Анализ рынка систем охраны периметра в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 128
Формат: Электронный
Дата: 20.03.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем охраны периметра в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем охраны периметра в России.
  2. Объем и темпы роста производства систем охраны периметра в России.
  3. Объем импорта в Россию и экспорта из России систем охраны периметра.
  4. Сегменты рынка систем охраны периметра в России.
  5. Рыночные доли производителей на рынке систем охраны периметра в России.
  6. Конкурентная ситуация на рынке систем охраны периметра в России.
  7. Сценарии прогноза объема рынка систем охраны периметра в России.
  8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем охраны периметра в России.
  9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем охраны периметра в России.
  10. Факторы, препятствующие росту рынка систем охраны периметра в России.
  11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем охраны периметра в России.

Для поиска существующей информации о рынке мы используем очень широкий перечень источников. С ним Вы можете ознакомиться ниже. Кроме того, часть данных мы готовим самостоятельно. Обработке и анализу подлежат все материалы, которые стали нам доступны в результате поиска.

Для получения уникальных сведений о рынке мы проводим экспертные интервью с участниками рынка в качестве которых выступают производители, торговые представительства зарубежных компаний, дистрибьюторы и торговые компании.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем охраны периметра и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Сегментация российского рынка систем охраны периметра

Системы защиты периметра – комплекс средств и мероприятий, предназначенных для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объекта нарушителя. Является одним из видов охранных систем. Состав и масштаб системы может различаться в зависимости от типа охраняемого объекта и условий окружающей среды. Соответственно будет выбираться и физический принцип действия.

По данным Discovery Research Group, объем рынка систем охраны периметра в 2020 г. составил 12,2 млрд. руб. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем и темп прироста рынка систем охраны периметра в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В настоящее время компании, занимающиеся установкой и производством систем охраны периметра, чаще всего, лицензируют свою деятельность. Всего только в Москве лицензию «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» получили 4 178 компаний.

В отчете содержится информация о производителях: АО БОЛИД, АО КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, АО НПК ДЕДАЛ, АО РАМЭК-ВС, АО СМНУ-70, АО ЮМИРС/АО ЮМИРС-МОНТАЖ, ЗАО НЭПТ, ЗАО ЦЕСИС НИКИРЭТ, ООО БГ-ОПТИКС, ООО ОХРАННАЯ ТЕХНИКА, ООО ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ – УРАЛ, ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД ТЕНЗОР и другие.

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

С целью определения реальных объемов рынка систем охраны периметра в России, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров по закупке оборудования и оказания услуг систем охраны периметра.

Тендерный анализ систем охраны периметра, заключенные контракты компаний и список выполненных проектов игроков рынка позволяют определить структуру рынка по отраслям основных потребителей.

В 2020 г. в структуре рынка систем охраны периметра наибольший объем продаж пришелся на отрасль «РОСАТОМ».

Структура рынка систем охраны периметра в России в 2020 г. по отраслям, % в стоимостном выражении.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В мировой практике собственно решения для охраны периметра и видеонаблюдения объединяются в один класс решений — PIDS (Perimeter Intrusion Detection Systems — дословно системы обнаружения проникновения через периметр).

Согласно отчету аналитического агентства Memoori мировой рынок охранной сигнализации и охраны периметра достиг $ 6,98 млрд в 2019 году.

Безопасность периметра стала гораздо более важной проблемой в критически важных инфраструктурах, таких как коммунальные, транспортные, правительственные и оборонные учреждения, из-за растущего числа угроз, которые могут нарушить работу и привести к огромным потерям во всей экономике.

Применение видеоаналитики открывает широкие возможности: например, слежение за людьми и автомобилями на объекте и вокруг него, распознавание номеров для внесения их в черные или белые списки. Растущий тренд — системы, позволяющие защищать протяженные периметры с использованием одного контроллера, что снижает расходы на развертывание СОП и избыточное перекрытие зон. Также это позволяет расширить охраняемую территорию.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме 

12 

Глава 1. Технологические характеристики исследования 

14 

     §1.1. Объект исследования

14

     §1.2. Цель исследования

14

     §1.3. Задачи исследования

14

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

14

     §1.5. Источники получения информации

15

     §1.6. Объем и структура выборки

15

Глава 2. Классификация систем охраны периметра 

16 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем охраны периметра в России 

20 

     §3.1. Производители

25

       3.1.1. ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

25

       3.1.2. АО «НПК ДЕДАЛ»

44

       3.1.3. АО «НЭПТ»

54

       3.1.4. ЗАО «Компания Безопасность»

71

       3.1.5. АО БОЛИД

84

       3.1.6. ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

85

       3.1.7. ПАО «Приборный завод «Тензор»

87

       3.1.8. ООО «Кольчуга-М»

99

       3.1.9. АО «СМНУ-70»

100

       3.1.10. Формула Безопасности – Урал

110

       3.1.10. АО «Фирма «ЮМИРС»

112

       3.1.12. АО РАМЭК-ВС

114

       3.1.13. МАСКОМ Восток

114

       3.1.14. ООО АГРЕГАТОР

116

       3.1.15. ООО БГ-ОПТИКС

117

       3.1.16. АВЕР ГРУПП

118

     §3.2. Тендерный анализ рынка систем охраны периметра в России

120

     §3.3. ОПК разрабатывает систему охраны особо важных объектов с помощью дронов

122

Глава 4. Объем и темпы роста рынка систем охраны периметра в мире 

124 

     §4.1. Рынок охранной сигнализации и охраны периметра

124

     §4.2. Рынок охраны периметра

125

     §4.3. Тренды рынка систем охраны периметра

126

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 22 таблицы и  9 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка систем охраны периметра в России, тыс. руб.

Таблица 2. Объем рынка систем охраны периметра по производителям в России, тыс. руб.

Таблица 3. Финансовые показатели ЗАО «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И КОНСТРУКТОРСКОГО ИНСТИТУТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» в России, тыс. руб.

Таблица 4. Контракты поставки ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» в России, руб.

Таблица 5. Финансовые показатели АО «НПК ДЕДАЛ» в России, тыс. руб.

Таблица 6. Контракты поставки АО «НПК ДЕДАЛ» в России, руб.

Таблица 7. Финансовые показатели АО «НЭПТ» в России, тыс. руб.

Таблица 8. Контракты поставки АО «НЭПТ» в России, руб.

Таблица 9. Финансовые показатели АО «НЭПТ» в России, тыс. руб.

Таблица 10. Контракты поставки АО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» в России, руб.

Таблица 11. Финансовые показатели АО «БОЛИД» в России, тыс. руб.

Таблица 12. Финансовые показатели ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» в России, тыс. руб.

Таблица 13. Финансовые показатели ПАО «ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «ТЕНЗОР» в России, тыс. руб.

Таблица 14. Контракты поставки ПАО «ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «ТЕНЗОР» в России, руб.

Таблица 15. Финансовые показатели ООО «Кольчуга-М» в России, тыс. руб.

Таблица 16. Финансовые показатели АО «СМНУ-70» в России, тыс. руб.

Таблица 17. Контракты поставки АО «СМНУ-70» в России, руб.

Таблица 18. Финансовые показатели ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ - УРАЛ» в России, тыс. руб.

Таблица 19. Финансовые показатели АО «ЮМИРС» в России, тыс. руб.

Таблица 20. Результаты тендерного анализа в России, руб.

Таблица 21. Крупнейшие заказчики систем охраны периметра по результатам тендерного анализа в России, руб.

Таблица 22. Крупнейшие субъекты РФ в структуре поставок систем охраны периметра по результатам тендерного анализа в России, руб.

Диаграммы

Диаграмма 1. Количество и темп прироста действующих систем охраны периметра в России, шт. на конец года и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста оборудования и услуг средств фото-видеофиксации в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства систем охраны периметра в России, шт. и %.

Диаграмма 4. Структура поставок оборудования систем охраны периметра в России по результатам тендерного анализа, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Прогноз количества и темпа прироста действующих систем охраны периметра в России, шт. на конец года и %.

Диаграмма 6. Прогноз рынка оборудования и услуг средств фото-видеофиксации в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста мирового рынка систем безопасности дорожного движения, $ млрд. и %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста мирового рынка систем безопасности дорожного движения, $ млрд. и %.

Диаграмма 9. Структура мирового рынка безопасности дорожного движения по решениям, %.