Текущее состояние и перспективы развития рынка турбогенераторов малой мощности в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке турбогенераторов малой мощности и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Турбогенератор — синхронный генератор, присоединенный к паровой или газовой турбине. Основная функция в преобразовании внутренней энергии рабочего тела в электрическую, посредством вращения паровой или газовой турбины (ПТУ – паровые, ГТУ – газовые).
В данном отчете проанализирован рынок турбогенераторов малой мощности (6-30 МВт).
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка турбогенераторов малой мощности в России в 2020 г. составил 3 шт.
Объем рынка турбогенераторов малой мощности в России в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
ООО ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД – единственный игрок на рынке, который стабильно выпускает турбогенераторы малой мощности. Фактически его можно назвать монополистом, т.к. у других компаний, несмотря на наличие наработок и возможностей к выпуску таких турбогенераторов, отсутствует стабильный спрос на их продукцию.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В Отчете также рассмотрены такие производители как: ПАО СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, ПАО НПО ЭЛСИБ, ООО НПО ЛЭЗ/РУСЭЛПРОМ, KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, PW POWER SYSTEMS INC, SHANDONG JINAN POWER EQUIPMENT FACTORY CO LTD, SIEMENS, SOLAR TURBINES INTERNATIONAL COMPANY, TURBODEN SRL, АО МОТОР СИЧ.
В ходе анализа выяснилось, что наиболее востребованная мощность турбогенераторов – 6 МВт (44,4%), на втором месте мощность в 16 МВт, тройку замыкают турбогенераторы с мощностью 12 МВт.
Объем рынка турбогенераторов малой мощности в России по мощностям, % от натурального выражения
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем импорта турбогенераторов малой мощности в Россию чрезвычайно мал. Наибольший потом импорта наблюдался в 2015 г. В 2018-2019 гг. турбогенераторы поставляла только одна компания - HOWDEN TURBO GMBH.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по производителям и мощности;
- по мощности и производителям;
- по производителям и группам.
Важная особенность рынка заключается в том, что со стороны «традиционных» производителей электроэнергии в данный момент идет активная работа с целью сделать переход к такой форме генерации, как собственная генерация, невыгодным. «Совет рынка» (регулятор энергорынков) предложил обязать потребителя, покупающего электроэнергию у розничной ТЭС, дополнительно оплатить все нерыночные надбавки к цене на мощность наравне с оптовым потребителем. Это предложение, если его примут, приведет к фактической гибели рынка собственной генерации в России, в связи с чем значительно пострадает рынок турбогенераторов малой мощности.
В заключении хотелось бы отметить, что в России наиболее значимая группа потребителей электроэнергии – это промышленные предприятия, которые, собственно, потребляют около 50% вырабатываемой электроэнергии в стране. При этом на долю собственной промышленной генерации, по оценкам экспертов рынка, приходиться лишь 5-6% от общего производства электроэнергии. Но именно рынок собственной генерации, который сейчас активно развивается на Западе, в будущем станет тем самым драйвером развития, который необходим для рынка турбогенераторов малой мощности.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о рынке, производстве, импорте и экспорте как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
