекатаного в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста рынка проката листового горячекатаного в России.
2. Объем и темпы производства рынка проката листового горячекатаного в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России проката листового горячекатаного.
4. Определить долю рынка проката листового горячекатаного по каждому производителю. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) проката листового горячекатаного в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка проката листового горячекатаного в России.

Объект исследования

Рынок проката листового горячекатаного в России. 

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке проката листового горячекатаного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России проката листового горячекатаного. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Динамика российского рынка проката листового горячекатаного

Существенная доля листового проката используется в строительстве и производстве труб. В 2023 году строительная отрасль показала хорошие результаты. По мнению экспертов, рост составил от 7 до 11 процентов. К концу 2023 года трубная промышленность продемонстрировала незначительный прирост.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка проката листового горячекатаного в России в 2023 г. составил 10,8 млн. тн.

Объем рынка проката листового горячекатаного в России в 2020-2023 гг., млн. тн.

* Указаны условные объемы в 2020-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими игроками рынка проката листового горячекатаного являются: ARCELLOR MITTAL, DILLINGER, JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO. LTD, POSCO, SALZGITTER, SIJ ACRONI D.O.O., SSAB, TISCO, АО АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ, ООО МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ПАО «МЕЧЕЛ», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ».

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Основными отечественными производителями проката листового горячекатаного являются следующие компании: ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»; ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (МЕЧЕЛ); ООО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ММК); ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (НЛМК) и ООО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (СЕВЕРСТАЛЬ).

Основные производственные мощности проката листового горячекатаного сосредоточены в Вологодской (26,8%), Липецкой, Оренбургской и Челябинской областях.

Доли субъектов федерации в объеме производства проката листового горячекатаного в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по производителям;
• по странам.

Объем импорта проката листового горячекатаного в Россию в 2023 г. составил $ 561 354,5 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. занял Казахстан.

Наибольшую долю импорта проката листового горячекатаного в 2023 г. заняли производители: ARCELLOR MITTAL, DILLINGER, DONGKUK STEEL, JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO. LTD, POSCO, SALZGITTER, SIJ ACRONI D.O.O., SSAB, TISCO, АО «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ».