КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка интенсификации добычи нефти в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка интенсификации добычи нефти в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка интенсификации добычи нефти в Казахстане.
- Объем, темпы роста и динамика развития нефтесервисного рынка в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития нефтесервисного рынка в Казахстане.
- Сегменты рынка интенсификации добычи нефти в России.
- Конкурентная ситуация на рынке интенсификации добычи нефти в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) интенсификации добычи нефти в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка интенсификации добычи нефти в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка интенсификации добычи нефти в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка интенсификации добычи нефти в России.
Объект исследования
Рынок интенсификации добычи нефти в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке интенсификации добычи нефти и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи пластов, и развиваются исследования, направленные на поиск научно- обоснованного подхода к выбору наиболее эффективных технологий разработки месторождений.
Ухудшение качества остаточных запасов нефти уже давно входит в круг самых главных проблем российского сектора нефтедобычи. В частности, к 2020 году доля добычи на лицензионных участках с выработанностью более 80% составила около 30%. Минфин планирует изменить налогообложение таких активов, что повышает риск снижения добычи на них.
К основным методам увеличения нефтеотдачи (
МУН) относятся:
- Тепловые МУН;
- Газовые МУН;
- Химические МУН;
- Гидродинамические МУН;
- Комбинированные МУН.
Годовой вклад в общую добычу нефти в России за счет внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи находится на очень низком уровне. По оценке экспертов, в России этот показатель составляет порядка 1%, когда как в мировой практике значение 10%, что существенно ниже мировой практики и около 10%
На диаграмме ниже приведено распределение добычи по каждому из методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи, причем за 100% использован только объем добычи, полученный именно от внедрения данных методов. В 2018 г. на нестационарное заводнение пришлось всего 2% от общего объема добычи нефти с помощью третичных методов.
Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России в 2013-2018 гг., в стоимостном выражении.
* Указаны условные доли
Источник: данные ФБУ «ГКЗ».
Невзирая на большой потенциал, третичные методы увеличения нефтеотдачи (МУН) пласта мало использовались в России. Одной из главных причин является отсутствие налоговых льгот.
Отсутствие мер поддержки российских нефтесервисных компаний может привести к росту доли иностранных игроков на рынке страны в период до 2022 г. до более чем 50%. По словам Александра Новака, в случае бездействия, то есть непринятия системных мер поддержки отрасли, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года.
Объем рынка нефтесервиса в России в 2019 г. составил $ 27,5 млрд. Исходя из прогнозируемых компаниями сокращений финансирования, в 2020 году российский рынок нефтесервисных услуг в долларовом выражении снизится более чем на 20%.
Объем и темп прироста нефтесервиса в России в 2014-2020 гг., млрд. $ и %.
Источник: ЦДУ ТЭК, Роснедра.
Хоть ГРП и не является методом увеличения нефтеотдачи, его активно используют для увеличения дебита скважины. Однако, эффективность проведения ГРП в России падает последние несколько лет.
Эффективность проведения ГРП в России, тыс./млн. тн.
Источник ИНП РАН, данные компаний.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 9 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 13 |
§1.1. Объект исследования | 13 |
§1.2. Цель исследования | 13 |
§1.3. Задачи исследования | 13 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных | 13 |
§1.5. Источники получения информации | 14 |
§1.6. Объем и структура выборки | 14 |
Глава 2. Общие понятия интенсификации нефтеотдачи | 15 |
§2.1. Цели применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) | 17 |
§2.2. Классификация методов увеличения нефтеотдачи | 18 |
2.2.1. Тепловые МУН | 18 |
2.2.2. Газовые МУН | 21 |
2.2.3. Химические МУН | 23 |
2.2.4. Гидродинамические МУН | 26 |
2.2.5. Группа комбинированных методов | 28 |
2.2.6. Методы увеличения дебита скважин | 28 |
§2.3. Эффективность применения МУН | 31 |
Глава 3. Нефтесервисный рынок в России | 32 |
§3.1. Рынок нефтесервиса в условиях короновируса | 41 |
§3.2. Иностранные игроки на нефтесервисном рынке России | 44 |
Глава 4. Рынок интенсификации добычи нефти в России | 45 |
§4.1. Этапы создания методов интенсификации нефтеотдачи | 45 |
§4.2. Современное состояние рынка интенсификации нефтеотдачи | 52 |
§4.3. Участники рынка интенсификации добычи нефти | 54 |
§4.4. Проектирование и разработка нефтяных месторождений | 56 |
§4.5. Рынок ГРП в России | 63 |
§4.6. Проекты по интенсификации нефтеотдачи в крупнейших нефтегазовых компаниях России | 65 |
4.6.1. Перспективные технологии для Западной Сибири | 68 |
4.6.2. Курс на высокие технологии | 70 |
Глава 5. Рынок интенсификации добычи нефти в Казахстане | 72 |
§5.1. Рынок нефтесервиса в Казахстане в 2020 г. | 77 |
5.1.1. Соглашение ОПЕК+ | 82 |
5.1.2. Меры поддержки отечественных компаний | 83 |
§5.2. Шок-прогнозы для нефтегазовой отрасли Казахстана | 86 |
§5.3. Рынок интенсификации нефтеотдачи в Казахстане | 91 |
5.3.1. ГРП в Казахстане | 97 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка интенсификации добычи нефти в России | 120 |
§6.1. Факторы, препятствующие росту рынка интенсификации добычи нефти | 125 |
§6.2. «Роснефть» решила заменить истощенные активы более качественными | 127 |
§6.3. Россия сможет нарастить долю на мировом рынке нефти | 128 |
§6.4. Программа "Незавершенная скважина" | 129 |
§6.5. Президент США подписал указ в поддержку фрекинга | 130 |
§6.6. РН-Юганскнефтегаз провел 600 операций гидроразрыва пласта за месяц | 132 |
§6.7. Коэффициент извлечения нефти ПАО «Лукойл» | 134 |
§6.8. Казанские ученые предложили использовать магнетит для интенсификации добычи высоковязкой нефти | 135 |
§6.9. Переключение на "чистую" энергетику | 139 |
§6.10. Пять сценариев интернета вещей для нефтегазовой отрасли | 140 |
6.10.1. Определение направления трещины при гидроразрыве пласта | 141 |
6.10.2. Анализ состояния оборудования и предиктивные ремонты | 142 |
6.10.3. Учет перемещения оборудования | 142 |
6.10.4. Энергоэффективное производство | 143 |
6.10.5. Мониторинг здоровья сотрудников | 144 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка интенсификации добычи нефти в России | 146 |
§7.1. Российские компании | 146 |
7.1.1. ООО "ЕВС" | 146 |
7.1.2. ООО «ПетроГазТех» | 148 |
7.1.3. АО «НГ Кемикалз» | 150 |
7.1.4. ООО «НефтеПром Сервис» | 152 |
7.1.5. ООО «Дельта-пром инновации» | 153 |
§7.2. Зарубежные компании | 155 |
7.2.1. Schlumberger (ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО, ИНК) | 155 |
7.2.2. ООО «ВЕЗЕРФОРД» | 157 |
7.2.3. ООО «Пакер Сервис» | 159 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 24 таблицы и 20 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Структура выручки нефтесервисного рынка в России, трлн. руб.
Таблица 2. Объем рынка нефтесервиса в России, млрд. $.
Таблица 3. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн. м.
Таблица 4. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. м.
Таблица 5. Темп прироста проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, %.
Таблица 6. Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России, в стоимостном выражении.
Таблица 7. Объём проведения операций по гидроразрыву пласта в России, тыс. шт.
Таблица 8. Эффективность проведения гидроразрыва пласта в России, млн. тн.
Таблица 9. Валовая добавленная стоимость и индексы физического объема по секторам в Казахстане, тенге и %.
Таблица 10. Валовая добавленная стоимость по секторам в Казахстане, тенге
Таблица 11. Объем добычи нефти в Казахстане, млн. тн.
Таблица 12. Объем строительства нефтегазовых скважин в Казахстане, шт.
Таблица 13. Динамика цен на нефть, $.
Таблица 14. Цена на нефть марки BRENT
Таблица 15. Тендеры на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в Казахстане
Таблица 16. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с гидроразрывом пласта в Казахстане, млн. kzt.
Таблица 17. Тендеры на работы, связанные с гидроразрывом пласта (ГРП) в Казахстане
Таблица 18.Финансовые показатели ООО «ЕВС», тыс. руб.
Таблица 19.Финансовые показатели ООО «ПетроГазТех», тыс. руб.
Таблица 20.Финансовые показатели АО «НГ Кемикалз», тыс. руб.
Таблица 21.Финансовые показатели ООО «Дельта-пром инновации», тыс. руб.
Таблица 22.Финансовые показатели ООО «ШЛЮМБЕРЖЕ ВОСТОК», тыс. руб.
Таблица 23.Финансовые показатели ООО «ВЕЗЕРФОРД», тыс. руб.
Таблица 24.Финансовые показатели ООО «Пакер Сервис», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Методы извлечения углеводородов
Диаграмма 2. Соотношение извлекаемых и остаточных запасов нефти в мире
Диаграмма 3. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов различными методами
Диаграмма 4. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в России по виду услуг, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Объем и темп прироста нефтесервиса в России, млрд. $ и %.
Диаграмма 6. Объем рынка нефтесервиса по сегментам в России, млрд. $.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста проходки в эксплуатационном бурении в России, млн. м.
Диаграмма 8. Доля проходки в горизонтальном бурении в России, %
Диаграмма 9. Доли компаний в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении в России, %
Диаграмма 10. Объем проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в России, млн. тн.
Диаграмма 11. Годовая добыча нефти за счет третичных МУН в России, млн. тн.
Диаграмма 12. Годовая добыча нефти в России, млн. тн.
Диаграмма 13. Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 14. Эффективность проведения ГРП в России, тыс./млн. тн.
Диаграмма 15. Допустимы проектный и потенциальный КИН на традиционных месторождениях в России, %.
Диаграмма 16. Объем и темп прироста добычи нефти в Казахстане, млн. тн.
Диаграмма 17. Динамика строительства новых скважин в Казахстане и цен на нефтьшт. и $.
Диаграмма 18. ТОП-15 компаний, сокративших CAPEX, млрд $ и %.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста тендерных закупок на работы, связанные с гидроразрывом пласта в Казахстане, млн. kzt и %.
Диаграмма 20. Структура Группы компаний «ПетроГазТех»
