Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка растительных белковых концентратов в России (с базой импорта-экспорта)

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 83
Формат: Электронный
Дата: 10.05.2023
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка растительных белковых концентратов в России.

Задачи исследования

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка растительных белковых концентратов в России.
  2. Объем импорта в Россию и экспорта из России растительных белковых концентратов.
  3. Объем и темпы роста производства растительных белковых концентратов в России.
  4. Рыночные доли производителей на рынке растительных белковых концентратов в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке растительных белковых концентратов в России.
  6. Прогноз объема рынка растительных белковых концентратов в России до 2025 г.
  7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) растительных белковых концентратов в России.
  8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка растительных белковых концентратов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке растительных белковых концентратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России растительных белковых концентратов. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Назначение продукта
  2. Производитель
  3. Год импорта/экспорта
  4. Месяц импорта/экспорта
  5. Компании получатели и отправители товара
  6. Страны получатели, отправители и производители товара
  7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Динамика российского рынка растительных белковых концентратов

Белки (протеины) – высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью аминокислот. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 22 стандартные аминокислоты. Множество их комбинаций дают большое разнообразие свойств молекул белков. Белки являются незаменимым компонентом пищи для человека и животных.

Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка. Белковыми концентратами считаются белковые препараты с содержанием белка не менее 60−65% (до 90%).

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка растительных белковых концентратов в России в 2022 г. составил 11 267,1 тн.

Объем рынка растительных белковых концентратов в России в 2021-2022 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Крупнейшими игроками рынка растительных белковых концентратов в 2022 г. стали: ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, CJ SELECTA S.A, DAQING LVDU FOOD CO. LTD, HENGYUAN BIOTECHNOLOGY CO. LTD, QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO. LTD, ROQUETTE FRERES, ROQUETTE FRERES, SOLAE LLC, SOLBAR NINGBO PROTEIN TECHNOLOGY CO. LTD, YANTAI SHUANGTA FOOD CO. LTD, YANTAI T.FULL BIOTECH CO LTD, ZHAOYUAN JUNBANG TRADING CO. LTD, АО «ПАРТНЕР-М», ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО» (АО «Агропродукт»/ООО «Содружество-Протеин»).

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основные производственные мощности по выпуску растительных белковых концентратов сосредоточены в г. Санкт-Петербурге, Нижегородской обл., Ивановской обл. и г. Москве. Отечественными производителями растительных белковых концентратов являются: АО «ПАРТНЕР-М», ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО» (АО «Агропродукт»/ООО «Содружество-Протеин») и ООО «Уралхим Инновация».

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям.

Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию в 2022 г. составил $ 12 758,2 тыс.

Наибольшую долю импорта пищевых растительных белковых концентратов в 2022 г. заняли бренды: ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY, BENEO-REMY N. V, DAQING LVDU FOOD CO. LTD, HENGYUAN BIOTECHNOLOGY CO. LTD (16,3%), HYDROSOL GMBH & CO. KG, LORYMA GMBH, QINHUANGDAO GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO. LTD, ROQUETTE FRERES, SHANDONG JIANYUAN BIOENGINEERING CO.LTD, SOJAPROTEIN A.D, SOLAE LLC, SOLBAR NINGBO PROTEIN TECHNOLOGY CO. LTD, YANTAI SHUANGTA FOOD CO. LTD, YANTAI T.FULL BIOTECH CO LTD, ZHAOYUAN JUNBANG TRADING CO. LTD.

Доли производителей пищевых растительных белковых концентратов в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

14

Глава 1. Методология исследования

15

Объект исследования

15

Цель исследования

15

Задачи исследования

15

Метод сбора и анализа данных

15

Источники получения информации

16

Объем и структура выборки

17

Глава 2. Классификация и основные характеристики растительных белковых концентратов

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка растительных белковых концентратов в России

20

Объем и темпы роста рынка по категориям

20

Объем рынка по производителям

24

Объем рынка кормовых белковых концентратов по производителям

24

Объем рынка пищевых белковых концентратов по производителям

27

Глава 4. Производство растительных белковых концентратов в России

32

Производство по категориям

32

Производство по категориям и производителям

36

Глава 5. Импорт растительных белковых концентратов в Россию и экспорт растительных белковых концентратов из России

39

Импорт по категориям

39

Импорт по производителям

42

Импорт кормовых белковых концентратов

42

Импорт пищевых белковых концентратов

44

Импорт по категориям, сегментам и производителям

48

Импорт по странам происхождения

52

Экспорт по категориям

54

Экспорт по производителям

57

Экспорт кормовых белковых концентратов

57

Экспорт пищевых белковых концентратов

58

Экспорт по категориям, сегментам и производителям

59

Экспорт по странам назначения

61

Динамика стоимости поставок импорта и экспорта

65

Глава 6. Прогноз развития рынка растительных белковых концентратов в России

67

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) растительного белкового концентрата в России.

70

В Башкирии построят завод по глубокой переработке гороха за ₽4,9 млрд

70

«Пинэко» в ближайшие месяцы начнет строить завод по глубокой переработке гороха

71

«Юбилейный» переработает горох в изолят и крахмал. Компания планирует построить завод в Тюменской области к 2028 году

74

"Таврос" намерен построить в Башкирии завод глубокой переработки гороха за 7 млрд рублей

76

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка кормовых белковых концентратов

78

АО «ПАРТНЕР-М»

78

ГК «СОДРУЖЕСТВО» (АО «Агропродукт»/ООО «Содружество-Протеин»)

79

ООО «Уралхим Инновация»

81

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 42 таблицы и 24 диаграммы.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка растительных белковых концентратов в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка растительных белковых концентратов в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем рынка кормовых белковых концентратов в России по производителям, тн.

Таблица 4. Объем рынка кормовых белковых концентратов в России по производителям, тыс.$.

Таблица 5. Объем рынка пищевых белковых концентратов в России по производителям, тн.

Таблица 6. Объем рынка пищевых белковых концентратов в России по производителям, тыс.$.

Таблица 7. Объем производства растительных белковых концентратов в России, тн.

Таблица 8. Объем производства растительных белковых концентратов в России, тыс. $.

Таблица 9. Объем производства растительных белковых концентратов по производителям и субъектам федерации в России, тн.

Таблица 10. Объем производства растительных белковых концентратов по производителям и субъектам федерации в России, тыс.$.

Таблица 11. Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию, тн.

Таблица 12. Объем импорта растительных белковых концентратов в  Россию, тыс. $.

Таблица 13. Объем импорта кормовых белковых концентратов в Россию по производителям, тн.

Таблица 14. Объем импорта кормовых белковых концентратов в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 15. Объем импорта пищевых белковых концентратов в Россию по производителям, тн.

Таблица 16. Объем импорта пищевых белковых концентратов в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 17. Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию по сегментам, тонн.

Таблица 18. Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию по сегментам, тыс. $.

Таблица 19. Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию по категориям, сегментам и производителям, тонн.

Таблица 20. Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию по категориям, сегментам и производителям, тыс. $.

Таблица 21. Импорт растительных белковых концентратов в Россию по странам происхождения, тонн.

Таблица 22. Импорт растительных белковых концентратов в Россию по странам происхождения, тыс. $.

Таблица 23. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России, тн.

Таблица 24. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России, тыс. $.

Таблица 25. Объем экспорта кормовых белковых концентратов из России по производителям, тн.

Таблица 26. Объем экспорта кормовых белковых концентратов из России по производителям, тыс. $.

Таблица 27. Объем экспорта пищевых белковых концентратов из России по производителям, тн.

Таблица 28. Объем экспорта пищевых белковых концентратов из России по производителям, тыс. $.

Таблица 29. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России по сегментам, тонн.

Таблица 30. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России по сегментам, тыс. $.

Таблица 31. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России по категориям, сегментам и производителям, тонн.

Таблица 32. Объем экспорта растительных белковых концентратов из России по категориям, сегментам и производителям, тыс. $.

Таблица 33. Экспорт растительных белковых концентратов из России по странам назначения, тонн.

Таблица 34. Экспорт растительных белковых концентратов из России по странам назначения, тыс. $.

Таблица 35. Уровень цен растительных белковых концентратов по категориям, сегментам и производителям по данным импорта ФТС РФ, $ тыс. за 1 тонну.

Таблица 36. Уровень цен растительных белковых концентратов по категориям, сегментам и производителям по данным экспорта ФТС РФ, $ тыс. за 1 тонну.

Таблица 37. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительных белковых концентратов в России, тн.

Таблица 38. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка растительных белковых концентратов в России, тыс.$.

Таблица 39. Финансовые показатели АО «ПАРТНЕР-М», тыс. руб.

Таблица 40. Финансовые показатели АО «Агропродукт», тыс. руб.

Таблица 41. Финансовые показатели ООО «Содружество-Протеин», тыс. руб.

Таблица 42. Финансовые показатели ООО «Уралхим Инновация», тыс. руб.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка кормовых белковых концентратов в России , тн.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка пищевых белковых концентратов в России , тн.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка кормовых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка пищевых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка кормовых белковых концентратов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка кормовых белковых концентратов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли производителей в общем объеме рынка пищевых белковых концентратов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка пищевых белковых концентратов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства кормовых белковых концентратов в России , тн.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства пищевых белковых концентратов в России , тн.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства кормовых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства пищевых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта кормовых белковых концентратов в Россию , тн.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта пищевых белковых концентратов в Россию , тн.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка кормовых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка пищевых белковых концентратов в России , тыс. $.

Диаграмма 17. Доли производителей кормовых белковых концентратов в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли производителей кормовых белковых концентратов в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли производителей пищевых белковых концентратов в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей пищевых белковых концентратов в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Структура импорта растительных белковых концентратов по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 22. Структура импорта растительных белковых концентратов по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 23. Импорт растительных белковых концентратов в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Импорт растительных белковых концентратов в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта кормовых белковых концентратов из России , тн.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста экспорта пищевых белковых концентратов из России , тн.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта кормовых белковых концентратов из России , тыс. $.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта пищевых белковых концентратов из России , тыс. $.

Диаграмма 29. Экспорт растительных белковых концентратов из России по странам назначения, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Экспорт растительных белковых концентратов по странам назначения, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка растительных белковых концентратов в России, тн. и %.

Диаграмма 32. Объем и темп прироста рынка растительных белковых концентратов в России , тыс.$   и %.