КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка светофоров в России.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка светофоров в России
- Определить объем импорта в Россию и экспорта из России светофоров в России
- Определить рыночные доли производителей рынка светофоров в России
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке светофоров в России
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка светофоров в России
- Определить объем закупок светофоров через государственные тендеры в России
- Описать финансово-хозяйственную деятельность ключевых игроков рынка светофоров
Методы сбора данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке светофоров и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России светофоров. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка светофоров
Особенностью данного рынка является прямая зависимость от реализации и финансирования федеральных целевых программ по развитию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения в России.
В значительной мере на развитие рынка светофоров повлиял стартовавший в 2019 г. национальный проект «Безопасные качественные дороги».
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка светофоров в России в 2022 г. составил 8 863 шт.
Объем рынка светофоров в России в 2020-2022 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими игроками рынка светофоров в 2022 г. стали: АО «ПО УОМЗ», АО «ПРОТОН», АО «СИСТЕМА ЦЕНТР», ООО «АЙТЕХНИКС», ООО «ВЕРЕСК», ООО «НПК СВЕТОТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОЧКА», ООО «РТК», ООО «СПЕЦ СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ЦЕНТР СПЕЦПОСТАВОК», ООО «ЭЛИНТЕЛ», ПАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА», ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основные производственные мощности по выпуску светофоров сосредоточены в Орловской обл., Свердловской обл. и г. Москве. Отечественными производителями светофоров являются: АО «ПО УОМЗ», АО «ПРОТОН», АО «СИСТЕМА ЦЕНТР», ООО «АЙТЕХНИКС», ООО «ВЕРЕСК», ООО «НПК СВЕТОТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОЧКА», ООО «РТК», ООО «СПЕЦ СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ЦЕНТР СПЕЦПОСТАВОК», ООО «ЭЛИНТЕЛ», ПАО «ТЕЛЕМЕХАНИКА», ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА».
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В 2022 г. импорт и экспорт светофоров отсутствовал. Однако, стоит отметить, что российский рынок светофоров мало зависит от импортных поставок. Объем рынка формируется за счет отечественного производства.
Объем и динамика закупок светофоров через государственные тендеры
В 2022 г. доля государственных закупок на рынке светофоров составила 83,5% от всего объема рынка в натуральном выражении.
Если говорить о географии закупок светофоров, то важно отметить, что 2022 г. наибольшее количество светофоров было закуплено в Центральном, Приволжском (19,0%) и Сибирском федеральных округах.
География государственных закупок светофоров в России в 2022 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики светофоров | 17 |
Устройство светофора | 17 |
Сигналы светофора | 18 |
Виды светофоров | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка светофоров в России | 22 |
Объем и темпы роста рынка | 22 |
Объем рынка по производителям | 26 |
Глава 4. Производство светофоров в России | 31 |
Производство | 31 |
Производство по сегментам и производителям | 35 |
Глава 5. Импорт светофоров в Россию и экспорт светофоров из России | 47 |
Импорт | 47 |
Импорт по производителям | 47 |
Экспорт | 48 |
Экспорт по производителям | 50 |
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка светофоров | 53 |
Благодаря нацпроекту в регионах страны в 2022 году установили более двух тысяч светофоров | 53 |
Доля «умных» светофоров в Белгородской агломерации увеличилась до 47,5% | 55 |
В Москве в 2022 году обновили светофоры по 386 адресам | 56 |
Более 130 новых светофоров установили в Подмосковье для ликвидации пробок | 58 |
В Петербурге в 2022 году модернизировали светофоры по 23 адресам | 58 |
В Астрахани установят десятки новых светофоров в 2023 г. | 59 |
Новые сигналы светофора с 1 марта 2023 года | 59 |
Глава 7. Анализ тендерных торгов светофоров в России | 62 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка светофоров | 67 |
АО «ПО УОМЗ» | 67 |
АО «СИСТЕМА ЦЕНТР» | 68 |
ООО «РТК» | 69 |
ООО «АЙТЕХНИКС» | 70 |
ООО «ВЕРЕСК» | 72 |
ООО «НПК СВЕТОТЕХНОЛОГИЯ» | 74 |
ООО «СПЕЦ СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ» | 74 |
ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» | 75 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 33 таблицы и 24 диаграммы.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка светофоров в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка светофоров в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем рынка светофоров в России по производителям, шт.
Таблица 4. Объем рынка светофоров в России по производителям, тыс.$.
Таблица 5. Объем производства светофоров в России , шт.
Таблица 6. Объем производства светофоров в России , тыс. $.
Таблица 7. Объем производства транспортных светофоров по производителям и субъектам федерации в России , шт.
Таблица 8. Объем производства транспортных светофоров по производителям и субъектам федерации в России , тыс.$.
Таблица 9. Объем производства пешеходных светофоров по производителям и субъектам федерации в России , шт.
Таблица 10. Объем производства пешеходных светофоров по производителям и субъектам федерации в России , тыс.$.
Таблица 11. Объем производства светофоров типа Т7 по производителям и субъектам федерации в России , шт.
Таблица 12. Объем производства транспортных светофоров типа Т7 по производителям и субъектам федерации в России , тыс.$.
Таблица 13. Объем импорта светофоров в Россию, шт.
Таблица 14. Объем импорта светофоров в Россию, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта светофоров в Россию по производителям, шт.
Таблица 16. Объем импорта светофоров в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 17. Объем экспорта светофоров из России, шт.
Таблица 18. Объем экспорта светофоров из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта светофоров из России по производителям, шт.
Таблица 20. Объем экспорта светофоров из России по производителям, шт.
Таблица 21. Государственные тендеры на закупку светофоров по видам закупок в натуральном выражении в 2020-2022 гг., шт.
Таблица 22. Государственные тендеры на закупку светофоров по видам закупок в стоимостном выражении в 2021-2022 гг., руб.
Таблица 23. Государственные тендеры на закупку светофоров по сегментам в натуральном выражении в 2020-2022 гг., шт.
Таблица 24. Государственные тендеры на закупку светофоров по сегментам в стоимостном выражении в 2020-2022 гг.
Таблица 25. Государственные тендеры на закупку светофоров по федеральным округам в натуральном выражении в 2021-2022 гг., шт.
Таблица 26. Финансовые показатели АО «ПО УОМЗ», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели АО «СИСТЕМА ЦЕНТР», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «РТК», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «АЙТЕХНИКС», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ВЕРЕСК», тыс. руб.
Таблица 31. Финансовые показатели ООО «НПК СВЕТОТЕХНОЛОГИЯ», тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели ООО «СПЕЦ СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ», тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка светофоров в России, шт.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка светофоров в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка светофоров в России, тыс. $.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка светофоров в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка светофоров в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка светофоров в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства светофоров в России, шт.
Диаграмма 8. Объем рынка различных сегментов светофоров в России , шт.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства светофоров в России, тыс. $.
Диаграмма 10. Объем рынка различных сегментов светофоров в России, тыс. $.
Диаграмма 11. Доли производителей транспортных светофоров в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли производителей транспортных светофоров в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли производителей пешеходных светофоров в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей пешеходных светофоров в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей светофоров типа Т7 в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей светофоров типа Т7 в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта светофоров из России, шт.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта светофоров из России, тыс. $.
Диаграмма 19. Доли производителей светофоров в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей светофоров в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доля государственных тендеров на закупку светофоров в общем объеме рынка в 2020-2022 гг., % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли сегментов светофоров в объеме государственных закупок в России, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли сегментов светофоров в объеме государственных закупок в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. География государственных закупок светофоров в России, % от натурального объема.
