КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка реторт упаковки в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка реторт упаковки в России.
- Объем и темпы производства рынка реторт упаковки в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России реторт упаковки.
- Определить долю рынка реторт упаковки по каждому производителю.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) реторт упаковки в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка реторт упаковки в России.
Объект исследования
Рынок реторт упаковки в России.
Методы сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке реторт-упаковки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Динамика российского рынка реторт упаковки
Рынок реторт упаковки представлен двумя сегментами: реторт-пленка и реторт-пакеты. В период 2022 - 2023 гг. российские производители столкнулись с нехваткой сырья для производства реторт упаковки. Это привело к увеличению времени изготовления заказов до нескольких месяцев, а также к установлению минимальной партии в сотни тысяч реторт-пакетов.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка реторт упаковки в России в 2023 г. составил 28 349,2 тн.
Объем рынка реторт упаковки в России в 2022-2023 гг., тн.
* Указан условный объем в 2022 г.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими игроками рынка реторт упаковки являются: AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L., DONGWON SYSTEMS CORP., HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING GERMANY GMBH & CO. KG, NEOPOLIS/НЕОПОЛИС, SHANXI ZHAOYANG PACKAGING TECHNOLOGY CO. LTD., «ДАНАФЛЕКС», «ИМПРЕСС АРТ», ООО «ИЗАСЛАВ», ООО «ИНТЕРПЛАСТ» и ООО ТД «ЭКСИМПАК-РОТОПРИНТ».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями реторт упаковки являются следующие компании: NEOPOLIS/ АО «НЕО ПОЛИС: АО «ГАЛАКТИОН ФЛЕКС ПЭКЕДЖИНГ КУБАНЬ» И ООО «ПРЕССМАН СОФТ ПЭКЕДЖИНГ НОВГОРОД», «ДАНАФЛЕКС», ИП УТКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ/«КОНДОРПАК», ООО «ИЗАСЛАВ», ООО «ИМПЕРИАЛ-РУС»/APE PACK, «ИМПРЕСС АРТ», ООО «ИНТЕРПЛАСТ», ООО «КАСТОМ УПАКОВКА», ООО «ПК ИМПЭК», ООО «ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ-ФЛЕКСО»/ООО «ПОФ-ФЛЕКСО», ООО «РУСФЛЕКС», ООО «ЮНИПАК ИНЖИНИРИНГ» и ООО ТД «ЭКСИМПАК-РОТОПРИНТ».
Основные производственные мощности реторт упаковки сосредоточены в Ленинградской, Московской и Нижегородской и Ярославской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по производителям;
- по странам.
Объем импорта реторт упаковки в Россию в 2022 г. составил $ 55 415,6 тыс. Наибольшую долю импорта в 2023 г. заняли Германия, Италия, Таиланд, Китай и Южная Корея.
Наибольшую долю импорта реторт упаковки в 2023 г. заняли производители: AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. (18,3%), C&K PROPACK, C.L.P. INDUSTRIES LTD, DONGWON SYSTEMS CORP., GUANGDONG DANQING PRINTING CO. LTD, GUANGDONG LIHONG PACKAGING CO. LTD, HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING GERMANY GMBH & CO. KG, JCR PACKAGING INC, MONDI POZNAN SP. Z O.O., SHANXI ZHAOYANG PACKAGING TECHNOLOGY CO. LTD., VIETNAM TKT PLASTIC PACKAGING JSC и ZHEJIANG YANGYANG PACKING CO. LTD.
Доли производителей реторт упаковки в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
