Анализ рынка проката листового холоднокатаного в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка проката листового холоднокатаного в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста рынка проката листового холоднокатаного в России.
2. Объем и темпы производства рынка проката листового холоднокатаного в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России проката листового холоднокатаного.
4. Определить долю рынка проката листового холоднокатаного по каждому производителю. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) проката листового холоднокатаного в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка проката листового холоднокатаного в России.

Объект исследования

Рынок проката листового холоднокатаного в России. 

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке проката листового холоднокатаного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России проката листового холоднокатаного. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Динамика российского рынка проката листового холоднокатаного

В 2022 г. наблюдался спад производства стали внутри России, однако уже в 2023 г. этот показатель практически достиг уровня 2021 г. Аналогичную динамику демонстрирует рынок холоднокатанного проката РФ. Важно отметить, что показатели рынка листового холоднокатаного проката опережают параметры рынка в целом.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка проката листового холоднокатаного в России в 2023 г. составил 3,4 млн. тн.

Объем рынка проката листового холоднокатаного в России в 2020-2023 гг., млн. тн.

* Указаны условные объемы в 2020-2022 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими игроками рынка проката листового холоднокатаного являются: ARCELLOR MITTAL, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD., VOESTALPINE, АО АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ, ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ».

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Основные производственные мощности проката листового холоднокатаного сосредоточены в Вологодской (33,9%), Липецкой, Челябинской областях.

Доли субъектов федерации в объеме производства проката листового холоднокатаного в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Основными отечественными производителями проката листового холоднокатаного являются следующие компании: ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; ООО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ММК); ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (НЛМК) и ООО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (СЕВЕРСТАЛЬ).

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по производителям;
• по странам.

Объем импорта проката листового холоднокатаного в Россию в 2023 г. составил $ 252 892,0 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. занял Казахстан.

Наибольшую долю импорта проката листового холоднокатаного в 2023 г. заняли производители: ARCELLOR MITTAL, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD., VOESTALPINE и АО «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ».