КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка тяговых электродвигателей в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка тяговых электродвигателей в России.
- Объем и темпы роста производства тяговых электродвигателей в России .
- Объем импорта в Россию и экспорта из России тяговых электродвигателей.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) тяговых электродвигателей в России.
- Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка тяговых электродвигателей в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке тяговых электродвигателей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России тяговых электродвигателей. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Импортозамещение на рынке тяговых электродвигателей
Тяговый электродвигатель (ТЭД) — электрический двигатель, предназначенный для приведения в движение транспортных средств (электровозов, электропоездов, тепловозов, трамваев, троллейбусов, электромобилей, электроходов, большегрузных автомобилей с электроприводом, танков и машин на гусеничном ходу с электропередачей, подъемно-транспортных машин, самоходных кранов и т. п.).
В отчете рассмотрен рынок тяговых электродвигателей для транспорта:
- железнодорожный тяговый состав (электровозы, маневровые и магистральные тепловозы),
- железнодорожный скоростной транспорт,
- самоходная техника (карьерная, самосвалы),
- городской общественный транспорт: троллейбусы, электробусы, трамваи, метрополитен,
- путевая техника.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка тяговых электродвигателей в России в 2022 году составил 13 107 шт. Основную долю в общем объеме рынка занимает отечественное производство.
Объем и динамика рынка тяговых электродвигателей в России в 2019-(1-11 мес) 2023 гг., шт. и % прироста
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре рынка тяговых электродвигателей для транспорта в России в 2022 году в натуральном выражении наибольший объем продаж пришелся на тяговые электродвигатели для ж/д тягового состава.
В отчете представлены данные по игрокам рынка: BALKANCAR, LYNCH MOTOR COMPANY LTD, MEDHA TRACTION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED, PRESTOLITE, АО «КРОСНА-МОТОР», АО «ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», АО «РИЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», АО «САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД», АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», АО «УКРЭНЕРГОМАШИНЫ», ЗАО «ПТФК ЗТЭО», ООО «РУСЭЛПРОМ», ООО «СИБЭЛЕКТРОПРИВОД», ООО «ТМХ-ЭЛЕКТРОТЕХ», ООО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», ОП «БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОАО «ЕРЗ» др.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В 2022 г. лидером по производству тяговых электродвигателей для железнодорожного транспорта в России стала компания ООО «ТМХ-ЭЛЕКТРОТЕХ».
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По категориям;
- По производителям;
- По странам.
В стоимостном выражении импорт тяговых электродвигателей в 2022 г. составил $28 211 тыс. Наибольший объем в 2022 г. в натуральном выражении был поставлен из Латвии.
Крупнейшим экспортером стал АО «ПТФК ЗТЭО». Его доля составила 65,6% от общего объема экспорта тяговых электродвигателей в 2022 г.
Структура рынка тяговых электродвигателей для транспорта по категориям в России в 2021 г., % от натурального объема., % от натурального выражения
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики тяговых электродвигателей | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка тяговых электродвигателей в России | 20 |
Объем и темпы роста рынка | 20 |
Объем рынка по категориям | 23 |
Объем рынка по производителям | 27 |
Глава 4. Производство тяговых электродвигателей в России | 35 |
Объем и темпы роста производства | 35 |
Объем производства по категориям и производителям | 37 |
Ж/д тяговый состав | 40 |
Самоходная техника | 43 |
Городской транспорт | 46 |
Путевая техника | 49 |
Глава 5. Импорт тяговых электродвигателей в России и экспорт тяговых электродвигателей из России | 51 |
По категориям | 51 |
По производителям | 55 |
По категориям и производителям | 64 |
По странам происхождения | 70 |
По странам назначения | 73 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка тяговых электродвигателей в России | 76 |
Сертифицированы тяговые электродвигатели для поездов ЭГЭ2Тв «Иволга» и тепловоза 2ТЭ35А | 78 |
В России разработали новый тяговый электродвигатель | 79 |
Сарапульский электрогенераторный завод начал производить тяговые электродвигатели для трамваев | 80 |
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка тяговых электродвигателей в России | 82 |
АО ПТФК ЗТЭО | 82 |
ТМХ-ЭЛЕКТРОТЕХ | 83 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 28 таблиц и 29 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка тяговых электродвигателей в России, шт.
Таблица 2. Объем рынка тяговых электродвигателей в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка тяговых электродвигателей по категориям в России, шт.
Таблица 4. Объем рынка тяговых электродвигателей по категориям в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка тяговых электродвигателей по производителям в России, шт.
Таблица 6. Объем рынка тяговых электродвигателей по производителям в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства тяговых электродвигателей в России, шт.
Таблица 8. Объем производства тяговых электродвигателей в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем производства тяговых электродвигателей для ж/д тягового состава в России по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 10. Объем производства тяговых электродвигателей для ж/д тягового состава в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 11. Объем производства тяговых электродвигателей для самоходной техники в России по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 12. Объем производства тяговых электродвигателей для самоходной техники в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 13. Объем производства тяговых электродвигателей для городского транспорта в России по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 14. Объем производства тяговых электродвигателей для городского транспорта в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 15. Объем производства тяговых электродвигателей для путевой техники в России по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 16. Объем производства тяговых электродвигателей для путевой техники в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 17. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по категориям, шт.
Таблица 18. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 19. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по производителям, шт.
Таблица 20. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по производителям, $ тыс.
Таблица 21. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по категориям и производителям, шт.
Таблица 22. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию и экспорта из России по категориям и производителям, $ тыс.
Таблица 23. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 24. Объем импорта тяговых электродвигателей в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 25. Объем экспорт тяговых электродвигателей из России по странам назначения, шт.
Таблица 26. Объем экспорта тяговых электродвигателей из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 27. Основные финансовые показатели АО «ПТФК ЗТЭО», тыс. руб.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО «ТМХ-Электротех», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка тяговых электродвигателей в России, шт. и % прироста
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка тяговых электродвигателей в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 3. Структура рынка тяговых электродвигателей по категориям в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Структура рынка тяговых электродвигателей по категориям в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка тяговых электродвигателей в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка тяговых электродвигателей в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Объем и динамика производства тяговых электродвигателей в России, шт. и % прироста
Диаграмма 8. Объем и динамика производства тяговых электродвигателей в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для ж/д тягового состава в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для ж/д тягового состава в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для самоходной техники в России, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для самоходной техники в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для городского транспорта в России, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для городского транспорта в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для путевой техники в России, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли производителей в объеме производства тяговых электродвигателей для путевой техники в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта тяговых электродвигателей в Россию, шт. и % прироста
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта тяговых электродвигателей из России, шт. и % прироста
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта тяговых электродвигателей в Россию, шт. и % прироста
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта тяговых электродвигателей из России, шт. и % прироста
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта тяговых электродвигателей в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей в объеме экспорта тяговых электродвигателей из России, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли производителей в объеме импорта тяговых электродвигателей в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта тяговых электродвигателей из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли стран происхождения в общем объеме импорта тяговых электродвигателей в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли стран происхождения в общем объеме импорта тяговых электродвигателей в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Доли стран назначения в общем объеме экспорта тяговых электродвигателей из России, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Доли стран назначения в общем объеме экспорта тяговых электродвигателей из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Структура рынка тяговых электродвигателей в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема
