КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка муниципального уличного освещения в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка муниципального уличного освещения в России.
- Объем и темпы рынка «умных» технологий в России и мире.
- Общее понятие и виды уличного освещения.
- Энергоэффективность российской экономики.
- Анализ тендеров на работы в сфере муниципального уличного освещения.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка муниципального уличного освещения в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка муниципального уличного освещения в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка муниципального уличного освещения в России.
Объект исследования
Рынок муниципального уличного освещения в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке муниципального уличного освещения и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России муниципального уличного освещения. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка муниципального уличного освещения
Несмотря на финансовую помощь государства, большинство фонарей уличного освещения в муниципальных районах Российской Федерации являются устаревшими. Энергосервисные контракты - эффективный способ решения этой проблемы.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
В рамки подготовки отчета, специалистами DISCOVERY Research Group, был проведен анализ государственных тендеров муниципального уличного освещения. Помимо этого, были проанализированы закупки по программе «Светлый город».
Поиск велся по трем категориям:
- По названию тендера.
- По извещению.
- По документации.
Программа «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Программа направлена на ликвидацию недоосвещенных мест в области, повышение энергоэффективности уличного освещения, на создание комфортных условий для жителей на улицах и в общественных пространствах населенных пунктов.
В рамках государственной федеральной программы «Цифровая экономика» осуществляется реализация проектов по энергосервису. «Умное освещение» является важной составляющей «умного города» и цифрового региона, поэтому количество муниципалитетов, внедряющих его, будет увеличиваться с каждым годом.
Мероприятия, проводимые в рамках энергосервисных контрактов, приводят к экономии, повышению эффективности управления и улучшению качества жизни. Кроме того, помимо традиционных энергосервисных контрактов с заменой освещения «точка в точку», все большее внимание инвесторов и администраций муниципальных образований привлекают формы инвестиционной деятельности, которые позволяют сокращать сроки реализации проектов, создавать новые и реконструировать существующие системы освещения, а также улучшать качество эксплуатации осветительного оборудования и внедрять системы учета и управления электрической энергией.
В 2022 году большинство энергосервисных контрактов в ценовом сегменте свыше 100 млн рублей было заключено на объектах электроэнергетики и в системах уличного освещения (42,9%). В то же время, в ценовом сегменте ниже 100 млн рублей, доля контрактов на уличное освещение составила 15,4% от общего числа контрактов.
Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб., 2022 г.


* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Согласно данным Министерства экономического развития РФ, расход электроэнергии на улично-дорожное освещение в России в 2022 г. составил 3,98 млрд. кВт·ч.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики общая протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях на конец 2022 г. составляла 15 346,1 тыс. м.
Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях на конец года в России в 2017-2022 гг., тыс. метров и %.

* Указаны условные объемы в 2017-2021 гг.
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Таблица 1. Объем производства ламп осветительных в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем производства ламп осветительных в России, тыс. шт.
Таблица 3. Объем производства ламп осветительных в России, тыс. шт.
Таблица 4. Баланс электроэнергии в ЕЭС России, млрд. кВт∙ч.
Таблица 5. Факторы и индикаторы рейтинговой оценки регионов
Таблица 6. Эталонные значения по индикаторам
Таблица 7. Весовые значения индикаторов и факторов
Таблица 8. Рейтинговые классы субъектов Российской Федерации по уровню реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
Таблица 9. Индекс IQ городов-миллионников в России
Таблица 10. Индекс IQ крупных городов в России
Таблица 11. Индекс IQ больших городов в России
Таблица 12. Индекс IQ административных центров в России
Таблица 13. Среднее значение индекса качества городской среды для субъектов Российской Федерации
Таблица 14. Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
Таблица 15. Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
Таблица 16. Долевое распределение светодиодных светильников на автомобильных дорогах в России, %.
Таблица 17. Субъекты Российской Федерации с наибольшей долей прироста светодиодных светильников в общем объеме прироста в России, шт. и %.
Таблица 18. Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях на конец года в России, тыс. метров.
Диаграмма 25. Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях на конец года в России, тыс. метров и %.
Таблица 19. Расход электроэнергии на улично-дорожное освещение в России, млрд. кВт·ч
Диаграмма 26. Расход электроэнергии на улично-дорожное освещение в России, кВт·ч
Таблица 20. Законодательная основа принадлежности системы освещения
Таблица 21. Рынок энергосервиса в России, количество контрактов
Таблица 22. Рынок энергосервиса в России, млрд. руб.
Таблица 23. Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 24. Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 25. Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью менее 100 млн руб.
Таблица 26. Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью менее 100 млн руб.
Таблица 27. Распределение контрактов по типам объектов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 28. Распределение контрактов по направлениям энергосберегающих мероприятий, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 29. Действующие Федеральные целевые программы
Таблица 30. Крупнейшие государственным тендеры муниципального уличного освещения в России
Таблица 31. Объем государственных тендеров «Муниципальное уличное освещение» в России, руб.
Таблица 32. Объем государственных тендеров «Муниципальное уличное освещение» по заказчикам в России, руб.
Таблица 33. Объем государственных тендеров «Муниципальное уличное освещение» по регионам в России, руб.
Таблица 34. Объем тендеров проекта «Светлый город», шт.
Таблица 35. Объем тендеров проекта «Светлый город», руб.
Таблица 36. Объем тендеров по категориям проекта «Светлый город», шт.
Таблица 37. Объем тендеров по категориям проекта «Светлый город», руб.
Диаграмма 1. Функциональные области проектов Умный город.
Диаграмма 2. Три уровня проектов в городе
Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства ламп осветительных в России, тыс. шт., и %.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства ламп осветительных в России, тыс. шт., и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства светодиодных ламп в России, тыс. шт., и %.
Диаграмма 6. Структура производства осветительных ламп в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Структура производства осветительных ламп в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Структура рынка умного освещения в России, % от натурального объема.
Диаграмма 9. Структура рынка умного освещения в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Затухание в дождь в оптическом и инфракрасном диапазоне
Диаграмма 11. Затухание в зависимости от снегопада: а) в мокром снеге; б) в сухом снеге.
Диаграмма 12. Международный код видимости
Диаграмма 13. Объем и темп прироста выработки электроэнергии в России, млрд. кВт∙ч и %.
Диаграмма 14. Объем и темп прироста потребления электроэнергии в России, млрд. кВт∙ч и %.
Диаграмма 15. Динамика энергоемкости ВВП Российской Федерации, т. у. т./млн руб. в ценах
Диаграмма 16. Индекс IQ городов-миллионников в России
Диаграмма 17. Индекс IQ крупных городов в России
Диаграмма 18. Индекс IQ больших городов в России
Диаграмма 19. Индекс IQ административных центров в России
Диаграмма 20. Доля светодиодных светильников на автомобильных дорогах в России, %.
Диаграмма 21. Динамика изменения количества светильников на автомобильных дорогах федерального значения в России шт.
Диаграмма 22. Динамика изменения количества светильников на автомобильных дорогах федерального значения в России шт.
Диаграмма 23. Динамика изменения количества светильников по типам источника света в России, тыс. шт.
Диаграмма 24. Динамика изменения доли светильников по типам источника света в России, %.
Диаграмма 27. Технология передачи данных LoRaWAN в системе умного освещения
Диаграмма 28. Объем и темп прироста государственных тендеров «Муниципальное уличное освещение» в России, руб. и %.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста тендеров проекта «Светлый город», шт. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста тендеров проекта «Светлый город», руб. и %.