Маркетинговые ииследования рынка

Анализ рынка систем учета рабочего времени в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 127
Формат: Электронный
Дата: 05.05.2021
Цена:
60 000 руб.
Маркетинговые ииследования рынка
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем учета рабочего времени в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем учета рабочего времени в России.
  2. Классификация и основные характеристики систем учета рабочего времени.
  3. Анализ систем учета рабочего времени.
  4. Конкурентная ситуация на рынке систем учета рабочего времени в России.
  5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка систем учета рабочего времени в России.
  6. Рынок труда в России.
  7. Факторы, способствующие росту рынка систем учета рабочего времени.
  8. Факторы, препятствующие росту рынка систем учета рабочего времени.
  9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем учета рабочего времени в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем учета рабочего времени и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  14. Материалы International Trade Centre.
  15. Материалы Index Mundi.
  16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Бум на системы учета рабочего времени

Короновирус превратил мир в большую карантинную зону. Большому количеству организаций пришлось в срочном порядке отправлять работников на «удаленку». Помимо прочих сложностей, вопрос контроля рабочего времени и сохранения эффективности сотрудников стали особенно актуальными.

Согласно совместному исследованию CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix, в 2021 году более 20% крупных российских компаний планируют инвестировать в IT-решения для контроля сотрудников на «удаленке».

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Время, которое работник тратит на выполнение своих обязанностей согласно должностной инструкции, называется рабочим. Оплата труда рассчитывается с учетом отработанных часов.

Использование систем учета рабочего времени помогает в решении следующих вопросов:

  • Определение самых сильных и слабых членов команды.
  • Раскрытие возможности обучения.
  • Принятие разумные бизнес-решения.
  • Повышение осведомленности сотрудников о производительности.

В 2020 году наблюдался резкий рост доли сотрудников, работающих удаленно. Это вызвало увеличение спроса на системы учета рабочего времени. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка систем учета рабочего времени в России в 2020 г. составил $ 23,0 млн.

Объем и темп прироста рынка систем учета рабочего времени в России в 2016-2020 гг., млн. $ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В России используют более 30 систем для учета рабочего времени. Наиболее популярными являются: Bitcop, Clockspot, Crocotime, EmpMonitor, FingerCheck, InterGuard, Kickidler, LanAgent, ManicTime, Memory AI, Mipko Employee Monitor, Monitask, MoyGrafik, RescueTime, Screenshot monitor, SkypeTime, StaffCop, Tahometer, Teramind UAM, Time Doctor, TimeCamp, Timeinformer, Timeneye, Tmetric, Veriato, VeriClock, Work Examiner, Worksnaps, Yaware.TimeTracker, Воркер, Дисциплина, Стахановец и другие.

На отечественном рынке наибольшей популярностью пользуются следующие продукты: StaffCop Enterprise («Атом Безопасность»), Crocotime (ООО «Инфомаксимум»), TimeInformer («СёрчИнформ»), Bitcop (ООО «Биткоп»), «Стахановец» (продаваемый также под брендом InfoWatch), а также зарубежный Kickidler от сингапурской компании TeleLinkSoft и Time Doctor.

Рынок информационных технологий (ИТ) России формируется за счет деятельности компаний следующих сегментов: компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение и ИТ-услуги.

Объем рынка информационных технологий в России в 2019 г. был равен $ 24,2 млрд.

Объем и темп прироста рынка информационных технологий в России в 2008-2019 гг., млрд. $ и %.

Источник: данные IDC

Рынок программного обеспечения систем учета рабочего времени является частью рынка ПО и рынка информационных технологий в целом. Объемы этих отраслей в последнее время демонстрируют положительную динамику. Согласно данным экспертов, совокупный оборот предприятий ПО отрасли России составил 1,199 трлн руб.

Совокупный оборот и темп прироста российских софтверных компаний в 2014-2019 годы, млрд. руб. и %.

Источник: данные IDC

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

11

Резюме 

12 

Глава 1. Методология исследования 

13 

     §1.1. Объект исследования

13

     §1.2. Цель исследования

13

     §1.3. Задачи исследования

13

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

13

     §1.5. Источники получения информации

14

     §1.6. Объем и структура выборки

14

Глава 2. Классификация и основные характеристики систем учета рабочего времени в России 

15 

     §2.1. Общее понятие рабочего времени

15

             2.1.1. Способы учета рабочего времени

16

     §2.2. Виды систем учета рабочего времени

18

             2.2.1. Табели в таблицах Excel или Google документах

19

             2.2.2. Журналы контроля присутствия на входе

20

             2.2.3. Программы бухгалтерского учета

20

             2.2.4. CRM - системы

20

             2.2.5. Система учета рабочего времени по картам

21

             2.2.6. Системы для отслеживания сотрудников в реальном времени

22

             2.2.7. Видеонаблюдение

23

             2.2.8. Аудиоконтроль

24

             2.2.9. Отчеты о проделанной работе

24

             2.2.10. Программы и сервисы для учета рабочего времени

24

     §2.3. Влияние мониторинга удаленных сотрудников на производительность труда

25

Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем учета рабочего времени в России 

28 

     §3.1. Объем и темп прироста рынка

32

     §3.2. Конкурентная ситуация на российском рынке систем учета рабочего времени

35

     §3.3. Анализ перехода на уделенный формат работы в России

44

     §3.4. Тренды цифровизации отечественного бизнеса

46

     §3.5. Рейтинг систем учета рабочего времени сотрудников 2021 года

50

     §3.6. Тендеры на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени

52

               3.6.1. Государственные тендеры

52

               3.6.2. Коммерческие тендеры

59

     §3.7. Финансовые результаты деятельности ключевых игроков рынка систем учета рабочего времени в России

61

Глава 4. Системы учета рабочего времени 

66 

     §4.1. Преимущества программного обеспечения для удаленного отслеживания сотрудников

68

     §4.2. Критерии выбора программ для отслеживания рабочего времени

69

     §4.3. Цена и лицензии

72

     §4.4. Программное обеспечение для учета рабочего времени

73

     §4.5. Российское программное обеспечение для систем учета рабочего времени

73

     §4.6. Импортное программное обеспечение для систем учета рабочего времени

77

     §4.7. Новый подход у управлению эффективностью персонала

85

Глава 5. Российский рынок программного обеспечения 

91 

     §5.1. Рынок информационных технологий в России

91

     §5.2. Рынок программного обеспечения в России

93

     §5.3. Импортозамещение в сфере информационных технологий

99

Глава 6. Рынок труда в России в 2020 году 

103 

     §6.1. Ситуация в экономике по отраслям

103

     §6.2. Рынок труда в России

106

     §6.3. Законодательные основы удаленной работы

113

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка систем учета рабочего времени в России. 

116 

     §7.1. Факторы, способствующие росту рынка

120

     §7.2. Факторы, препятствующие росту рынка

122

     §7.3. «СёрчИнформ» вошел в АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт»

124

     §7.4. Государственная Дума приняла закон об удаленной работе

125

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 20 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка систем учета рабочего времени в России, млн. $

Таблица 2. Сравнительная характеристика ПО для систем учета рабочего времени

Таблица 3. Объем выручки отечественных производителей ПО для систем учета рабочего времени, тыс. руб.

Таблица 4. Объем затрат на виртуальные рабочие места в России, млн.$

Таблица 5. Сравнительная характеристика бесплатных версий программ по учету рабочего времени

Таблица 6. Объем государственных тендеров на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени в России, шт. и тыс. руб.

Таблица 7. Объем государственных тендеров на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени в России

Таблица 8. Объем коммерческих тендеров на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени в России

Таблица 9.Финансовые показатели ООО «Биткоп», тыс. руб.

Таблица 10.Финансовые показатели ООО «Инфомаксимум», тыс. руб.

Таблица 11.Финансовые показатели ООО «НЕТВОРК ПРОФИ», тыс. руб.

Таблица 12.Финансовые показатели ООО «Мипко»», тыс. руб.

Таблица 13.Финансовые показатели ООО «Мой график», тыс. руб.

Таблица 14.Финансовые показатели ООО «Атом Безопасность», тыс. руб.

Таблица 15.Финансовые показатели ООО «СёрчИнформ», тыс. руб.

Таблица 16.Финансовые показатели ООО «ИТ-СЕРВИС», тыс. руб.

Таблица 17.Финансовые показатели ООО «Дисциплина», тыс. руб.

Таблица 18.Финансовые показатели ООО «Стахановец», тыс. руб.

Таблица 19. Объем рынка информационных технологий в России, млрд. $

Таблица 20. Совокупный оборот российских софтверных компаний, млрд. руб.

Диаграммы

Диаграмма 1. Уровень использования программного обеспечения для контроля сотрудников в России, % от натурального объема.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка систем учета рабочего времени в России, млн. $ и %.

Диаграмма 3. Доли систем учета рабочего времени в общем объеме рынка, % от стоимостного объема.

Диаграмма 4. Доли сфер применения систем учета рабочего времени в общем объеме рынка, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста затрат на виртуальные рабочие места в России, млн.$ и %.

Диаграмма 6. Направления развития инфраструктуры цифрового рабочего места в России, %

Диаграмма 7. Цикл зрелости технологии (Hype cycle) при внедрении новой системы на предприятии

Диаграмма 8. Цикл технологической зрелости (Hype Cycle) самых перспективных технологий по версии агентства Gartner

Диаграмма 9. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени в России, шт.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку программного обеспечения для системы учета рабочего времени в России, тыс. руб.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка информационных технологий в России, млрд. $ и %.

Диаграмма 12. Совокупный оборот и темп прироста российских софтверных компаний, млрд. руб. и %.