КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка систем управления проектами в России.
Задачи исследования
- Общие характеристики систем управления проектами.
- Объем и темпы роста рынка систем управления проектами в России.
- Основные аспекты государственной политики в сфере программного обеспечения.
- Импортозамещение на рынке систем управления проектами.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка систем управления проектами в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем управления проектами в России.
Объект исследования
Рынок систем управления проектами в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем управления проектами и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Динамика российского рынка систем управления проектами
В начале 2022 года несколько крупных зарубежных компаний заявили о своем намерении покинуть российский рынок систем управления проектами. Однако этот процесс затянулся, и на данный момент некоторые сервисы продолжают работать, но с ограничениями.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка систем управления проектами в России в 2023 г. составил 6 016,8 млн. руб.
Объем рынка систем управления проектами в России в 2017-2023 гг., млн. руб.
* Указаны условные объемы в 2017-2022 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
До 2022 года крупнейшими зарубежными игроками рынка систем управления проектами являлись компании-разработчики следующих продуктов: MS Project, Oracle Primavera, Wrike, Asana, Gantt Pro, Trello, Slack, Jira Service Desk, Zoho Projects, Flow и другие.
Крупнейшими отечественными игроками рынка систем управления проектами в 2023 г. являются компании-разработчики следующих продуктов: 1С-Битрикс24, 1С:ERP+PM, Advanta, ПМ Форсайт, YouGile, Pyrus, Яндекс.Трекер, Мегаплан, LeaderTask, А2Б и другие.
Ведущими отечественными разработчиками систем управления проектами в 2023 г. стали: ООО «1С-СОФТ», ООО «А2Б», ООО «АДВАНТА СОФТ», ООО «АППИУС-СОФТ», ООО «БИТРИКС, ООО «МЕГАПЛАН», ООО «НПЦ «БИЗНЕСАВТОМАТИКА», ООО «ОРГАНАЙЗЕР ЛИДЕРТАСК», ООО «ПАЙРУС», ООО «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА, ООО «ЭЛМА», ООО «ЮДЖАЙЛ» и ООО «ЯНДЕКС».
В 2023 году на рынке появились новые продукты от компаний, которые могут стать важными участниками рынка систем управления проектами:
- АО «СберТех» - Platform V Works:Projects (№19634 от10.2023)
- ООО «РЕД Лаб» - Timetta (№ 18250 от 5.07.2023 г.)
- ООО «КСК ТЕХНОЛОГИИ» - КСК.Проекты (№18273 от 12.07.2023 г.).
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО) – единая система учета программного обеспечения, которое было произведено в России и соответствует стандартам Минцифры. В реестре перечислены информационные системы, которые были разработаны на территории Российской Федерации и могут использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. В период 2022-2023 гг. было подано рекордное число заявлений на включение в Реестр ПО.
Основными сферами применения систем управления проектами являются: «Государственные и социальные структуры», «Информационные технологии», «Машиностроение и приборостроение» (10,9%), «Строительство и промышленность строительных материалов», «Транспорт», «Финансовые услуги, инвестиции и аудит» и «Энергетика».
Доли отраслей применения систем управления проектами в объеме внедрения в России в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
