Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка работ судоремонтных в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 67
Формат: Электронный
Дата: 11.04.2023
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка судоремонтных работ в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка судоремонтных работ в России.
  2. Структура рынка судоремонтных работ в России.
  3. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) судоремонтных работ в России.
  4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка судоремонтных работ в России.
  5. Факторы, препятствующие росту рынка судоремонтных работ в России.
  6. Государственная политика в сфере судоремонтных работ.
  7. Ключевые игроки на рынке судоремонтных работ в России

Методы сбора и анализа данных

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке судоремонтных работ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  14. Материалы International Trade Centre.
  15. Материалы Index Mundi.
  16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Рынок судоремонтных работ в России

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка судоремонтных работ в России.

Согласно «ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», судоремонтные работы - это комплекс работ по восстановлению исправного или работоспособного состояния корабля, судна или их составных частей (оборудования, механизмов, вооружения и т. п.).

Существуют различные виды судоремонтных работ.

Объем и динамика российского рынка

Согласно данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в 2020 г. объем рынка судоремонтных работ в России составил

88 млрд. руб.  По прогнозам Стратегии, в 2021 г. объем рынка должен был вырасти на 3,4% и составить 91 млрд. руб. Прирост объема в 2022 г. должен был составить 1,1%, достигнув объема 92 млрд. руб.

В 2021 - 2022 гг.  был ощутимый рост заказов, связанный в первую очередь с обновлением российского военного морского флота. Около 90% заказов на ремонт приходится на корабли ВМФ Минобороны.

Как отметили в Минпромторге России, планируется скорректировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года и предусмотреть увеличение показателя по судоремонту не в два, а в четыре раза — мощности для этого есть.

Судоремонтные предприятия можно разделить на два типа:

предприятия, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству);

предприятия, специализированные только на судоремонте.

ОБЩАЯ выручка организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок по итогам 2022 г. составила 123,9 млрд.рублей.

Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ ТО судов и лодок, и РЕМОНТА/ ТО в заводских условиях (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., млн.руб.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По данным выборки судоремонтных предприятий по ОКВЭД2 33.15 и 30.11 по итогам за 2020 г. в России действовали:

среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

  • 39 крупных и средних предприятий
  • 86 малых предприятий и
  • более 300 микропредприятий.

среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

  • 44 крупных и средних предприятий
  • 75 малых предприятий и
  • порядка 340 микропредприятий.

Тройка лидеров (по выручке 2020 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

  • АО ЦС ЗВЕЗДОЧКА;
  • АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД;
  • АО 33 СРЗ.

Структура объема выручки компаний рынка судоремонта, специализированных только на судоремонте, (по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15), в %

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

  • АО ПО Севмаш;
  • АО ОСК;
  • ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО.

Большинство из вышеназванных компаний входят в группу компаний ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

Многие годы судоремонт в России существовал в основном на гособоронзаказах.

В последние годы ситуация постепенно меняется в лучшую сторону - в рамках поставленных государством задач по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ВПК и импортозамещению, судоремонтные предприятия проводят диверсификацию производства, осваивая новые для себя виды оборудования и направления деятельности.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме

12

Глава 1. Методология исследования

14

Объект исследования

14

Цель исследования

14

Задачи исследования

14

Метод сбора и анализа данных

14

Источники получения информации

15

Объем и структура выборки

15

Глава 2. Общая характеристика рынка судоремонтных работ в России

16

Классификация судоремонтных работ

16

Текущий ремонт

16

Гарантийный ремонт

16

Доковый ремонт

16

Межпоходовый ремонт

17

Навигационный ремонт

17

Планово-предупредительный ремонт

17

Средний ремонт

17

Аварийный ремонт

17

Глава 3. Объем и темпы роста рынка судоремонтных работ в России

18

Объем и темпы роста рынка

18

Глава 4. Структура рынка судоремонтных работ в России

21

Структура рынка по специализации компаний

21

Структура рынка по размеру судоремонтных предприятий

25

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15)

26

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 30.11)

29

Структура рынка по регионам страны

33

Структура предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.)

33

Структура предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.)

38

Глава 5. Государственная политика в сфере судоремонтных работ

42

Глава 6. Прогноз развития рынка судоремонтных работ в России

44

Глава 7. Основные проблемы и факторы развития российского рынка судоремонтных работ

46

Проблемы российского рынка судоремонтных работ

46

В зоне проблем

46

Рыбопромышленное наступление

48

Эффект обнуления

50

Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов

52

Судоремонт мурманского рыбопромыслового флота придется создавать заново

54

Инвестиции в центр ремонта рыбопромысловых судов в Архангельске составят 2 млрд рублей

58

Глава 8. Описание ключевых игроков рынка судоремонтных работ в России

60

АО «ПО «CЕВМАШ»

60

ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»

61

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД АО «10 СРЗ»

62

АО «33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

62

АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД

63

АО АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ

64

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА (АО «ДЦСС»)

65

ООО «СРП ПРЕГОЛЬ»

65

АО «КОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭРА»

66

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 12 таблиц и 11 диаграмм.

Таблица 1. Объем рынка судоремонтных работ в России и прогноз, млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акциза) в России, тыс.руб.

Таблица 3. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России, тыс.руб.

Таблица 4. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по кодам ОКВЭД2 33.15 и 30.11 (без НДС и акцизов) в России, тыс.руб.

Таблица 5. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ ТО судов и лодок, и РЕМОНТА/ ТО в заводских условиях (без НДС и акцизов) в России, тыс.руб.

Таблица 6. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте, (рейтинг по выручке по коду ОКВЭД2 33.15)

Таблица 7. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, (рейтинг по выручке по коду ОКВЭД2 30.11)

Таблица 8. Количество предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой) в разрезе регионов РФ, ед.

Таблица 9. Объем выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой) в разрезе регионов РФ, тыс.руб.

Таблица 10. Количество предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой) в разрезе регионов РФ, ед.

Таблица 11. Объем выручки предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой) в разрезе регионов РФ, тыс.руб.

Таблица 12. Прогноз объема рынка судоремонтных работ в России, млрд. руб. и % прироста.

Диаграмма 1. Структура объема заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России, в % от стоимостного объема.

Диаграмма 2. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 33.15 (без НДС и акцизов) в России (по полному кругу организаций), млн.руб. и % прироста

Диаграмма 3. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 30.11 (без НДС и акцизов) в России (по полному кругу организаций), млн.руб. и % прироста

Диаграмма 4. ОБЩАЯ выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок (по кодам ОКВЭД2 30.11 и 35.15) (без НДС и акцизов) в России (по полному кругу организаций), млн.руб. и % прироста

Диаграмма 5. Структура рынка судоремонтных работ по специализации компании, % от объема выручки.

Диаграмма 6. Распределение предприятий, специализированных только на судоремонте, в России по размеру предприятий, %

Диаграмма 7. Распределение предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, в России по размеру предприятий, %

Диаграмма 8. Структура размещения предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой), по ФО России, в % к общему количеству предприятий выборки

Диаграмма 9. Структура общей выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой) в разрезе ФО России, в % к общей сумме выручки по выборке

Диаграмма 10. Структура размещения предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой), по ФО России, в % к общему количеству предприятий выборки

Диаграмма 11. Структура общей выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой) в разрезе ФО России, в % к общей сумме выручки по выборке.