Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка проката листового холоднокатаного в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 78
Формат: Электронный
Дата: 03.04.2024
Цена:
80 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка проката листового холоднокатаного в России.

Задачи исследования:

  1. Объем и темпы роста рынка проката листового холоднокатаного в России.
  2. Объем и темпы производства рынка проката листового холоднокатаного в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России проката листового холоднокатаного.
  4. Определить долю рынка проката листового холоднокатаного по каждому производителю. 
  5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) проката листового холоднокатаного в России.
  6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка проката листового холоднокатаного в России.

Объект исследования

Рынок проката листового холоднокатаного в России. 

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке проката листового холоднокатаного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России проката листового холоднокатаного. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Динамика российского рынка проката листового холоднокатаного

В 2022 г. наблюдался спад производства стали внутри России, однако уже в 2023 г. этот показатель практически достиг уровня 2021 г. Аналогичную динамику демонстрирует рынок холоднокатанного проката РФ. Важно отметить, что показатели рынка листового холоднокатаного проката опережают параметры рынка в целом.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка проката листового холоднокатаного в России в 2023 г. составил 3,4 млн. тн.

Объем рынка проката листового холоднокатаного в России в 2020-2023 гг., млн. тн.

* Указаны условные объемы в 2020-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими игроками рынка проката листового холоднокатаного являются: ARCELLOR MITTAL, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD., VOESTALPINE, АО АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ, ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ».

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Основные производственные мощности проката листового холоднокатаного сосредоточены в Вологодской (33,9%), Липецкой, Челябинской областях.

Доли субъектов федерации в объеме производства проката листового холоднокатаного в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Основными отечественными производителями проката листового холоднокатаного являются следующие компании: ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; ООО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ММК); ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (НЛМК) и ООО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (СЕВЕРСТАЛЬ).

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

  • по производителям;
  • по странам.

Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию в 2023 г. составил $ 252 892,0 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. занял Казахстан.

Наибольшую долю импорта проката листового холоднокатаного в 2023 г. заняли производители: ARCELLOR MITTAL, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD., VOESTALPINE и АО «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ».

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

9

Таблицы:

9

Диаграммы:

11

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

16

Объект исследования

16

Цель исследования

16

Задачи исследования

16

Метод сбора и анализа данных

16

Источники получения информации

17

Объем и структура выборки

17

Глава 2. Объем и темпы роста рынка проката листового холоднокатаного в России

19

Объем и темпы роста рынка

19

Объем рынка по производителям

23

Глава 3. Производство проката листового холоднокатаного в России

29

Производство

29

Производство по производителям

32

Производство по данным ФСГС

38

Глава 4. Импорт проката листового холоднокатаного в Россию и экспорт проката листового холоднокатаного из России

40

Импорт

40

Импорт по производителям

42

Импорт по странам

44

Экспорт

46

Экспорт по производителям

48

Экспорт по странам

52

Глава 5. Тенденции и перспективы развития рынка проката холоднокатаного листового

56

Глобальный рынок металлопродукции

56

Российский рынок металлопродукции

61

Динамика спроса на металлопродукцию в основных отраслях экономики России

64

Рост цен на стальной прокат

66

Компания Металлоинвест завершила сделку по продаже акций АО «Уральская Сталь»

68

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка проката холоднокатаного листового

70

ММК

70

НЛМК

74

СЕВЕРСТАЛЬ

77

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 31 таблицу и 26 диаграмм.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка проката листового холоднокатаного в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка проката листового холоднокатаного в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем рынка проката листового холоднокатаного в России по производителям, тн.

Таблица 4. Объем рынка проката листового холоднокатаного в России по производителям, тыс.$.

Таблица 5. Объем производства проката листового холоднокатаного в России, тн.

Таблица 6. Объем производства проката листового холоднокатаного в России, тыс. $.

Таблица 7. Объем производства проката листового холоднокатаного в России, млн. ₽.

Таблица 8. Объем производства проката листового холоднокатаного по производителям и субъектам федерации в России, тн.

Таблица 9. Объем производства проката листового холоднокатаного по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 10. Объем производства проката листового холоднокатаного по производителям и субъектам федерации в России, млн. руб.

Таблица 11. Объем производства проката листового холоднокатаного в России, тн.

Таблица 12. Объем производства проката листового холоднокатаного по Федеральным округам и компаниям в России, тн.

Таблица 13. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию, тн.

Таблица 14. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию, тыс. $.

Таблица 15. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию по производителям, тн.

Таблица 16. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 17. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 18. Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию по странам происхождения, тыс.$.

Таблица 19. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России, тн.

Таблица 20. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России, тыс. $.

Таблица 21. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России по производителям, тн.

Таблица 22. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России по производителям, тыс. $.

Таблица 23. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России по странам назначения, тн.

Таблица 24. Объем экспорта проката листового холоднокатаного из России по странам назначения, тыс.$.

Таблица 25. Объем производства стали в мире, млн. тн.

Таблица 26. Объем производства стали в России, млн. тн.

Таблица 27. Объем производства готового проката в России, млн. тн.

Таблица 28. Динамика цен на стальной прока в России

Таблица 29. Объем продаж ММК, млн. тн.

Таблица 30. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности «Северсталь»

Таблица 31. Консолидированный продажи по продуктам компании «Северсталь», млн. тн. и %.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка проката листового холоднокатаного в Россию, тн. и %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка проката листового холоднокатаного в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка проката листового холоднокатаного в Россию, тыс.S и %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка проката листового холоднокатаного в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Доли производителей рынка проката листового холоднокатаного в России, % от объема рынка в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Доли производителей рынка проката листового холоднокатаного в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства проката листового холоднокатаного в России, тн. и %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства проката листового холоднокатаного в России, тыс. $ и %.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства проката листового холоднокатаного в России, млн. ₽ и %.

Диаграмма 10. Доли производителей проката листового холоднокатаного в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли субъектов федерации в объеме производства проката листового холоднокатаного, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей проката листового холоднокатаного в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли субъектов федерации в объеме производства проката листового холоднокатаного, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства проката листового холоднокатаного в России, тн. и %.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта проката листового холоднокатаного в Россию, тн. и %.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста импорта проката листового холоднокатаного в Россию, тыс. $. и %.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта проката листового холоднокатаного из России, тн. и %.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта проката листового холоднокатаного из России, тыс. $. и %.

Диаграмма 19. Доли производителей проката листового холоднокатаного в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей проката листового холоднокатаного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли по странам назначения проката листового холоднокатаного в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли по странам назначения проката листового холоднокатаного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства стали в мире, млн. тн. и %.

Диаграмма 24. Динамика цены FOB горячекатаного рулона, $/тонну

Диаграмма 25. Объем и темп прироста производства стали в России, млн. тн. и %.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста производства готового проката в России, млн. тн. и %.